Поделиться
«Почта России» завершила размещение облигаций общей стоимостью 9 млрд руб.
Sberbank CIB сообщил об успешном завершении размещения облигаций «Почты России» серии 02, 03 и 04.
Облигации серии 02, 03 и 04 общей номинальной стоимостью 9 млрд руб. имеют срок обращения 7 лет. По выпускам предусмотрена 3-летняя оферта и полугодовые купоны.
Книга приема заявок на приобретение облигаций «Почты России» была закрыта 23 октября 2012 г. В ходе бук-билдинга инвесторами было подано 34 заявки на покупку ценных бумаг предприятия. По итогам маркетинга ставка купона облигаций была установлена на уровне 8,70% годовых, что соответствует нижней границе объявленного в ходе размещения маркетингового диапазона.
Организаторами размещения выступили «Райффайзенбанк» и Sberbank CIB, Соорганизатор – АКБ «Связь-Банк». Со-андеррайтером размещения выпуска выступила компания «Атон». Рейтинг «Почты России» по международной шкале Fitch Ratings – «BBB».
Средства от размещения займа будут направлены на финансирование инвестиционной деятельности и рефинансирование долгового портфеля предприятия.
Короткая ссылка
