02 Декабря 2004 16:12 02 Дек 2004 16:12 |

Поделиться

"МегаФон" разместил 5-летние евробонды на $375 млн. с купоном 8%

Ранее источники, близкие к сделке, называли ожидаемую доходность в размере 8,25% годовых и указывали на то, что объем поданных заявок на приобретение облигаций в несколько раз превысил объем выпуска, который составляет $375 млн. Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило выпуску долгосрочный кредитный рейтинг на уровне B+ со стабильным прогнозом.

Первоначальным сроком размещения еврооблигаций «МегаФона» назывался 4 квартал 2004г. Затем компания сообщила о том, что размещение выпуска переносится на начало 2005г. Средства от размещения займа планировалось направить на инвестиционную программу компании в 2005г., размещение евробондов ожидалось в начале 2005г. в зависимости от конъюнктуры рынка. Road-show состоялось в конце ноября с.г.

Компания «МегаФон» образовано в мае 2002г. Акционерами «МегаФон» являются: «Телекоминвест» (31,3% акций), Sonera Holding BV (26%), «ЦТ-Мобайл» (25,1%), Telia (8,1%), IPOC International Growth Fund Limited (8%), Harborne Group Limited (1,5%) и «Контакт-С» (1,5%). С ноября 2001г. «Контакт-С» контролируется шведской Telia. В совокупности Telia принадлежит 35,6% акций «МегаФона». Кроме того, с середины 2002г. Telia владеет 26,06% акций «Телекоминвеста», таким образом, Telia косвенно контролирует еще 8,2% УК «МегаФона».

Поделиться

Подписаться на новости Короткая ссылка