Казахстанский металлург вкладывает миллионы в убыточные российские платежные системы

Бизнес Инвестиции и M&A Интернет E-commerce
мобильная версия
, Текст: Игорь Королев
Американская корпорация Net Element, владеющая российскими платежными система PayOnline и Tot Money, договорилась о привлечении финансирования на сумму до $2,5 млн, большую часть которой предоставит казахстанский предприниматель Кенез Ракишев. Без этих средств корпорация может приостановить свою деятельность.


Инвестиции на $2,5 млн

Американская корпорация Net Element, владеющая российскими платежными система PayOnline и Tot Money, привлечет финансирование от своих акционеров и топ-менеджеров. Общая сумма инвестиций может достигать $2,5 млн.

В том числе Net Element продаст 11% своих акций по цене $0,14 за одну ценную бумагу. Это позволит корпорации выручить $1,6 млн. Кроме того, инвесторы получат опционы на выкуп аналогичного числа акций. Опционы можно будет реализовать в течении пяти лет по цене 110% от рыночной стоимости акций на момент реализации. Акции, приобретаемые по такой схеме, нельзя будет продавать в течении шести месяц после их покупки.

Казахстанский любитель венчурных проектов

Больше всего ценных бумаг приобретет крупнейший акционер и председатель совета директоров Net Element казахстанский предприниматель Кенез Ракишев. Он купит 7% акций на $1 млн и получит опцион на приобретение аналогичного пакета акций.

В 2012 г. Ракишев вложил в Net Element $30 млн, получив взамен 32% акций. Впоследствии этот пакет размылся до 16%. Сейчас же, в случае реализации опционов, доля Ракишева вырастит до 25%. Кенез Ракишев - председатель совета директоров казахстанской металлургической компании Sat & Company, а также известный венчурный инвестор. Так, в 2012 г он вложил $12 млн в российскую инвестиционную компанию Fast Line Ventures.


Начало торгов Net Element на бирже NASDAQ

Президент Net Element, гражданин США украинского происхождения Олег Фирер приобрет 2% акций корпорации за $300 тыс. Сделка будет осуществлена через принадлежащую Фиреру американскую компанию Star Equities. После сделки доля Фирера в Net Element увеличится до 7,6% акций.

Также в этом раунде инвестиций примут участие член совета директоров Net Element Уильям Хели (William Healy), глава юридического департамента корпорации Стивен Волберг (Steven Wolberg), а также топ-менеджеры копрорации - американцы Владимир Садовский и Давид Розинов.

Высокоспекулятивное вложение

Инвесторы Net Element признали, что их вложения носят «высокоспекулятивный характер». Сама корпорация является убыточный и нуждается в привлечении средств для продолжения своей деятельности. За 2014 г. выручка корпорации составила $21,2 млн, чистый убыток - $10,2 млн. За II квартал 2015 г. при выручке $6,9 млн чистый убыток корпорации составил $1,8 млн.

Без привлечения средств Net Element рискует не выполнить свой бизнес-план и приостановить деятельность. Для избежания же серьезных рисков инвесторы не должны вкладывать в Net Element все свои средства, предупреждает корпорация.

Весной Net Element привлекла $10,5 млн от американских фондов Candlewood Investment Group и Tenor Opportunity Associates, правда, $5 млн из этой суммы до сих пор находятся на специальном счете у эскроу-агента.

Средства, которые Net Element привлекла в ходе этого транша, должны были пойти на финансирование состоявшейся в 2015 г. сделки по покупке российской платежной системы PayOnline за $7 млн (половина этой суммы должна быть выплачена наличными, половина - акциями Net Element).

Также Net Element владеет американской системой процессинга банковских карт TOT Payments (бывшая Unifiyed Payments) и российской системой мобильных платежей TOT Money.