Исследовательская группа CNews Analytics подвела итоги ежегодного исследования российского рынка систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Исследование проводилось среди 50 и 100 крупнейших банков по активам (Топ 50 и Топ 100) и банков со 100%-м участием нерезидентов по данным ЦБ РФ на 1 января 2013 г. Основными методами сбора информации в ходе исследования являлись интервьюирование представителей крупнейших банков и кабинетное исследование (desk research).

ДБО для юридических лиц

Согласно полученным результатам, 100% банков из Топ 50 и 96% банков из Топ 100 используют системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Самой распространенной системой ДБО юридических лиц является «интернет-клиент» – она установлена в 90% банков Топ 50 и Топ 100. На втором месте по популярности находится система типа «банк-клиент»: ее предлагают пользователям 84% банков Топ 50 и 73% банков Топ 100. Система «централизованного управления корпоративными финансами холдингов» используется в 40% банков сегмента Топ 50 и 27% банков Топ 100.

Динамика рынка систем ДБО юридических лиц по разработчикам

Источник: CNews Analytics, 2013

Результаты исследования CNews Analytics демонстрируют стабильное увеличение доли систем ДБО и сохранение позиций ключевых игроков рынка. Важной тенденцией рынка является увеличение доли и уровня проникновения решений профессиональных разработчиков за счет снижения популярности собственных разработок систем ДБО в банках.

Среди банков Топ 50 по доле разработчика систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц компания BSS занимает 63,1%. За ней следует компания «Бифит» с общей долей 13,5%. Третье место на рынке занимают системы собственной разработки банков – 10,8%.

Источник: CNews Analytics, 2013

Среди банков Топ 100 по показателю уровня проникновения на рынок систем ДБО юридических лиц компания BSS занимает 37,7%, а по отдельным типам систем ДБО: «банк-клиент» – 48%, «интернет-клиент» – 48%, «система централизованного управления корпоративными финансами холдингов» – 17%. На второй позиции находятся системы компании «Бифит» (10%), на третьем – системы ДБО собственной разработки банков (7%). По сравнению с 2012 г. уровни проникновения компаний BSS и «Бифит» практически не изменились, в то время как аналогичный показатель собственной разработки банков снизился на 1,2%.

По показателю доли разработчика на рынке систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в сегменте банков Топ 100 первое место суммарно по всем трем системам также принадлежит компании BSS. Ее доля на рынке составляет 59,5% (в том числе по системе типа «банк-клиент» – 65,8%, по системе типа «интернет-клиент» – 53,3%, по «системе централизованного управления корпоративными финансами холдингов» – 63%). Второе место занимает компания «Бифит» – у нее 15,8% рынка. На третьем – системы собственной разработки банков (11,1% против 12,5% в 2012 г.).

Источник: CNews Analytics, 2013

ДБО для граждан

Значительный потенциал роста предоставляет разработчикам сегмент решений для дистанционного обслуживания физических лиц. Системы ДБО физических лиц используются в 85% банков, входящих в Топ 100. Наибольшую популярность получила система типа «интернет-банк», которая внедрена у 83% банков Топ 100 против 79,8% в 2012 г. Заметно выросла популярность решений для мобильного банкинга, их в 2013 г. используют в 64% банков Топ 100 против 54,1% годом ранее.

Источник: CNews Analytics, 2013

Доля компании BSS на рынке систем ДБО физических составляет 31,6%. За ней следуют собственные разработки с показателем 24,1%. Третье место принадлежит решениям компании «Бифит» (8%).

Доля компании BSS в сегменте Топ 100 банков по активам за 2007-2013 гг. увеличилась с 36,9 % в 2007 г. до 59,5% в 2013 г. Второе место по результатам 2013 г. занимает компания «Бифит» (15,8%). Ее доля рынка практически не изменилась за прошедший год. Системы собственной разработки продолжают уступать место промышленным решениям – их доля снижается год от года и в 2013 г. составила 11,1%.

Реализация дополнительных сервисов в системах ДБО для юридических и физических лиц

Источник: CNews Analytics, 2013

Исследование показало, что в 73% банков Топ 100 реализованы дополнительные, в том числе облачные, сервисы для пользователей систем ДБО. В 71% случаев – это возможность осуществлять коммерческие платежи (связь, ЖКХ, товары и услуги), в 20% случаев – использовать электронный документооборот (обмен юридически значимыми документами с применением электронной подписи), в 18% – получить доступ к государственным и муниципальным услугам (сервисы ГИС ГМП, оплата налогов, задолженностей и штрафов). Клиенты 3% банков сегмента Топ 100 имеют возможность использовать электронную бухгалтерию для юридических лиц и сдавать отчетность (налоговую, Пенсионного фонда, Росстата).

ДБО в банках с иностранным капиталом

Среди кредитных организаций со 100%-м участием нерезидентов система ДБО юридических лиц представлена в 84,1% банков. Наиболее популярна в этом сегменте система типа «интернет-банк» – ее используют 72,5% банков. 53,6% банков предлагают своим клиентам систему типа «банк-клиент».

Работающие на российском рынке банки со 100%-м участием нерезидентов ориентированы, в большей степени, на корпоративный рынок. Только 39,1% из них используют системы дистанционного обслуживания физических лиц. Впрочем, этот показатель все же увеличился по сравнению в 2012 г. – тогда он составлял 32,4%. 36,2% из них используют систему типа «интернет-клиент». Система типа «мобильный банкинг» установлена у 21,7% банков, киоски самообслуживания предлагают клиентам 10,1% кредитных организаций со 100%-м участием нерезидентов.

Структура типов систем ДБО для физических лиц в банках-нерезидентах

Источник: CNews Analytics, 2013

Среди представленных на рынке разработчиков систем ДБО для физических лиц в банках со 100-м участием нерезидентов компания BSS занимает первое место как в целом (29,8%), так и по отдельным системам: «интернет-банк» – 40%, «мобильный банк» – 20%. Собственная банковская разработка переместилась с первого на второе место (19,1%). На третьем – компания «Бифит» с показателем 12,8%.

Структура рынка систем ДБО для физических лиц по разработчикам

Источник: CNews Analytics, 2013

По показателю доли разработчика систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в сегменте иностранных банков решения компании BSS составляют 67,6% рынка, в том числе по системе «банк-клиент» (78,4%) и «интернет-клиент» (63%). За ней следует компания «Бифит» с показателем 16%. На третьем – системы собственной банковской разработки (6,4%).

Источник: CNews Analytics, 2013

По результатам исследования можно сказать, что уровень проникновения систем ДБО значительно вырос, а позиции ключевых игроков практически не изменились. На первом месте в большинстве продуктовых сегментах ДБО все также находится компания BSS (как на российском рынке, так и среди банков со 100%-м иностранным капиталом). Компания «Бифит» уверенно занимает второе место на рынке.