Разделы

ПО Бизнес Законодательство Кадры Финансовые результаты Инвестиции и M&A

Экспорт российского ПО резко замедлился из-за недоброжелательности США и ЕС

Согласно прогнозу «Руссофт» в 2018 г. экспорт российского ПО должен был вырасти на 19% до $10,5 млрд, но в реальности рост составил 10% до $9,7 млрд. Темпы роста снизились по сравнению с 2017 г., когда он составил 16%, а также с несколькими более ранними годами. Снижение темпов роста экспорта «Руссофт» объясняет «недоброжелательным отношением к российским компаниям в США и ЕС».

Рынок российского ПО

По итогам 2018 г. суммарный оборот российских софтверных компаний составил 990 млрд руб., показав годовой рост на 19%, сообщает «Руссофт». Таким образом, прогноз ассоциации не оправдался — весной она ожидала рост на уровне 25%, а совокупный оборот в 2018 г. оценивала более чем в 1 трлн руб. Тот прогноз был составлен по результатам опроса компаний, которые сообщили запланированный годовой объем выручки и экспорта.

Если оценивать рынок в долларах, прогноз также не оправдался: «Руссофт» ожидал роста оборота на 18%, а в реальности он составил 10% — до $15,8 млрд. По сравнению с 2017 г. рост оборота в долларах не изменился, а в рублях подскочил с 4% до 19%. Это связано с тем, что в 2017 г. наблюдалось укрепление рубля, а в 2018 г. — наоборот, падение курса.

С применением бивалютного индекса, который позволяет оценить рынок независимо от колебания валют, «Руссофт» определяет реальный рост совокупной выручки софтверных компаний в 14% по итогам 2018 г., и в 13% — по итогам 2017 г., отмечая стабильность темпов роста.

Проблема экспорта

По итогам 2018 г. поступления от продаж российского софта за рубежом должны были, согласно прогнозу «Руссофт», вырасти на 19% до $10,5 млрд, но в реальности рост составил 10% до $9,7 млрд. Темпы роста снизились по сравнению с 2017 г., когда рост экспорта достиг 16%.

Снижение темпов роста экспорта «Руссофт» объясняет «недоброжелательным отношением к российским компаниям в США и ЕС». На эти рынке приходится более 70% экспорта российских разработчиков. Под «негативным отношением» ассоциация понимает прямые запреты на закупку российского ПО в иностранных госорганах, санкции против российских компаний, а также деятельность СМИ указанных стран, которые представляют Россию в невыгодном свете.

«Руссофт» поясняет, что обычно его прогноз редко расходится с реальностью, потому что одни компании оценивают свои результаты слишком оптимистично, а другие — слишком осторожно, и эти оценки компенсируют друг друга. «Судя по всему, ситуация для российских компаний на зарубежных рынках стала такой, что просчитывать будущие продажи стало намного сложнее», — сообщает ассоциация.

Рост оборота российских разработчиков ПО за последние годы по сегментам, источник: «Руссофт»

Одновременно наблюдается улучшение ситуации на российском рынке, на который разработчики начинают обращать больше внимания по мере торможения экспорта. В связи с цифровой трансформацией растет спрос на услуги по заказной разработке ПО, в связи с чем увеличиваются российские продажи сервисных компаний. Проектные разработки стали настолько востребованы, что на российском рынке этим занялись даже те разработчики, которые прежде сотрудничали только с иностранными заказчиками.

Одной из тенденций на рынке второй год подряд является то, что разработчики из регионов показывают более бурный рост, чем компании из Москвы и Санкт-Петербурга, хотя раньше было наоборот.

Экспорт компьютерных услуг

Экспорт компьютерных услуг в России по итогам 2018 г. вырос на 18,8% до $4,06 млрд, хотя в 2017 г. рост составил 28,3%. Это следует из расчетов Центробанка, которые он производит по методологии ООН. Тот факт, что темпы роста экспорта компьютерных услуг у Центробанка выше, чем темпы роста зарубежных продаж у «Руссофт», ассоциация объясняет легализацией отчетности бизнеса. Компании отходят от практики выплачивать зарплату переводом на банковскую карту физлица, вместо этого проводя такие выплаты как компьютерные услуги.

