Спецпроекты

Tele2 открывает книгу заявок на приобретение рублевых облигаций седьмой серии

Телеком Бизнес Мобильная связь

Компания «Tele2 AB» заявила, что «Санкт-Петербург Телеком», дочерняя компания «Tele2 Россия Холдинг АБ», объявила об открытии книги заявок на приобретение рублевых облигаций седьмой серии.

По выпуску облигаций номинальной стоимостью 6 млрд руб. со сроком обращения 10 лет предусмотрена трехлетняя оферта. Предварительный маркетинговый диапазон объявлен на уровне 10,25 – 10,75% в год, сроком на 3 года, с выплатой купона 2 раза в год. Поручителями по выпуску с безотзывным обязательствам выступают компании «Tele2 Россия Холдинг АБ» и «Tele2 Financial Services AB». Закрытие книги заявок запланировано на 08 ноября 2011 г. Размещение и вторичное обращение облигаций будет происходить на Фондовой бирже ММВБ.

Агентством Fitch Ratings выпуску облигаций присвоен предварительный рейтинг уровня «BB+».

Полученные денежные средства «Tele2 Россия Холдинг АБ» планирует направить на рефинансирование внутренней текущей задолженности.

Организаторами размещения и ведения книги заявок выступают «Райффайзенбанк» и «ВТБ Капитал».