Опубликован рейтинг российских ЦОД. Лидер сменился

Облачные технологии
мобильная версия
, Текст: Наталья Рудычева / Фото: photogenica.ru

В результате расширения площадок и политики слияний и поглощений доля пяти лидирующих по количеству стоек провайдеров дата-центров увеличилась до 49%, свидетельствуют данные нового обзора CNews «Облачные сервисы 2016». «Ростелеком», который консолидировал активы SafeData и MSK-IX, превратился в крупнейшего игрока на рынке ЦОД. По мнению экспертов, тенденция к консолидации активов продолжится, пока на рынке не останется 3-5 крупных провайдеров, располагающих емкостью более чем на 3 тыс. стоек каждый.


Новый лидер

Консолидация ресурсов ЦОД является общемировым трендом. Укрупнение дата-центров и объединение площадок под единым руководством позволяют снизить издержки на эксплуатацию и управление, добиться более выгодных цен при закупке оборудования (экономия на масштабе), увеличить «плотность» использования ресурсов ЦОД. Данная тенденция характерна как для коммерческих дата-центров, так и для частных и государственных площадок.

Главные изменения на российском рынке коммерческих ЦОД по итогам 2015 г. оказались связаны именно с консолидацией отрасли. Как свидетельствуют данные рейтинга CNews, в отечественной индустрии услуг ЦОД появился новый лидер по числу запущенных в эксплуатацию стоек – компания «Ростелеком» (3900 стойко-мест). Такого результата удалось достичь благодаря активным действиям в области слияний и поглощений.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД-2016

# 2016 # 2015 Название компании Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД Количество стоек, реально размещенных/ арендованных клиентами Загруженность мощностей дата-центров (по стойкам) Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт Совокупная мощность размещенного ИТ-оборудования во всех ЦОД, мВт Количество ЦОД на территории РФ
1 - Ростелеком 3 900 3 432 88% 35 26 22
2 1 DataLine* 3 703 2 988 81% 30,6 н/д 7*
3 9 DataPro 3 000 н/д н/д 20 н/д 1
4 3 Linxtelecom 2 040 н/д н/д 17 н/д 2
5 4-5 Selectel 1 500 1 200 80% 12,1 6 6
6 8 Stack Group 1 400 854 61% 8,7 н/д 2
7 7 Ай-Теко 1 200 960 80% 8 н/д 1
8 10 DataSpace 1 152 820 71% 9,5 4,3 1
9 16 SDN 1 074 815 76% 14 3 1
10 6 Крок 1 000 980 98% 11 6,1 3

Источник: CNews Analytics, 2016

Перейти к полной таблице

Тенденции рынка

По мнению опрошенных CNews участников рынка, в результате консолидации останется несколько крупных игроков, каждый из которых будет располагать объемом ресурсов в более чем 3 тыс. стоек. «Уже сейчас есть порядка 10 крупных провайдеров, у которых более тысячи стоек, но выживут не все. Лет через пять останется 3-5 крупных провайдеров, у которых количество стоек будет превосходить 3 тысячи», – предполагает Павел Колмычек, руководитель сети дата-центров компании «Крок».

По его словам, на рынке сформировался пул из порядка 5 лидеров, которые обладают широкой экспертизой и несколькими дата-центрами: «Эти компании способны оказывать услуги необходимого качества, а также развивать свою сеть ЦОД. Остальные игроки обладают всего одним дата-центром, как правило, устаревшим, и не выдерживают конкуренции по качеству и цене, а также не могут расширяться по этим же причинам. Именно они сейчас начинают уходить с рынка», – полагает эксперт.

Сходного мнения придерживается управляющий директор компании Ixcellerate Дмитрий Фокин: «Сегодня известно порядка 10-15 заметных игроков, из которых, судя по мировому опыту, должно остаться 3-5 операторов».

Предложение превышает спрос

Одним из факторов, способствующих консолидации рынка, является переизбыток мощностей и ценовые войны между операторами дата-центров. В 2014-2015 гг. в московском регионе был запущен ряд новых крупных площадок – SadeData II, Nord 4, Ixcellerate Moscow One, что увеличило давление на рынок.

«Предложение на рынке ЦОД немного превышает спрос. Это произошло после введения в строй 2-3 крупных площадок, строительство которых было начато еще до изменения курса доллара. Ситуация вряд ли будет существенно меняться из-за отсутствия сильного экономического роста. Растущий избыток предложения уже сейчас является одной из основных причин консолидации, увеличивая ее скорость», – полагает Павел Колмычек

Подробнее читайте в материалах обзора CNews «Облачные сервисы 2016».