Опубликован рейтинг российских ЦОД. Лидер сменился
В результате расширения площадок и политики слияний и поглощений доля пяти лидирующих по количеству стоек провайдеров дата-центров увеличилась до 49%, свидетельствуют данные нового обзора CNews «Облачные сервисы 2016». «Ростелеком», который консолидировал активы SafeData и MSK-IX, превратился в крупнейшего игрока на рынке ЦОД. По мнению экспертов, тенденция к консолидации активов продолжится, пока на рынке не останется 3-5 крупных провайдеров, располагающих емкостью более чем на 3 тыс. стоек каждый.
Новый лидер
Консолидация ресурсов ЦОД является общемировым трендом. Укрупнение дата-центров и объединение площадок под единым руководством позволяют снизить издержки на эксплуатацию и управление, добиться более выгодных цен при закупке оборудования (экономия на масштабе), увеличить «плотность» использования ресурсов ЦОД. Данная тенденция характерна как для коммерческих дата-центров, так и для частных и государственных площадок.
Главные изменения на российском рынке коммерческих ЦОД по итогам 2015 г. оказались связаны именно с консолидацией отрасли. Как свидетельствуют данные рейтинга CNews, в отечественной индустрии услуг ЦОД появился новый лидер по числу запущенных в эксплуатацию стоек – компания «Ростелеком» (3900 стойко-мест). Такого результата удалось достичь благодаря активным действиям в области слияний и поглощений.
Крупнейшие поставщики услуг ЦОД-2016
# 2016 | # 2015 | Название компании | Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД | Количество стоек, реально размещенных/ арендованных клиентами | Загруженность мощностей дата-центров (по стойкам) | Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт | Совокупная мощность размещенного ИТ-оборудования во всех ЦОД, мВт | Количество ЦОД на территории РФ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Ростелеком | 3 900 | 3 432 | 88% | 35 | 26 | 22 |
2 | 1 | DataLine* | 3 703 | 2 988 | 81% | 30,6 | н/д | 7* |
3 | 9 | DataPro | 3 000 | н/д | н/д | 20 | н/д | 1 |
4 | 3 | Linxtelecom | 2 040 | н/д | н/д | 17 | н/д | 2 |
5 | 4-5 | Selectel | 1 500 | 1 200 | 80% | 12,1 | 6 | 6 |
6 | 8 | Stack Group | 1 400 | 854 | 61% | 8,7 | н/д | 2 |
7 | 7 | Ай-Теко | 1 200 | 960 | 80% | 8 | н/д | 1 |
8 | 10 | DataSpace | 1 152 | 820 | 71% | 9,5 | 4,3 | 1 |
9 | 16 | SDN | 1 074 | 815 | 76% | 14 | 3 | 1 |
10 | 6 | Крок | 1 000 | 980 | 98% | 11 | 6,1 | 3 |
Тенденции рынка
По мнению опрошенных CNews участников рынка, в результате консолидации останется несколько крупных игроков, каждый из которых будет располагать объемом ресурсов в более чем 3 тыс. стоек. «Уже сейчас есть порядка 10 крупных провайдеров, у которых более тысячи стоек, но выживут не все. Лет через пять останется 3-5 крупных провайдеров, у которых количество стоек будет превосходить 3 тысячи», – предполагает Павел Колмычек, руководитель сети дата-центров компании «Крок».
По его словам, на рынке сформировался пул из порядка 5 лидеров, которые обладают широкой экспертизой и несколькими дата-центрами: «Эти компании способны оказывать услуги необходимого качества, а также развивать свою сеть ЦОД. Остальные игроки обладают всего одним дата-центром, как правило, устаревшим, и не выдерживают конкуренции по качеству и цене, а также не могут расширяться по этим же причинам. Именно они сейчас начинают уходить с рынка», – полагает эксперт.
Сходного мнения придерживается управляющий директор компании Ixcellerate Дмитрий Фокин: «Сегодня известно порядка 10-15 заметных игроков, из которых, судя по мировому опыту, должно остаться 3-5 операторов».
Предложение превышает спрос
Одним из факторов, способствующих консолидации рынка, является переизбыток мощностей и ценовые войны между операторами дата-центров. В 2014-2015 гг. в московском регионе был запущен ряд новых крупных площадок – SadeData II, Nord 4, Ixcellerate Moscow One, что увеличило давление на рынок.
«Предложение на рынке ЦОД немного превышает спрос. Это произошло после введения в строй 2-3 крупных площадок, строительство которых было начато еще до изменения курса доллара. Ситуация вряд ли будет существенно меняться из-за отсутствия сильного экономического роста. Растущий избыток предложения уже сейчас является одной из основных причин консолидации, увеличивая ее скорость», – полагает Павел Колмычек.
Подробнее читайте в материалах обзора CNews «Облачные сервисы 2016».