Миноритарии IBS Group согласились на обмен акций с Luxoft

Акционеры IBS Group одобрили обмен акций компании на акции оффшорного разработчика программного обеспечения Luxoft. За эту схему на внеочередном собрании акционеров IBS Group проголосовало 99,9% ее акционеров. Также на специальном заседании суда острова Мэн (место регистрации IBS Group) сделка была поддержана 99,7% акционеров, участвующих в обмене.

Напомним, летом IBS Group предложила своим миноритарным акционерам обменять принадлежащие им акции на акции Luxoft (контролируется IBS Group). Это связано с большей ликвидностью акций Luxoft, а также желанием избавить миноритариев IBS Group от зависимости от российского бизнеса группы в сфере системной интеграции, финансовые показатели которого в последнее время падают.

Изначально предполагалось на каждую акцию IBS Group выдавать по 0,9 акций Luxoft. Впоследствии схема была скорректирована: на каждую ценную бумагу IBS Group будет выдано по 0,95 акций Luxoft.

В обмене будут участвовать акции Luxoft класса «A», обладающие одним голосом на одну ценную бумагу. Кроме них у Luxoft есть акции класса «B», обладающие 10 голосами на одну акцию. Эти ценные бумаги передаче не подлежат: они могут быть лишь конвертированы в акции класса «A» из коэффициента 1:1. Акции будут обмениваться из пакета акций Luxoft, принадлежащих IBS Group, с предварительной конвертацией в акции класса «A».

Сейчас IBS Group владеет 68,6% от общего числа акций Luxoft и 91,4% от общего числа голосов. После обмена акций принадлежащий IBS Group пакет бумаг Luxoft сократится, но останется контрольным. Он составит 44,2% от общего числа акций и 83,2% от общего числа голосов.

В обмене акций не будут участвовать ценные бумаги IBS Group, принадлежащие самой компании, а также ее крупнейшим акционерам: президенту компании Анатолию Карачинскому и руководителю направления системной интеграции группы Сергею Мацоцкому. Сейчас у Карачинского через офшор BXA Investments есть 41,8% от общего числа акций IBS Group и еще 19,5% через принадлежащий ему совместно с Мацоцким офшор Croyton.

После осуществления обмена у BXA будет 66% акций IBS Group, у Croyton - 31,5%. То есть компания окажется под полным контролем Карачинского. Торги акциями IBS Group на Франкфуртской бирже приостановятся 29 октября 2014 г. 7 ноября, после получения финального одобрения сделки со стороны суда острова Мэн, должен быть осуществлен делистинг акций компании с биржи.