Поделиться
IPO: "Ситроникс" назначил себе цену
Концерн «Ситроникс» установил цену размещения при IPO в размере до $15 за глобальные депозитарные расписки. Таким образом, капитализация компании при размещении составит до $2,4 млрд, что несколько меньше того, что предсказывали ранее аналитики. Концерн «Ситроникс» установил цену размещения при IPO в размере от $12 до $15 за глобальные депозитарные расписки (GDR). Согласно официальным документам компании, стоимость одной обыкновенной акции при размещении составит от $0,24 до $0,3, учитывая, что одна GDR равна 50 акциям.Таким образом, капитализация «Ситроникса» составляет порядка $1,922,4 млрд. При этом компания не назвала объем акций, предлагаемых к размещению, сообщает РБК. Напомним, ранее аналитики говорили о $2,7 млрд как о максимальном размере капитализации компании. Причем, по мнению аналитиков ИК «Атон», вероятность того, что акции будут размещены по наиболее высокой цене, велика.
Напомним, 9 января 2007 г. компания объявила о намерении провести IPO новых и существующих обыкновенных акций, а также размещение GDR в Лондоне и Москве. GDR будут размещены на Лондонской фондовой бирже, а обыкновенные акции на РТС и МФБ. Банки Credit Suisse, Goldman Sachs International и ИК «Ренессанс Капитал» выступят в качестве совместных глобальных координаторов и организаторов размещения. Ведущим соуправляющим размещения станет британский банк HSBC.
Ранее сообщалось, что АФК «Система» планирует в феврале 2007 г. разместить в ходе IPO 20% акций «Ситроникса» при капитализации компании порядка $2,5 млрд. Кроме того, «Ситроникс» рассчитывает порядка 50% привлеченных в ходе IPО средств потратить на приобретения. В частности, часть средств будет потрачена на увеличение доли компании в дочерних предприятиях. В инвестиционном меморандуме компании указывалось ранее, что «Ситроникс» может выкупить 49% акций «
Еще 25% планируется израсходовать на выплату задолженности, а оставшиеся 25% будут расходоваться в общекорпоративных целях компании, в частности, на развитие новых проектов и в оборотный капитал. Согласно инвестиционному меморандуму «Ситроникса», порядка $150 млн из привлеченных в ходе IPO средств компания планировала направить на погашение задолженности.
Отметим, что акционерами «Ситроникса» являются АФК «Система» и аффилированные с ней компании (76,88%), ООО «Ситроникс Менеджмент» 11,72%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 3,67%, президент АФК «Система» Александр Гончарук 4,82%, руководитель
Короткая ссылка
