Nortel продаст конвертируемые облигации на сумму $1,5 млрд.

Канадская компания Nortel Networks Corp., крупнейший производитель телекоммуникационного оборудования, увеличила объем предложения конвертируемых облигаций до $1,5 млрд. в связи со значительные спросом на эти ценные бумаги. В среду было объявлено о намерении компании продать частным инвесторам облигации на сумму $1 млрд. За прошедший день удалось договориться также о более привлекательных условиях размещения облигаций. Облигации со сроком погашения 7 лет и процентной ставкой 4,25% будут конвертированы в акции Nortel Networks с премией в 32% по сравнению со стоимостью акций на момент продажи. Управлять размещением облигаций будут банки JP Morgan и Credit Suisse First Boston.

Доходы от размещения облигаций помогут разрешить финансовые трудности Nortel, которая во втором квартале понесла убытки в $19,4 млрд., в основном из-за списания нематериальных активов и крупных расходов на приобретения других компаний. Объем выпущенных облигаций лишь незначительно уступает недавнему выпуску конвертируемых облигаций конкурента Nortel компании Lucent, которая выпустила облигации на сумму $1,9 млрд.