Поделиться
Выпуск облигаций «Синтерры» полностью размещен
Дебютный выпуск облигаций ЗАО «Синтерра» объемом 3 млрд руб. полностью размещен в ходе открытого конкурса на ФБ ММВБ.
По результатам конкурса ставка первого купона была установлена в размере 11% годовых. В заявках, поданных инвесторами во время конкурса, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 10,50% до 11,25% годовых. Спрос на облигации превысил 3.5 млрд. руб. Всего в течение конкурса инвесторами было подано 55 заявок.
В состав синдиката по размещению вошли 14 участников: организаторы – Промсвязьбанк, Deutsche Bank; со-организаторы – "Банк Морган Стэнли", Газэнергопромбанк; андеррайтеры – Абсолют Банк, ИГ «КапиталЪ»; со-андеррайтеры – "КИТ Финанс Инвестиционный банк", Липецккомбанк, ИК «Норд-Капитал», ИК «Русс-Инвест», КБ «Стройкредит», "ЮниКредит Банк"; участники размещения – JP Morgan Bank International, The Royal Bank of Scotland.
В размещении также принимали участие ряд иностранных банков, крупных инвестиционных компаний и пенсионных фондов.
Срок обращения облигаций – 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. По займу предусмотрена годовая оферта по номиналу. Ставка первого и второго купонного дохода определена в ходе конкурса в размере 11% годовых, ставка 3-10 купонов определяется эмитентом. Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО «ПетерСтар». Государственный регистрационный номер выпуска - 4-0138189-Н.
Короткая ссылка
