Рынок инженерных и ИТ-систем: векторы развития 2017

Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста

Рынок ИТ-инфраструктуры характеризируют два противоположных тренда: с одной стороны, в результате сложной экономической конъюнктуры заказчики стараются экономить на инвестициях в капитальные системы, с другой стороны, экспоненциальный рост данных требует новых мощностей для их обработки и хранения, что обуславливает спрос на облачные и высокопроизводительные системы. Важной локальной особенностью России также является растущий интерес к китайскому железу и решениям отечественной сборки в результате политики импортозамещения.

Развитие интернета вещей, внедрение технологий виртуальной реальности, появление самоуправляемых автомобилей, строительство оснащенных умными датчиками зданий – все это ведет к лавинообразному росту данных. «Каждый автономный беспилотный автомобиль будет ежедневно генерировать примерно в 4 тыс. раз больше данных, чем среднестатистический человек. Что касается инструментов виртуальной реальности, то они будут генерировать примерно в 2 тыс. раз больше данных», – утверждает генеральный директор Intel.

Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры

№ 2016	Компания	Город	Выручка компании от услуг и решений для создания ИТ-инфраструктуры в 2016 г. (с НДС), ₽тыс.	Рост 2016/2015, %
1	Техносерв (1)	Москва	23 523 375	-5%
2	Ланит (2)	Москва	18 138 792	-21%
3	Компьюлинк	Москва	17 807 012	14%
4	Крок	Москва	17 358 804	-6%
5	Ай-Теко	Москва	14 282 450	-0,2%

CNews Analytics, 2017

Перейти к полному рейтингу

№ 2016	Компания	Выручка компании от комплексных проектов построения ЦОД в 2016 г. (с НДС), ₽тыс.	ИТ-системы, ₽тыс.	Инженерные системы, ₽тыс.	Системы безопасности, ₽тыс.	Выручка компании от комплексных проектов построения ЦОД в 2015 г. (с НДС), ₽тыс.	Рост выручки 2016/2015, %
1	Крок	13 623 762	н/д	н/д	н/д	14 923 955	-9%
2	Ланит (1)	11 700 126	6 348 577	5 211 549	140 000	4 474 960	161%
3	Инфосистемы Джет	10 043 467	7 070 547	1 094 962	1 877 958	7 905 157	27%
4	Астерос	2 442 822	1 771 922	271 746	399 154	3 392 808	-28%
5	Ай-Теко	2 011 400	н/д	н/д	н/д	9 306 196	-78%
6	Инлайн Груп	1 932 705	н/д	н/д	н/д	1 931 783	0%
7	iCore	1 929 560	1 693 372	236 188	0	925 437	109%

Астерос

Астерос: Инженерные системы и ИТ объединяются, чтобы отвечать вызовам мегаполисов

Грань между инженерными системами и информационными технологиями становится все тоньше: одни скоро не смогут существовать без других. Клиенты все чаще требуют комплексные решения, объединяющие системы безопасности и инфраструктуру охраняемых объектов, имеющие при этом централизованное управление.

читать полное интервью

Модульные ЦОД в России: дата-центр спрятался от кризиса в «коробку»

Модульные дата-центры позволяют значительно сократить инвестиции в строительство ЦОД, в первую очередь, за счет отсутствия необходимости строить капитальное здание и возможности расширять площадку по мере необходимости. Экономии на капитальных издержках может достигать до 50%. В условиях экономической рецессии спрос на такие решения растет.

Концепция модульного дата-центра (МЦОД) построена на идее типового решения – модуля с заданным набором систем электроснабжения, охлаждения и физической безопасности. Большая часть узлов подобного блока уже заранее собрана и предустановлена производителем, что позволяет существенно сократить работы по инсталляции готового решения на стороне заказчика. Кроме того, отдельные модули являются независимыми в плане жизнеобеспечения, что в совокупности с короткими сроками развертывания, позволяет наращивать мощность дата-центра по мере необходимости.

