Спецпроекты

Опубликован рейтинг крупнейших ИТ-компаний CNews100. Порог входа перевалил за миллиард

12335
Бизнес в стиле digital ПО Бизнес Телеком Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе

CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-компаний по итогам 2018 г. Их совокупная выручка увеличилась на 11% и достигла ₽1287 млрд. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. 63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг.

Крупнейшие ИТ-компании

Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2018 г. составила ₽1287 млрд. По сравнению с 2017 г. она увеличилась на 11,2%. Относительная стабильность курса рубля к доллару (в 2018 г. он сократился всего на 7%) привела к стабилизации роста выручки в долларах – после прошлогоднего скачка сразу на 12,6% в 2018 г. она увеличилась на 3,7%. Порог входа в CNews100 в 2018 г. повысился на 42%, преодолел отметку в ₽1 млрд и составил ₽1035 млн. Таким образом, рынку удалось преодолеть стагнацию прошлых лет и возобновить рост.

64% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Лаборатория Касперского» и другие. На долю топ-20 приходится 79% совокупной выручки. Доли топ-10 и топ-20 стабильны на протяжении всего периода формирования CNews100, несмотря на периодическое исчезновение из него крупнейших игроков. Это говорит о том, что их место моментально занимают «соседи» по рейтингу.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018

№ 2018 №2017 Название компании Город (расположение центрального офиса) Сфера деятельности Совокупная выручка компании в 2018 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2018/2017, в % Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2018 Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2017 г. Рост числа сотрудников компании 2018/2017, в % Выработка на человека в 2018 г., тыс.руб. Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании Предоставлено подтверждение выручки
1 1 НКК Москва Группа компаний 207 948 225 189 244 079 10% 3 965 4 105 -3% 52 446 Городской центр экспертиз, СТС Аудит, Бейкер Тилли Рус, МАК Столыпинъ, Аудит и право альянс консалтинг, ПрайсвотерхаусКуперс Аудит, Тилинтаркастус, Террафинанс
2 2 Ланит Москва Группа компаний 164 241 330 137 073 000 20% 8 540 7 749 10% 19 232
3 3 Epam* Ньютаун, США ИТ-услуги 115 255 716 84 604 631 36% 26 760 22 998 16% 4 307 Deloitte&Touche LLC
4 4 Softline Москва ИТ-услуги 94 820 000 71 680 886 32% 4 500 4 300 5% 21 071 Ernst&Young
5 7 1С** Москва Разработка ПО 51 400 000 42 700 000 20% н/д н/д н/д н/д
6 8 Лаборатория Касперского* Москва Разработка ПО 45 404 040 40 714 340 12% н/д н/д н/д н/д
7 9 ITG (INLINE Technologies Group) Москва ИТ-услуги 39 420 000 38 236 000 3% 2 505 2 653 -6% 15 737 KPMG
8 13 Ростелеком (1) Москва ИТ-услуги 36 900 000 26 000 000 42% н/д н/д н/д н/д Ernst&Young LLC да
9 10 Ай-теко Москва ИТ-услуги 34 569 741 30 707 270 13% 3 008 2 865 5% 11 493
10 Газпром Автоматизация*** Москва ИТ-услуги 34 152 834 16 263 469 110% н/д н/д н/д н/д да

Источник: CNews Analytics, 2018

Перейти к полной таблице

Численность персонала российских ИТ-компаний по итогам 2018 г. выросла в среднем на 16%.

Сегментация рынка

63% выручки 100 крупнейших российских ИТ-компаний получили благодаря оказанию ИТ-услуг. Доля этого сегмента в последние годы стремительно растет – по сравнению с 2017 г. она увеличилась на 20%. Доля разработки программного обеспечения по сравнению с 2017 г. сократилась почти вдвое – с 30% до 14%. Причина в том, в последние годы заказная разработка ПО стала практически неотделима от оказания ИТ-услуг, а сегмент коробочных программных продуктов развивается слабо.

Существенные изменения произошли в отраслевой сегментации выручки участников рейтинга. Если в 2017 г. около 36% было сформировано за счет контрактов с государственным сектором, то в 2018 г. на долю госзаказчиков пришлось 19%. Нельзя не отметить, что в 2016 г. доля госсектора составляла 25%, то есть в 2017 г. этот показатель аномально вырос. Однако даже в сравнении с 2016 г. доля госзаказчиков в выручке CNews100 сократилась.

Конечно, это в определенной степени связано с отсутствием в рейтинге компании «Техносерв», которая ранее занимала пятую строчку и являлась одним из крупнейших ИТ-поставщиков для государства. Кроме того, в кризисной ситуации, которая наблюдалась в России в предшествующий период, именно госзаказ зачастую был единственным стабильным источником дохода для компаний. Но ключевым фактором, по-видимому, является активное участие в крупных госпроектах госкомпаний, которые, однако, пока не подают данные в CNews100.

Доля региональных компаний в суммарном показателе CNews100 в 2018 г. увеличилась на 2% по сравнению с 2017 г. и составила 7,4%.

Российские разработчики

Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2018 г. составил ₽580 млн, что существенно ниже, чем в 2017 г. (₽725 млн).

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2018


Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2018 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2017 г., с НДС, ₽тыс. Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, % Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS)
1 1С* Москва 51 400 000 42 700 000 100% Решения под торговой маркой 1С
2 Лаборатория Касперского** Москва 45 404 040 40 714 340 100% Решения под торговой маркой Kaspersky
3 ЦФТ (Центр Финансовых Технологий) Москва 16 445 791 15 191 191 66% Решения под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт
4 СКБ Контур Екатеринбург 13 400 001 10 900 000 100% Решения под торговой маркой Контур
5 Nexign (Петер-Сервис) Санкт-Петербург 7 066 838 2 401 606 50% Продукты Nexign Network Monetisation Suite
6 Атол Москва 5 850 670 10 211 520 69% Облачное решение АТОЛ Сервис; Frontol 6, Frontol 5, Frontol Simple, Frontol Alco Unit, Frontol xPOS
7 Ланит Москва 4 177 156 6 558 000 2,5% Заказная разработка
8 Код безопасности (1) Москва 4 045 000 3 930 743 100% Решения под торговыми марками Secret Net Studio, Континент, vGate, Secret MDM, Jinn и др.
9 ITG (INLINE Technologies Group) Москва 3 744 900 3 632 420 9,5% Заказная разработка
10 Инфотекс Москва 3 641 188 н/д 89,7% Решения под торговыми марками ViPNet

Источник: CNews Analytics, 2019

Перейти к полной таблице

Основная причина – исчезновение из рейтинга Luxoft и «Сбербанк-Технологии» (о причинах было сказано выше), а также Epam, в которой CNews пояснили, что на сегодняшний день заказная разработка ПО и консалтинг настолько тесно переплетаются в бизнесе компании, что выделить выручку от услуг по разработке практически невозможно.



Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Персона месяца

Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации

Денис Чамара

ИТ-директор Санкт-Петербурга