Разделы

Телеком Бизнес Проводная связь

СЗТ разместит облигации серии 06

Совет директоров «Северо-Западного Телекома» принял решение о размещении процентных документарных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06 в количестве 3 000 000 (трех миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) руб. каждая.

Объем выпуска – 3 млрд. руб. Период обращения облигаций – 10 лет, процентная ставка по купону – определяется при размещении, фиксируется на весь срок обращения, ставки со 2-го по 40-й купон – равны ставке первого купона.

Погашение:

  • 30% номинала через 8 лет после даты размещения (в 2 912 день после даты размещения);
  • 30% номинала через 9 лет после даты размещения (в 3 276 день после даты размещения);
  • 40% номинала через 10 лет после даты размещения (в 3 640 день после даты размещения).
Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по желанию ОАО «Северо-Западный Телеком» (call-опцион) через 3 года (в 1092 день после даты размещения) или через 6 лет (2 184-й день после даты размещения).

Размер премии при досрочном погашении облигаций составит 2,5 рубля на одну облигацию. Облигационный заем серии 06 ОАО «Северо-Западный Телеком» планируется разместить на ФБ «ММВБ» в четвертом квартале 2008 г. – начале 2009 г. в зависимости от рыночной конъюнктуры и потребности общества в денежных средствах. Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы и рефинансирование краткосрочной задолженности.

По итогам проведенных конкурсов на оказание услуг СЗТ, организатором 6-го облигационного займа выбран АКБ «Связь-Банк», финансовым консультантом займа выбран банк «Санкт-Петербург».

Даниил Иванов

Подписаться на новости Короткая ссылка