Поделиться
Qiwi оценили в $2,167 млрд
Qiwi установила скромную цену своих акций на предстоящем вторичном размещении: $40. Это ниже текущих котировок компании.Платежная система Qiwi сообщила, что в ходе предстоящего вторичного размещения акций компании (SPO) одна американская депозитарная акция (ADS) будет оценена в $40. Эти ниже котировок акций компании на бирже NASDAQ: последние торги акциями Qiwi завершились на отметке $41,6, а 9 июня 2014 г. – за день до объявления об SPO – акции торговались по $47,58.
Вся компании оценена в $2,167 млрд. Объем размещения составит $320 млн. Будет продано 7,97 млн ADS, что составляет 14,9% от общего числа акций. Существующие акционеры продадут 5,98 млн акций на $240 млн, сама компания после допэмиссии продаст 1,99 млн акций на $80 млн.
Крупнейшим продавцом станет Mail.ru Group: холдинг продаст 2,2 млн ADS на $88 млн. Экс-президент Qiwi Андрей Романенко и его отец Николай продадут 1,148 млн ADS на $46 млн. Председатель совета директоров Qiwi Борис Ким вместе с партнерами по компании E1 продаст 1,086 млн ADS на $43 млн.
Глава инвестиционной компании Parus Capital Андрей Муравьев продаст 739 тыс ADS на $29,5 млн. Сооснователи «Первого процессингового банка» (входит в группу Qiwi) Игорь Михайлов и Сергей Федющенко продадут по 397 тыс. ADS на $15,9 млн каждый. После размещения Qiwi и ее акционеры смогут заработать дополнительно еще $47,8 млн, продав организаторам размещения 1,196 млн акций.
Одна ADS Qiwi соответствует одной акции класса «B» и предоставляет один голос на одну ценную бумагу. В то же время одна акция класса «А» обеспечивает по 10 голосов. Но акции класса «А» нельзя продавать: их можно только конвертировать в акции класса «В» из коэффициента 1:1.
Продавцы акций Qiwi на предстоящем вторичном размещении
| Акционер | Голосующая доля до SPO, % | Голосующая доля после SPO (без учета опциона организаторов размещения), % | Выручка от SPO, $ млн |
|---|---|---|---|
| Mail.Ru Group | 17,5 | 12,2 | 88 |
| Qiwi (допэмиссия) | - | - | 80 |
| Antana International (Андрей и Николай Романенко) | 8,6 | 5,6 | 46 |
| E1 (Борис Ким и Геннадий Бабкин) | 9,2 | 8,5 | 43 |
| Palmway Holding (Андрей Муравьев) | 4,5 | 2,5 | 29,5 |
| Dargle International (Игорь Михайлов) | 3 | 2 | 15,9 |
| Bravo (Сергей Федющенко) | 3 | 2 | 15,9 |
Соответственно, перед продажей в ходе SPO акционеры будут конвертировать свои акции класса «А» в класс «B». В результате общее число голосов сократиться. Но основной акционер и гендиректор Qiwi Сергей Солонин продавать свои акции не будет. В результате его голосующая доля после размещения увеличится до 49%.
Короткая ссылка
