Разделы

Бизнес Интеграция Финансовые результаты Маркет

Опубликован рейтинг CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России

Динамика выручки рейтинга CNews100 по итогам 2012 г. продолжила замедляться. Потребление ИТ на отечественном рынке становится все более экономным, и что хуже – все чаще замыкается на себе. Инсорсинг, похоже, наносит заметный удар внешним поставщикам ИТ, которые ждут большей поддержки от государства и устали от непонимания «что дальше».

Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2012 г. составила 919 млрд руб. Динамика рейтинга продолжает замедляться – рост составил лишь 5,8% (годом ранее -14,7%). Напомним, что на беспрецедентные за всю историю рейтинга 45% выручка подскочила по итогам 2010 г., быстро наверстав провал кризисного 2009 г. Теперь же, сохраняя небольшой плюс в рублевом показателе, при пересчете в долларах темпы роста уходят в небольшой минус (-0,1%). Отчасти это связано с тем, что среднегодовой курс доллара к рублю по данным ЦБ РФ за год увеличился на 5,8% (в 2011 г. он составлял 29,35 руб., а в 2012 г. — 31,07 руб.). С другой стороны, можно вспомнить прокризисные настроения прошлогодних 2 и 3 кварталов, которые неизбежно выливались в более осторожный подход бизнеса к ИТ-проектам.

Кроме того, приходится помнить об усилении уже фиксируемой тенденции – все больше крупных компаний и госмонополий ориентируются на реализацию проектов силами собственных структур. Подавляющее большинство продолжают развивать собственные ИТ-службы, создавать «ИТ-дочки», которые все чаще выигрывают конкурсы своих материнских структур. Причем сами интеграторы, которые подчеркивают опасность поощрения инсорсинга для всей отрасли ИТ, признают эффективность этого подхода в рамках холдингов. Конечно, здесь есть риски снижения качества услуг – однако эти же риски просматриваются и на внешнем рынке, где пока просто не хватает «рук» для действительно крупных (и тем более, если еще и срочных) проектов.

Годом ранее отмечалась активная консолидация на многих отечественных вертикальных рынках - ключевых потребителей ИТ-решений и услуг, которая по логике должна была повлечь за собой и консолидацию обслуживающих их ИТ-компаний. В ситуации крайне немногочисленных возможностей сокращения издержек, увеличение масштаба - один из самых понятных путей выживания, и эти ожидания оправдались. Действительно, с точки зрения M&A 2012 г. был достаточно активным для отрасли в посткризисную эпоху. В результате из рейтинга впервые с 2005 г. исчезает компания «Ситроникс», показывающая теперь выручку в составе взлетевшей на 3 позицию с прежней 10-ой «Энвижн Груп». Или почти вдвое увеличивает свои показатели Maykor, сочетающий региональную экспансию как раз с агрессивной скупкой.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2012

2012 г. 2011 г.
Компания Совокупная выручка, тыс. руб. Компания Совокупная выручка, тыс. руб.
1 НКК 137 804 883 1 НКК 103 612 694
2 Ланит 73 582 976 2 Газпром Автоматизация 100 510 680
3 Энвижн Груп 59 000 000 3 Ситроникс 51 152 445
4 Техносерв 43 117 192 4 Ланит 50 254 866
5 Газпром Автоматизация 38 886 177 5 Техносерв 39 277 591
6 R-Style* 35 984 863 6 Крок 38 016 000
7 Крок 33 762 199 7 R-Style 27 680 664
8 IBS* 29 900 000 8 IBS 26 100 000
9 ITG (INLINE Technologies Group) 28 381 000 9 23 866 000
10 1С* 26 849 250 10 Энвижн Груп 20 948 565
Полный рейтинг
* - по оценке CNews Analytics
Источник: CNews Analytics, 2013

У 11 компаний рейтинга из 100 зафиксирован по итогам 2011 г. отрицательный показатель – против 5 годом ранее. Сегодня рынок поддерживают инфраструктурные проекты, а также интерес к мобильным решениям, облачным сервисам и инструментам обработки данных. Госсектор сохраняет свою активную позицию потребителя ИТ, и хотя ряд инициатив в 2012 г. затормозились, теперь здесь открываются новые многообещающие перспективы – как в будущих проектах, так и в наведении порядка в госзакупках, благодаря переходу от 94-ФЗ к Федеральной контрактной системе. Тем более, что, по мнению интеграторов, именно текущий закон о госзакупках и вел рынок к деградации (не считая упомянутого ими же процветания инсорсинга).

Динамика выручки CNews100 в 2001-2012 гг., млрд руб.

Источник: CNews Analytics, 2013

Самыми быстрорастущими по итогам года стали «новички» рейтинга, показавшие рост более чем на 1000%. Например, «Сбербанк Технологии», стартовавшая с показателя выручки 385 млн руб. в 2011 г. и заработавшая почти 5 млрд в 2012. Чуть больше – 5,5 млрд руб. – заработала «СГК-Автоматизация», которая активно сражается с «Газпром Автоматизацией» на ниве информатизации нефтегазовой отрасли. В прошлом году компания оснастила «Газпром» компьютерным и коммуникационным оборудованием, а также оборудованием АСУ и АСУТП на сумму 4,2 млрд руб.

Динамика совокупной выручки CNews100, млрд руб.

Источник: CNews Analytics, 2013

Наиболее быстрорастущие компании показали и значительный рост численности сотрудников. Так, выросшая более чем на 1000% «СГК-Автоматизация», увеличила штат сотрудников на 1657,1%. В «Сбербанк-Технологии» за 2012 г. были приняты 1818 новых сотрудников. На 252,8% выросла численность сотрудников в «Энвижн Груп». В свою очередь «Россервис», «Гипроком» и «Синто» увеличили количество сотрудников более чем вдвое.

Как оптимизировать затраты на команду и систему управления тестированием
Бизнес

Читать обзор Рынок ИТ: итоги 2012

Короткая ссылка