05 Октября 2004 18:10 05 Окт 2004 18:10 |

Поделиться

СМАРТС разместила третий выпуск облигаций на сумму 1 млрд. руб.

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Выпуск процентных документарных облигаций на предъявителя серии 03 с обязательным централизованным хранением СМАРТС зарегистрирован 10 июня 2004 года (государственный регистрационный номер 4–03–00317-Р), срок обращения — 5 лет; облигации имеют 10 полугодовых купонов. Согласно эмиссионным документам выпуска эмитент обязуется приобрести все облигации в течение последних 5 дней четвертого купонного периода по цене 100% от номинала. Кроме того СМАРТС опубликовала дополнительную безотзывную публичную оферту на выкуп облигаций сроком исполнения 5 октября 2005 года.

В ходе размещения были поданы 111 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 1041,14 млн. рублей с предлагаемой ставкой первого купона от 13,0% до 15,5%; основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 15,00% до 15,25% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 15,10% годовых (75 рублей 29 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставка 3–4 купонов составляет 14,1% годовых (70,31 руб. на одну облигацию), ставка 5–10 купонов определяется эмитентом.

Как подготовить ИТ-архитектуру к внедрению ИИ

цифровизация

Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 15,67% годовых, к двухлетней оферте — 15,17% годовых. Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.

Организаторами и андеррайтерами выпуска выступили «Внешторгбанк» и «МДМ-Банк», соорганизатором выпуска является ИГ «Атон». Соандеррайтерами выпуска назначены ИБГ «НИКойл», «Ханты-Мансийский Банк», ИГ «КапиталЪ» и КБ «Транспортный».

Поделиться

Подписаться на новости Короткая ссылка