Период аврального перехода на российские системы электронного документооборота завершается. Значительная часть государственных организаций, а также крупных предприятий находятся в конце пути: они либо уже встроили отечественную СЭД в свой ИТ-периметр, либо подходят к этому этапу. Несмотря на большое количество внедрений подобных систем, опрошенные CNews Analytics эксперты уверены, что впереди можно ожидать проекты интеграции российских решений, масштабы которых рынок отечественных систем электронного документооборота еще не видел.
Лидеры рейтинга: перемены в первой пятерке
На протяжении последних нескольких лет спрос на российские СЭД остается стабильно высоким. Первая и очевидная причина — процесс импортозамещения. По словам опрошенных CNews Analytics экспертов, в крупных государственных и частных организациях уровень проникновения российских СЭД достигает 80% Второй фактор — государственная политика, направленная на максимальный, а в перспективе — полный отказ от бумаги.
CNews Analytics опубликовал рейтинг «Крупнейшие игроки рынка СЭД 2024». Исследование проводится в третий раз, по итогам 2024 г. данные о выручке игроков представлены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что дает возможность точнее сравнивать масштаб бизнеса участников.
Пальму первенства на протяжении трех лет удерживает компания «Тензор». По итогам 2024 г. она заработала на рынке СЭД ₽ 2,7 млрд. Позитивная динамика составила почти 30%. На второй позиции, как и годом ранее, расположился вендор программного обеспечения Directum. В минувшем году компания выручила на проектах СЭД ₽ 2,3 млрд. Прирост за год — почти 74%. В первой пятерке лидеров именно Directum продемонстрировал самую высокую позитивную динамику.
«Бронза» — у компании Digital Design. Она поднялась с четвертой позиции. Проекты по поставке и внедрению СЭД принесли ей почти ₽ 1,28 млрд. В 2023 г. показатель был ниже почти на 14% и составлял ₽ 1,1 млрд. С пятого на четвертое место переместилась компания «АйДи - Технологии управления». Вендор платформы Documino в 2024 г. получил ₽ 1,25 млрд. Прирост составил почти 19%. Замыкает пятерку лидеров рейтинга ЭОС. Поставщик платформы «Дело» за год поднялся на одну позицию. По итогам 2024 г. компания заработала ₽ 1,23 млрд. Она продемонстрировала позитивную динамику за год, однако самую скромную среди пятерки лидеров — на уровне 7%.
Топ-10 игроков российского рынка СЭД
₽ млн без НДС
Топ-20 участников рейтинга заработали ₽ 17,8 млрд. Годом ранее показатель составлял ₽ 13,5 млрд. Прирост — 25%. Стоит отметить, что в первой двадцатке 17 организаций продемонстрировали позитивную динамику. Средний показатель — 30%. Самый впечатляющий результат — у «Лиги Цифровой Экономики». За год системному интегратору удалось нарастить объем выручки от проектов поставки и внедрения СЭД на 118,5% с ₽ 486 млн до 1 млрд. Такой скачок позволил компании переместиться с 13-й позиции на 8-ю. Прирост выручки, в частности, связан с реализацией крупного проекта, где заказчиком выступает государственная корпорация «Росатом».
Российский рынок СЭД: как будет развиваться дальше
Отечественный рынок систем электронного документооборота демонстрирует устойчивый рост несколько лет подряд. По разным оценкам, по итогам 2024 г. объем сегмента увеличился на 20–30%.
«Позитивную динамику можно объяснить несколькими факторами: ускорением темпов импортозамещения, цифровизацией бизнеса и законодательными инициативами государства. Ключевыми драйверами роста будут обязательный переход на электронный документооборот в различных сферах, например, с 1 сентября 2026 года вводится обязательный электронный формат для ключевых транспортных бумаг, дальнейшая интеграция с государственными информационными системами, а также расширение перечня формализованных электронных документов», — полагает Павел Перов, директор по продукту «Авандок» компании «Корус Консалтинг».
Если говорить о периоде 2025–2026 гг., то опрошенные эксперты сходятся во мнении, что рынок будет стабилизироваться после этапа бурного роста. Это — длительный тренд, вызванный как общей ориентацией на сокращение инвестиционных бюджетов в ИТ-продукты, так и тем, что значительное количество российских компаний за последнее время успешно решило задачу замены СЭД и повторно выйдут на рынок с запросом на замену лишь после окончания жизненного цикла недавно внедренных решений.
«В 2025–2026 гг. мы ожидаем стабилизации темпов роста на уровне 5–7% ежегодно. Основными драйверами здесь выступят не столько новые внедрения, сколько модернизация существующих систем и реализация отложенных проектов, где ключевую роль сыграют технологии искусственного интеллекта и предиктивной аналитики», — добавляет Михаил Егоров, старший исполнительный директор компании «АйДи — Технологии управления».
В перспективе 5–10 лет рынок будет развиваться в пределах 10% ежегодно. По мнению Ивана Агапова, руководителя развития бизнеса «СЭД+» в компании Directum, это, в частности, связано с тем, что компании в сложной экономической обстановке стараются снизить затраты за счет самостоятельной реализации части услуг. Однако даже на фоне сокращения расходов на ИТ заказчики не откажутся от внедрения СЭД и новых модулей в уже работающих системах. Цифровая зрелость компаний растет, из-за чего увеличиваются и ожидания от российских продуктов.
Выручка топ-20 поставщиков СЭД
«На горизонте 5–10 лет рынок будет развиваться в сторону технологической независимости, облачных решений и интеграции с государственными экосистемами. При сохранении текущей ситуации с западным ПО рост успешных кейсов импортозамещения продолжится, что дает все больше уверенности в отечественных решениях со стороны крупного бизнеса. В ближайшие годы можно ожидать появления проектов внедрения, масштабы которых рынок отечественных СЭД еще не видел», — резюмирует Александр Воробьёв, Product Owner СЭД «Тезис».
За последние несколько лет отечественные системы электронного документооборота из простой «электронной ручки» превратились в полноценные платформы, позволяющие решать различные бизнес-задачи. Уровень цифровой зрелости заказчиков растет, поэтому встроенные ИИ-помощники и аналитические сервисы со временем становятся привычными инструментами работы, что позволяет сотрудникам тратить свое время не на «перекладывание» электронных бумаг, а на стратегические задачи компании.
Поделиться
