Российский рынок СЭД стимулируется госзаказом и смещается в сторону СПО
По данным исследования TAdviser, рынок СЭД/ECM-систем в России продолжает расти. Главным его драйвером выступает госсектор, а общее внимание заказчиков сейчас все чаще привлекают отечественные разработки и продукты с открытым кодом.Аналитический центр TAdviser опубликовал результаты своего исследования в отношении российского рынка СЭД/ECM-систем и услуг по их внедрению. Как следует из текста документа, в 2013 г. рынок вырос на 20% к объему 2012 г. до i30,72 млрд. 75% от этой суммы по-прежнему приходилось на услуги и только 25% на продажи лицензий. В целом рынок сохранял высокие темпы роста в период с 2011 по 2013 гг.: от 20 до 35%, указывают в центре.
Положительную динамику рынка в 2013 г. подтверждают данные TAdviser о выручке интеграторов. Среди компаний, которые подали данные, прирост оборота в 2013 г. относительно предыдущего года в среднем составил 29,5%.
Наиболее активно внедрения СЭД/ECM в России реализуются в госсекторе (в органах власти и компаниях с госучастием), который сейчас выступает его главным драйвером, считают аналитики. В общем количестве проектов, как полагают в TAdviser, на него приходится до 25% рынка, в денежном выражении — до 40%.
В аналитическом центре полагают, что в отличие от других сегментов рынка делового ПО, где, по его данным, в прошлом году начался небольшой спад (BI-системы) или рост остановился (ERP-системы), рынок СЭД при подведении итогов за 2014 г. также должен продемонстрировать двузначный (в процентах) рост.
Директор по маркетингу компании ELMA Алексей Будин с оценками агентства относительно результатов 2014 г. в целом согласен, хотя и называет рост рынка в этот период «умеренным». По его мнению, в 2015 г. ситуация, развернется в сторону большего внимания к отечественным разработкам и улучшению качества проектов. «Некачественные проекты, проекты с непонятным результатом в кризисный период никому не нужны», — считает эксперт.
Оборот компаний на рынке СЭД в России, 2012-2013 гг., тыс. руб.
№ | Компания | Выручка 2013 | Выручка 2012 | Рост выручки 2012-2013 |
---|---|---|---|---|
1 | 1С (все франчайзи) | 1 240 742 | 1 041 691 | 19,1% |
2 | Логика бизнеса | 760 000 | 534 900 | 42,1% |
3 | КРОК | 545 970 | 473 553 | 15,3% |
4 | ЭОС | 516 029 | 263 997 | 95,5% |
5 | ИнтерТраст | 420 864 | 406 759 | 3,5% |
6 | АйДи - Технологии управления | 380 970 | 238 035 | 60% |
7 | Ланит | 188 000 | 180 000 | 4,4% |
8 | ELMA | 56 000 | 38 000 | 47,4% |
9 | Haulmont (Хоулмонт) | 50 000 | 28 800 | 73,6% |
10 | FTS (ФТС) | 38 000 | 34 500 | 10,1% |
11 | АСКОН | 23 200 | 17 600 | 31,8% |
Всего | 4 219 775 | 3 257 835 | 29,5% |
Источник: Центр TAdviser, 2014
В разговоре с CNews Будин добавляет, что на данном рынке импортные продукты, которые продавались за валюту, сейчас стали в два раза дороже. «Соответственно, у компаний, осуществляющих расчеты в рублях, появился хороший шанс взять этот кусок рынка и развить его», — уверен он. Конкретные примеры Будин не озвучивает, ссылаясь на то, что это часть коммерческой тайны. «Мы не можем их назвать, но они есть, и эта тенденция набирает рост», — заключает эксперт.
Комментируя CNews вопросы импортозамещения, технический директор компании «Летограф» Елена Шелястина указала на то, что сделки по внедрению СЭД заключаются с достаточно длительным предпродажным циклом, поэтому явного ухода от зарубежных продуктов к отечественным пока увидеть сложно. К тому же, по ее мнению, подавляющее число активных игроков рынка — это российские компании с собственными программными разработками. «Можно предположить, что доля западных игроков в ближайшие год-два будет еще сильнее вымываться, замещаясь отечественными программными продуктами», — заключает она.
