Разделы

Бизнес Телеком Проводная связь

СЗТ разместит облигации серии 06

Совет директоров «Северо-Западного Телекома» принял решение о размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 3 000 000 (трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб. каждая.

Объем выпуска – 3 млрд. руб. Период обращения облигаций – 10 лет, процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения, ставки со 2-го по 40-й купон – равны ставке первого купона.

Погашение:

  • 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
  • 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
  • 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения).
Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО
Безопасность

Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию. Облигационный заем серии 06 ОАО «Северо-Западный Телеком» планируется разместить на ФБ «ММВБ» в четвертом квартале 2008 г. – начале 2009 г. в зависимости от рыночной конъюнктуры и потребности общества в денежных средствах. Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности.

По итогам проведенных конкурсов на оказание услуг СЗТ, организатором 6-го облигационного займа выбран АКБ «Связь-Банк», финансовым консультантом займа выбран банк «Санкт-Петербург».

Даниил Иванов