Поделиться
РТИ намерена выкупить у миноритарных акционеров «Ситроникса» до 36,926% акций
АФК «Система» объявила о том, что её дочерняя компания РТИ (84,6% акций принадлежит АФК «Система», 15,4% - «Банку Москвы») намерена осуществить добровольное предложение миноритарным акционерам компании «Ситроникс» о приобретении у них до 36,926% обыкновенных акций компании по цене 0,55 руб. за акцию. Как ожидается, пакет документов по предложению будет получен компанией «Ситроникс» 13 марта 2012 г.
В соответствии со стратегией АФК «Система» по созданию на базе РТИ одного из крупнейших игроков на российском рынке высоких технологий, реализация предложения является значимым шагом по укреплению бизнеса «Ситроникса» как важнейшей составной части формирующегося холдинга, специализирующегося на выполнении как частных, так и государственных заказов в различных критически важных для экономики РФ отраслях.
РТИ приобрел 63,074% акций «Ситроникса» у АФК «Система» в июле 2011 г., и с третьего квартала 2011 г. включает финансовые результаты «Ситроникса» в свою консолидированную отчетность. Предложение распространяется на все акции «Ситроникса» (включая акции, права на которые удостоверены глобальными депозитарными расписками, или ГДР), не принадлежащие на данный момент «РТИ» напрямую.
Пакет документов по предложению был направлен в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) 24 февраля 2012 г., и в настоящее время истек предусмотренный законодательством срок его рассмотрения.
Цена предложения включает 37,5% премии к стоимости обыкновенной акции «Ситроникса» по результатам закрытия торгов на ММВБ-РТС на 22 февраля 2012 г. (последний день торгов на ММБВ-РТС перед датой направления предложения в ФСФР) и 66,7% премии к средневзвешенной цене акции «Ситроникса» по объему торгов на ММВБ-РТС за последние три месяца по состоянию на 22 февраля 2012 г.
Держатели ГДР «Ситроникса» также смогут воспользоваться предложением. Исходя из курса 29,77 руб. к доллару США на 23 февраля 2012 г., предполагаемая цена за одну ГДР «Ситроникса» составит $0,92. Данная цена включает 68,0% премии к цене ГДР по результатам закрытия торгов на Лондонской фондовой бирже 23 февраля 2012 г. (последний день торгов на Лондонский фондовой бирже перед датой направления предложения в ФСФР) и 65,8% премии к средневзвешенной цене ГДР по объему торгов на Лондонской фондовой бирже за последние три месяца по состоянию на 23 февраля 2012 г. Конкретные платежи держателям ГДР в долларах США будут зависеть от обменного курса в период получения средств банком-эмитентом ГДР в соответствии с условиями депозитного соглашения.
Предложение будет действительно со дня получения «Ситрониксом» пакета документов по добровольному предложению от РТИ и, если, как предполагается, оно будет получено 13 марта 2012 г., до конца 22 мая 2012 г. включительно.
В случае приобретения более 95% именных бездокументарных акций «Ситроникса» по результатам добровольного предложения, РТИ намерено осуществить принудительный выкуп всех оставшихся обыкновенных именных бездокументарных акций «Ситроникса». Даже если РТИ не сможет или примет решение не осуществлять принудительный выкуп, РТИ намерено серьезно рассмотреть возможность проведения процедуры делистинга (включая исключение из списков ценных бумаг, допущенных к торгам на соответствующих биржах) акций и ГДР «Ситроникса» с российских фондовых бирж и Лондонской фондовой биржи.
В дальнейшем возможна реорганизация «Ситроникса» с целью его полной интеграции и оптимизации структуры управления, однако, на текущий момент никаких корпоративных решений со стороны РТИ относительно такой реорганизации принято не было, и РТИ оставляет за собой право определять целесообразность осуществления, а также сроки и порядок осуществления какой-либо реорганизации «Ситроникса» в будущем. В случае принятия решения о реорганизации, ее детали и сроки будут объявлены в установленном порядке.
«Предложение РТИ миноритарным акционерам «Ситроникса» является важным стратегическим шагом на пути к полной интеграции компетенций РТИ в сфере систем комплексной безопасности с опытом «Ситроникса» в области информационных технологий, телекоммуникаций и микроэлектроники. Реализация добровольного предложения позволит создать компанию - лидера рынка интегрированных системных решений и достичь существенного синергетического эффекта для обеих компаний, - заявил президент АФК «Система» Михаил Шамолин. - Сектор высоких технологий является для нас инвестиционно привлекательным, настало время для дальнейшей оптимизации структуры и развития высокотехнологичных компаний АФК «Система». Мы считаем, что нынешний шаг позволит создать объединенную компанию, которая будет привлекательным партнером для государства в реализации крупных заказов в сфере высоких технологий, а также станет одним из ведущих поставщиков комплексных инновационных инженерных, информационно-технологических и микроэлектронных решений с высокой долей собственного наукоёмкого продукта. К тому же для миноритарных акционеров «Ситроникса» предложение РТИ представляет собой хорошую возможность по выходу из актива по привлекательной цене».
В качестве финансового консультанта РТИ выступает компания Goldman Sachs (Россия). Юридическим советником РТИ является компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton.
В качестве финансового консультанта специального комитета совета директоров «Ситроникса», состоящего из независимых членов совета директоров, выступает компания Rothschild. Юридическим советником специального комитета является компания Debevoise & Plimpton LLP.
Короткая ссылка