Генеральный директор «Летографа» Глеб Лукин солидарен с коллегами в том, что 2014 г. для российского рынка СЭД стал успешным. «Считаю, что положительная динамика сохранится и в 2015 г. — внешнеэкономические проблемы на данный сектор негативно не влияют и, скорее, являются стимулом к росту спроса, поскольку СЭД, как и другие корпоративные сервисы, являются серьезным инструментом снижения издержек и повышения эффективности бизнеса», — резюмирует он.
Топ-5 проектов СЭД/ECM в госсекторе России по числу пользователей за 2013 г. и первые три квартала 2014 г.
№ | Заказчик | Система | Интегратор | Число пользователей |
---|---|---|---|---|
1 | ГАС Правосудие | Дело (ЭОС) | ЭОС | 67 835 |
2 | Росатом | EMC Documentum | КРОК | 30 000 |
3 | Департамент здравсоцразвития Орловской области | Этлас (ЭДО) | Этлас-Софт (Atlas Soft) | 10 000 |
4 | Генеральная прокуратура РФ | АИК Надзор | ЭОС | 9 123 |
5 | Правительство Ростовской области | Дело (ЭОС) | ЭОС | 7 639 |
Источник: Центр TAdviser, данные компаний, 2014
В «Логике бизнеса» (ГК «АйТи») о показателях прошлого года в разговоре с CNews высказались более конкретно. «По нашим оценкам российский рынок ECM за 2014 г. вырос на 25-30%, — сообщил генеральный директор компании Виктор Вайнштейн. — В основном это связано с реализацией масштабных проектов по тиражированию решений в крупных организациях, включая госсектор».
Как отметил Вайнштейн, по известным причинам сейчас сложно сделать прогноз на 2015 г., но точно можно сказать, что за счет общего сокращения ИТ-бюджетов будут сокращаться и бюджеты на системы для управления документами. «И в этой ситуации мы рекомендуем нашим заказчикам обратить внимание на ECM-решения, построенные на свободном ПО, например Alfresco или JBoss», — заключил он.
Крупнейшие проекты СЭД/ECM в коммерческом секторе России по числу пользователей за 2013 г. и первые три квартала 2014 г.
№ | Заказчик | Отрасль | Система | Интегратор | Число пользователей |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк РФ | Финансы | DocsVision | Digital Design | 100 000 |
2 | Ростелеком | Телеком | EMC Documentum | AT Consulting | 75 000 |
3 | Центральный банк РФ | Финансы | Дело (ЭОС) | ЭОС | 37 018 |
4 | Вымпелком | Телеком | EMC Documentum | AT Consulting | 30 000 |
5 | ВТБ 24 | Финансы | DocsVision | Синтеллект (Syntellect) | 25 000 |
6 | Транснефть* | Нефтегаз | EMC Documentum | КРОК | 25 000 |
Источник: Центр TAdviser, 2014
Комментируя CNews ситуацию на рынке, директор практики ECM компании AT Consulting Олег Пашинин согласился с TAdviser в том, что в 2015 г. главным драйвером роста для ИТ-рынка в целом и рассматриваемого сегмента в частности действительно будет выступать госсектор.
Эксперт отмечает возросшее внимание к СЭД со стороны госорганов. «В первую очередь госзаказчиков интересуют продукты российских производителей, а также продукты с открытым кодом, — заверяет он. — Мы ожидаем, что количество подобных проектов в этом году вырастет».
По мнению Пашинина, коммерческие компании также стали уделять больше внимания именно таким решениям, а также разработке под заказ. «Думаю, что в коммерческом секторе на это в меньшей степени влияет вопрос импортозамещения, а в большей — экономическая ситуация, падение курса рубля и возросшая стоимость поддержки западных продуктов», — говорит он.