Спецпроекты

СЗТ разместил облигации с купоном в 8,4% годовых

Телеком Бизнес Проводная связь
«Северо-Западный телеком» (СЗТ) вчера разместил выпуск облигаций на сумму 3 млрд руб. с купоном 8,4% против ожидавшихся 9,1-9,3%. Пятый выпуск облигаций СЗТ был зарегистрирован 23 октября 2007 г. По выпуску предусмотрена двухлетняя оферта. Купонные ставки по выпуску привязаны к ставке MosPrime на три месяца, установленной в последний день предшествующего купонного периода, но не могут превышать 15% годовых. Организаторами займа являются Связь-банк и Райффайзенбанк. В настоящий момент в обращении находятся два облигационных займа СЗТ (серии 03 и 04) общим объемом 5 млрд руб.

В ходе аукциона было подано 90 заявок на общую сумму более 9,5 млрд руб., что в три раза превысило объем выпуска. При этом около 50% выпуска было приобретено иностранными инвесторами, сообщил СЗТ. В результате аукциона ставка первого купона по бумагам компании составила 8,4% годовых, что значительно ниже уровня, с которым сегодня торгуются предыдущие выпуски ее бумаг. Для целей аукциона ставка MosPrime составила 6,28% годовых, таким образом, премия для определения ставок по оставшимся купонам была установлена в размере 2,12% годовых.