Часть доходов от 3-го выпуска евробондов МТС использует для планируемых приобретений

Часть доходов от 3-го выпуска семилетних еврооблигаций компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) намерена использовать для планируемых приобретений и погашения существующего краткосрочного долга компании, сообщает РБК. В пресс-службе также отметили, что сумма погашения составит порядка $70 млн.

Источник, близкий к размещению уточнил, что организатором выпуска еврооблигаций МТС выступят инвестиционные банки Goldman Sachs и CSFB.

Напомним, что МТС сегодня объявила о начале road-show размещения 7-летних «старших» необеспеченных еврооблигаций, которые будут продаваться вне Соединенных Штатов в оффшорных сделках согласно постановлению S американского закона « О Ценных бумагах» и на территории США «компетентным установленным покупателям» (как определено в Правиле 144A закона «О Ценных бумагах» США).

Данные еврооблигации будут выпущены через 100% филиал МТС — «Мобильные Финансы TeleSystems S.A.», созданный в Люксембурге. Выпуск будет гарантировать МТС.

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний Импортонезависимость

Сумма данного размещения будет определена в ходе road-show выпуска. «До конца месяца мы надеемся разместить третий выпуск еврооблигаций компании», — отметил директор по связям с общественностью МТС Андрей Брагинский.

Напомним, что на сегодняшний день МТС разместила два выпуска еврооблигаций на общую сумму $800 млн. Предыдущий выпуск семилетних евробондов МТС разместило на сумму $400 млн. под 8,375% в октябре 2003г.