Спецпроекты

Банки отказываются от самописного ДБО в пользу профессионалов

Интеграция ИТ в банках
Согласно результатам ежегодного исследования рынка систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО), проведенного CNews Analytics, 2012 г. был отмечен стабильным ростом уровня проникновения систем ДБО и сохранением позиций ключевых игроков рынка. Важной тенденцией рынка стало увеличение доли решений профессиональных разработчиков за счет снижения популярности собственных разработок систем ДБО в банках.

В августе 2012 г. исследовательская группа CNews Analytics подвела итоги ежегодного исследования российского рынка систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Анализ производился среди 50 и 100 крупнейших банков по активам (топ-50 и топ-100) и банкам со 100%-ным участием нерезидентов по данным ЦБ РФ на 1 января 2012 г. Основными методами сбора информации в ходе исследования являлись интервьюирование представителей крупнейших банков и кабинетное исследование (desk research).

Исследование показало, что 98% банков топ-50 и 93,9% банков топ-100 используют системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц. Самой распространенной системой ДБО юридических лиц является "интернет-клиент" – она установлена в 96% банков топ-50 и 90,9% банках топ-100. На втором месте по популярности система типа "банк-клиент": ее предлагают пользователям 88% банков топ-50 и в 77,8% банков топ-100. Система централизованного управления корпоративными финансами холдингов используется в 42% банков сегмента топ-50 и 28,3% банков топ-100.

Результаты исследования CNews Analytics демонстрируют стабильное увеличение доли систем ДБО и сохранение позиций ключевых игроков рынка. Важной тенденцией рынка является увеличение доли и уровня проникновения решений профессиональных разработчиков за счет снижения популярности собственных разработок систем ДБО в банках.

Среди банков топ-50 по доле разработчика систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц лидирует компания BSS с долей 62,8% установленных приложений. За ней следует компания "Бифит" с общей долей 13,3%. Третье место на рынке занимают системы собственной разработки банков – 12,4%.

Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам (на основе данных по топ-50 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

Среди банков топ-100 по показателю "уровень проникновения" на рынке систем ДБО юридических лиц компания BSS занимает лидирующую позицию с показателем в 38,4%, в том числе по отдельным типам систем ДБО "банк-клиент" – 51,0%, "интернет-клиент" – 47,4%, "система централизованного управления корпоративными финансами холдингов" – 16,8%. На второй позиции находятся системы компании "Бифит" (10,4%), на третьем – системы ДБО собственной разработки банков (8,2%). По сравнению с 2011 г. уровни проникновения компаний BSS и "Бифит" увеличились на 1%, в то время как аналогичный показатель собственной разработки банков снизился на 0,8%.

По показателю "доля разработчика" на рынке систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в сегменте банков топ-100 первое место суммарно по всем трем системам также принадлежит компании BSS. Ее доля на рынке составляет 58,9% против 55,6% в 2011 г. (в том числе по системе типа "банк-клиент" – 65,8%, по системе типа "интернет-клиент" – 52,2%, по "системе централизованного управления корпоративными финансами холдингов" – 61,1%). Вторую позицию занимает компания "Бифит" – 15,9% против 13,9% в 2011 г., на третьей системы собственной разработки банков (12,5%) против 13,4% в 2011 г.

Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам (на основе данных по топ-100 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

В 95,3% банков топ-100, имеющих систему ДБО для юридических лиц, используется централизованная система дистанционного банковского обслуживания. Этот показатель в рамках проведения исследований рынка ДБО увеличивается из года в год.

Среди банков, имеющих более 50 филиалов, доля решений BSS составляет 92,9%, за ними следуют системы собственной разработки, которые используют всего 7,1% банков. Большинство банков, имеющих от 31 до 50 (71,4%) филиалов, также использует системы ДБО компании BSS. У банков, число филиалов которых составляет от 11 до 30, наряду с решениями от BSS (49,2%) популярны системы ДБО компании "Бифит" (25,4%) и собственные разработки (13,6%).

Значительный потенциал роста предоставляет разработчикам сегмент решений для дистанционного обслуживания физических лиц. Системы ДБО физических лиц используются в 82,8% банков топ-100. Наибольшую популярность получила система типа "интернет-банк", которая внедрена у 79,8% банков топ-100 против 75,8% в 2011 г. Заметно выросла популярность решений для мобильного банкинга, которые в 2012 г. используются в 54,1% банков топ-100 против 34% годом ранее. Только 14,3% банков топ-100 в 2012 г. предлагают физическим лицам услуги телефон-банка.