В целом же «Руссофт» по итогам 2018 г. оценивает совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний, напомним, в $9,7 млрд, а приток валюты в Россию от этих продаж — примерно в $6,2 млрд, в то время как Центробанк оценивает только экспорт компьютерных услуг, и результат получается на уровне $4,06 млрд.

«Руссофт» отмечает, что рассчитанный им объем экспорта российского ПО на $5,6 млрд отличается от объема экспорта компьютерных услуг, рассчитанного Центробанком, поскольку это разные показатели. Например, Центробанк не включил в категорию «Компьютерные услуги» деньги, которые поступают из-за рубежа в российские центры исследований и разработок, открытые иностранными компаниями, а таких поступлений насчитывается около $0,4 млрд.

Близкие контакты четвертого рода: как организовать коммуникации в период ковидных ограничений?
Технологии

Также Центробанк не включил в «Компьютерные услуги» продажу за рубежом российских программно-аппаратных комплексов, рекламы в мобильных приложениях и SaaS-услуг, на которые пришлось еще около $0,5 млрд. Помимо этого, примерно $0,4 млрд из заработанных за рубежом средств компании потратили там же на маркетинг.

Кроме того, российские компании тратили деньги на зарубежные центры разработки и офисы продаж, что обошлось им примерно в $1,5 млрд. Зарубежные офисы есть у 25% российских разработчиков, там работает порядка 30 тыс. специалистов. Еще около $1 млрд выручки за компьютерные услуги иностранные компании перевели в Россию по другим статьям, например, на банковские карты физлиц, поэтому Центробанк не учитывает их при расчете своего показателя.

Оставшаяся часть выручки, которая оценивается в $1 млрд, хранится за рубежом на счетах компаний и их владельцев. Следует учесть, что владельцы компаний совершают за рубежом инвестиции, не относящиеся к основной деятельности — в недвижимость и другие сферы.

Прогноз на будущее

Согласно своей старой методике, которая на этот раз себя не оправдала, «Руссофт» прогнозирует в 2019 г. совокупный оборот российских софтверных компаний на уровне $18,6 млрд. Рост в долларах составит 17,6%, а в рублях — 21,3%. Продажи за рубежом должны вырасти на 15% до $11,12 млрд, а российские продажи — на 25,6% до 486 млрд руб. Бивалютный индекс «Руссофт» должен показать увеличение роста оборота с 14% до 19%.

«Железо как сервис» на площадке заказчика: нюансы выбора
техника

Но ассоциация предупреждает, что на деле эти показатели окажутся ниже на несколько процентных пунктов, так как прогноз составлялся по оптимистичным ожиданиям компаний. «Руссофт» полагает, что выручка российских софтверных компаний в ближайшие 2-3 года будет увеличиваться в среднем на 10-20% в год в долларах (если рубль не обрушится на 40-50% и более).

Рост в 10% будет обеспечен растущим спросом на российское ПО, а быстрее 20% отрасль расти не может в связи с нехваткой кадров. Компании пытаются преодолеть это ограничение — они намерены увеличить штат на 16%, но российские вузы могут обеспечить увеличение количества разработчиков лишь на 6-8%.

Также пока что неизвестно, как отразится на результатах 2019 г. тот факт, что в 2018 г. сразу три российские софтверные компании — Transas, Parallels и Luxoft — объявили, что продаются за границу. Сделку пока что закрыла только Luxoft. В 2018 г. результаты этих компаний еще учитывались как российские, а в 2019 г. уже не будут.

Вклад этих компаний в экспорт придется считать по расходам на содержание центров разработок зарубежных корпораций, которые будут созданы на их базе. В этой связи экспорт российского ПО в 2019 г. вряд ли преодолеют планку в $10 млрд.

Валерия Шмырова

Подписаться на новости Короткая ссылка