«Ситроникс» разместит 2 облигационных займа на 5 млрд руб.

Совет директоров «Ситроникса» принял решение о размещении двух рублевых облигационных займов на сумму 3 млрд руб. (около $115,8 млн.) и 2 млрд руб. (около $77,2 млн.) соответственно. Агентом и андеррайтером по данным выпускам назначена компания «Тройка-Диалог», сообщает РБК.

«Ситроникс» также подписал договор о предоставлении бридж-финансирования на сумму 2,6 млрд руб. (около $100,3 млн.) с компанией «Тройка-Диалог». Бридж-финансирование оформлено в форме векселей с ежегодным купоном 7,85% и датой погашения 25 сентября 2007 г. Краткосрочное бридж-финансирование было использовано для выкупа 27 июня 2007г. части еврооблигационного займа, выпущенного на общую сумму $200 млн.

Как ожидается, средства от размещения нового выпуска рублевых облигаций будут частично направлены на погашение бридж-финансирования, а также могут быть частично использованы для рефинансирования краткосрочных обязательств «Ситроникса» и финансирования оборотных средств компании.