Структура рынка систем ДБО для физических лиц по разработчикам (на основе данных по топ-100 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

Доля компании BSS на рынке систем ДБО физических составляет 31,7%. Вторые по распространенности на рынке – собственные разработки с показателем 25,8%. Третье место принадлежит решениям компании "Бифит" (12,8%). Отметим, что до 2012 г. в этом сегменте лидировали собственные разработки банков (31,3 % в 2011 г.). Таким образом, в 2012 г. отмечено перераспределение рынка в сторону профессиональных разработчиков систем ДБО.

Реализация платежных сервисов в системах ДБО физических лиц (на основе данных по топ-100 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

Исследование показало, что в 72,7% банков топ-100 реализованы платежные сервисы для пользователей систем ДБО физических лиц. В 97,2% случаев это возможность оплаты услуг операторов связи и ТВ (связь, интернет, телевидение и т.п.), в 86,1% случаев – оплата услуг ЖКХ, в 63,9% – оплата коммерческих товаров и услуг, в 45,8% – оплата государственных услуг (штрафов, налогов, пошлин).

Динамика рынка систем ДБО по разработчикам за 2007–2012 гг. (для сегмента топ-50 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

Среди кредитных организаций со 100%-ным участием нерезидентов система ДБО юридических лиц представлена в 77% банков. Наиболее популярна в этом сегменте система типа "интернет-банк" – ее используют 73% банков. 47,3% банков предлагают своим клиентам систему типа "банк-клиент".

Динамика рынка систем ДБО по разработчикам за 2007-2012 годы (для сегмента топ-100 российских банков по активам)

Источник: CNews Analytics, 2012

Работающие на российском рынке банки со 100%-ным участием нерезидентов ориентированы, в большей степени, на корпоративный рынок. Только 32,4% из них используют системы дистанционного обслуживания физических лиц. Впрочем, этот показатель все же увеличился по сравнению в 2011 г. – тогда он составлял 30,4%. Указанные банки используют систему типа "интернет-клиент". Система типа "мобильный банкинг" установлена у 18,9% банков; систему типа "телефон-банк" предлагают розничным клиентам 5,4% банков со 100%-ным участием нерезидентов.

Структура типов систем ДБО для физических лиц в банках-нерезидентах (на основе данных по кредитным организациям со 100%-ным участием нерезидентов)

Источник: CNews Analytics, 2012

На рынке систем ДБО для физлиц среди банков-нерезидентов по-прежнему высока доля систем ДБО собственной разработки, которая составляет 34,1%. На втором месте по популярности решения ДБО от компании BSS с долей 31,8% рынка. На третьем – решения "Бифит" с показателем 9,1%.

Структура рынка систем ДБО для физических лиц по разработчикам (на основе данных по кредитным организациям со 100%-ным участием нерезидентов)

Источник: CNews Analytics, 2012

По показателю доли разработчика систем дистанционного банковского обслуживания юридических лиц в сегменте иностранных банков лидируют решения компании BSS – 69,1% против 60,4% в 2011 г., в том числе по системе "банк-клиент" – 82,9% и "интернет-клиент" – 61,1%. На втором месте компания "Бифит" с показателем 14,9%. На третьем – системы собственной банковской разработки – 9,6%.

Структура рынка систем ДБО для юридических лиц по разработчикам (на основе данных по кредитным организациям со 100%-ным участием нерезидентов)

Источник: CNews Analytics, 2012

По состоянию на 2012 г. компания BSS является лидером рынка решений ДБО в сегменте кредитных организаций со 100%-ным участием нерезидентов.

Динамика рынка систем ДБО по разработчикам за 2008–2012 гг. (для сегмента банков со 100%-ным участием нерезидентов)

Источник: CNews Analytics, 2012

Компания "Бифит" занимает второе место, несмотря на некоторое сокращение своей доли рынка в 2012 г. по сравнению с 2011 г. (14,9% против 15,3%). Доля систем собственной разработки составила 9,6%. Выраженной тенденцией рассматриваемого периода является вытеснение из сегмента иностранных банков мелких игроков.

Дополнение:После публикации результатов данного исследования CNews были получены уточнения из Московского Индустриального Банка, Запсибкомбанка, Меткомбанка и банка Центр-инвест, согласно которым при обслуживании физических лиц в этих банках используются системы ДБО от разработчика Compass Plus, а не других поставщиков. В результате показатели некоторых поставщиков оказались завышенными, а доля Compass Plus существенно занижена. Данные сведения будут учтены при подготовке следующего отчета.



Взгляд месяца

Почему идея внутренней разработки себя не оправдала

Александр Глазков

председатель совета директоров, «Диасофт»

Технология месяца

6G перебьет аппетит к 5G?

Сети 6G, как ожидают аналитики, начнут появляться уже через пять-десять лет.

news