Рынок российских BPM-решений изменился. По словам опрошенных CNews Analytics экспертов, вырос средний масштаб проектов, увеличилась глубина внедрения и число сценариев использования платформы. Заказчики при выборе и интеграции отечественных решений мыслят стратегически — сразу на уровне нескольких функций и процессов, а не в рамках одного контура или задачи. В связи с ростом спроса на решения по оптимизации бизнес-операций, российские ИТ-поставщики наращивают выручку.
Обновленная пятерка лидеров
BPM-системы помогают компаниям решать почти любую бизнес-задачу, связанную с процессами, начиная от согласования документов и управления продажами, заканчивая работой с кадрами и корпоративными услугами. Учитывая этот тренд, спрос на подобные комплексные системы растет. Об этом говорят результаты рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие игроки рынка BPMS». Исследование публикуется в седьмой раз, однако теперь финансовые показатели ИТ-поставщиков представлены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что помогает точнее сравнить масштаб бизнеса участников.
Топ-10 лидеров рейтинга заработали в 2024 г. на BPM-проектах ₽ 15,6 млрд. Лидером стала компания BPMSoft. Проекты по внедрению систем по управлению бизнес-процессами принесли ей в минувшем году ₽ 2,5 млрд. Прирост по сравнению с 2023 г. — 20%. «Серебро» досталось вендору ПО Directum. В 2024 г. разработчик получил от поставки BPMS ₽ 2,2 млрд. Позитивная динамика за год — почти 70%.
На третьей позиции — компания «Айфэлл». Если первые два лидера внедряют исключительно собственные платформы, то «Айфэлл», напротив, в большинстве своем реализует проекты по интеграции BPMS сторонних вендоров. Выручка в 2024 г. составила почти ₽ 2 млрд, прирост по сравнению с 2023 г. — 27%. Четвертая строка закрепилась за компанией BPM, входящей в группу «Ланит». Она получила на проектах по внедрению платформ по управлению бизнесом ₽ 1,7 млрд в 2024 г., годом ранее показатель был ниже на 20%. Замыкает пятерку лидеров Digital Design. По итогам 2024 г. вендор заработал почти ₽ 1,5 млрд, прирост за год — 18%.
Рост спроса на платформенные решения
Большинство участников рейтинга, а именно 64%, продемонстрировали положительную динамику. По словам игроков рынка, увеличить объем выручки за год удалось по нескольким причинам, одна из них — уверенный курс компаний на максимальную цифровую трансформацию бизнес-процессов. Заказчикам необходимы производительные, надежные и легко масштабируемые решения.
«Рынок изменился: заказчики более системно подходят к улучшению своих ИТ-систем. Изменились и наши проекты. От нас потребовалась экспертиза более высокого уровня: вместо поставки стандартных коробочных решений мы сфокусировались на сложных проектах «под ключ». Так мы реализовали ряд крупных кейсов, где переносили компании со старых legacy-систем на современные отечественные low-code платформы», — комментирует Анна Бобылёва, заместитель руководителя направления «Автоматизация бизнес-процессов» компании «К2Тех».
Сегодня заказчикам, особенно крупным, необходимо не просто качественная BPM-система, а комплексное решение, на основе которого возможно перестроить и свести в единую систему все бизнес-процессы организации, и отечественные вендоры отвечают на этот запрос.
Топ-10 игроков российского рынка BPM-систем
«Рост выручки во многом связан с переходом к платформенной логике. В течение года мы сформировали три платформенных предложения — контуры CSP, ESM и CX — ориентированные на комплексную автоматизацию, а не на внедрение отдельных разрозненных решений. Для заказчиков это стало возможностью мыслить стратегически — сразу на уровне нескольких функций и процессов, а не в рамках одного контура или задачи. В результате изменился характер сделок: вырос средний масштаб проектов, увеличилась глубина внедрения и число сценариев использования», — отмечает исполнительный директор компании Elma Наталия Долженкова.
«BPM в России стал преимущественно отечественным сегментом»
Опрошенные CNews Analytics лидеры отрасли указывают на то, что значительная часть отечественных организаций, будь то госсектор или же бизнес, перешли или переходят на локальные платформы. Волна крупных проектов внедрений во многом осталась позади.
«Активная фаза роста рынка BPM-систем в России уже завершилась, прежде всего, в части лицензий на программные продукты. Но проекты внедрения все еще продолжаются, особенно в крупном бизнесе, где они могут занимать несколько лет, однако существенного увеличения выручки в этом секторе уже не ожидается», — отмечает Юрий Востриков, генеральный директор BPMSoft.
Реализация большого количества проектов миграции на отечественные системы изменила расстановку сил на рынке. Несколько лет назад, по оценке Сергея Лебедева, коммерческого директора компании GreenData, до 70% сегмента были сосредоточены в руках иностранных вендоров, в 2025 г. их доля сократилась до 10–15% и продолжает снижаться. На нее в основном приходятся те системы, которые находятся в режиме поддержки или ограниченного развития без масштабирования и стратегических планов.
Суммарная выручка топ-10 игроков российского рынка BPMS
«Доля российских BPM-решений сегодня составляет порядка 85–90% новых внедрений и уже доминирует в активной части рынка. Это подтверждается как статистикой закупок госсектора и КИИ, так и коммерческими проектами в банках, промышленности, логистике и крупном корпоративном сегменте. В 2024–2025 годах рынок окончательно перешел от «экстренной замены» к осознанному выбору отечественных BPMS как базового процессного слоя. Важно, что замещение произошло не только количественно, но и качественно. Если в 2022–2023 годах российские решения часто рассматривались как временная альтернатива, то в 2025 году они все чаще выбираются как долгосрочная платформа за счет развития low-code, интеграций, встроенных ИИ-функций, поддержки сложных процессных сценариев и соответствия требованиям регуляторов. Можно говорить, что BPM в России стал преимущественно отечественным сегментом, и возврата к прежнему балансу уже не ожидается», — резюмирует эксперт.
В силу того, что большое количество проектов миграции завершено или завершается, рынок предсказуемо будет развиваться не столь стремительными темпами, как пару лет назад. Однако замедление не означают остановку. Сегмент и дальше будет расти за счет ряда факторов.
«Драйвером роста в последние годы стало появление low-code-платформ проектирования и автоматизации бизнес-процессов. Кроме того, продолжается конвергенция между рынками BPM и СЭД. Другим драйвером развития безусловно выступает импортозамещение и усилия государства, нацеленные на крупные предприятия. Поскольку рынок enterprise — традиционная ниша BPM, то на нем этот драйвер работает в полную силу. Эти драйверы обеспечат рынку BPM рост в условиях замедления других секторов ИТ-рынка», — резюмирует Сергей Пуцин, заместитель генерального директора компании «ДоксВижн», вендора low-code платформы Docsvision.
Поделиться
