Telecom Italia продала облигации на 1,5 млрд. евро для рефинансирования долга

В пятницу компания Telecom Italia продалa облигации на сумму 1,5 млрд. евро и co сроком погашения четыре года. Облигации займа выпущены для рефинансирования краткосрочных долгов и их перевода в долгосрочные обязательства. Это часть программы компании по заимствованиям на сумму до $10 млрд. "Облигации пользовались большим спросом - всего было сделано заказов на 2 млрд. евро", - заявил представитель одного из ведущих менеджеров эмиссии - компании Schroder Salomon Smith Barney. Продажи облигаций состоялись во всех регионах Европы, но большая их часть осталась в Италии.

Telecom Italia рационализирует свою политику заимствования после того, как ее материнская компания Olivetti была приобретенa итальянским производителем автомобильных шин и кабелей связи Pirelli в июле этого года.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

В управлении продажей ценных бумаг участвовали, помимо SSSB, Caboto и Unicredit Banca Mobilare. Кредитный рейтинг Telecom Italia Moody's Investors Service оценивает на уровне Baa1, а Standard & Poor's - на уровне BBB1.

Программа по заимствованиям была начата Telecom Italia в июне эмиссией облигаций на сумму 700 млн. евро под управлением West LB. По мнению некоторых экспертов, в следующем году программа возобновится с вступлением Pirelli в полноправное владение Olivetti.