«Благодаря масштабируемости, возможности поэтапного ввода в эксплуатацию, а также независимости каждого модуля по критичным системам жизнеобеспечения, у заказчика есть возможность постепенного инвестирования только в необходимый на данный момент объем ЦОДа. Это в полной мере отвечает нынешней экономической ситуации многих компаний, кроме того таким образом решается проблема недозагруженности и простаивания мощностей, что в итоге существенно сокращает сроки окупаемости дата-центра», – рассказывает

№ 2016	Компания	Выручка от построения инфраструктуры зданий и сооружений в 2016 г. (с НДС), ₽тыс.	ИТ-системы, ₽тыс.	Инженерные системы, ₽тыс.	Системы безопасности, ₽тыс.	Выручка от построения инфраструктуры зданий и сооружений в 2015 г. (с НДС), ₽тыс.	Рост 2016/2015, %
1	Ланит (1)	17 468 807	11 790 215	3 778 592	1 900 000	18 439 040	-5%
2	Астерос	17 322 461	9 555 184	2 747 653	5 019 624	14 006 208	24%
3	Крок	8 153 948	н/д	н/д	н/д	7 345 307	11%
4	АйТи	2 440 000	н/д	н/д	н/д	2 772 700	-12%
5	Форт Диалог	1 770 837	1 454 273	62 672	253 892	1 135 117	56%
6	Сонет	1 424 821	1 027 717	218 763	178 341	1 499 482	-5%
7	АМТ-Груп	1 270 562	1 115 584	103 152	51 826	152 863	731%

Как создавался «пояс безопасности» для «Лужников»

Основные мероприятия Чемпионата мира по футболу 2018 г. будут проводиться на всемирно известном стадионе «Лужники» в Москве. Проект по ИТ-модернизации этой арены уникален в своем роде, ведь она помнит еще победы советских спортсменов на Олимпиаде-80. За организацию основного, внешнего рубежа безопасности комплекса, который формирует так называемую «чистую зону» на территории «Лужников», отвечает компания «Астерос».

«Лужники» — главная спортивная арена страны и центральный стадион Чемпионата мира по футболу 2018. Общая площадь его территории составит 150 га, стадион сможет вместить 81 тыс. человек. Четыре года назад в рамках подготовки к предстоящему мундиалю комплекс был закрыт на самую масштабную реконструкцию в своей истории. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, главным достижением по итогам реконструкции объекта стал исторический облик арены, который нисколько не изменился в ходе работ. Инженеры сохранили прежние стены стадиона и оснастили его современной «начинкой». Обновленные «Лужники» на сегодняшний день являются выдающимся проектом реконструкции по соотношению стоимости и качества работ.

Александра Эрлих

Сabero Wärmetauscher Osteuropa GmbH

Александра Эрлих: Энергоэффективно не значит дорого

Новые разработки позволяют отказаться от традиционных систем охлаждения, построенных на чиллерах – машинах для охлаждения жидкости, которая в дальнейшем используется для охлаждения воздуха в серверных залах. Генеральный директор Сabero Wärmetauscher Osteuropa GmbH Александра Эрлих утверждает, что отказ от чиллеров позволяет построить одновременно недорогое и более энергоэффективное решение.

читать полное интервью

№ 2016	Компания	Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2016 г. (с НДС), ₽тыс.	Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2015 г. (с НДС), ₽тыс.	Рост 2016/2015, %
1	Ланит (1)	11 030 141	5 680 000	94,2%
2	Техносерв	10 878 764	10 253 895	6,1%
3	Астерос	8 438 176	6 941 372	21,6%
4	Крок	4 418 906	3 812 401	15,9%
5	Инфосистемы Джет	2 972 920	2 412 259	23,2%
6	УЦСБ	713 980	710 816	0,4%
7	Сонет	479 148	234 544	104,3%

Как создавалась инфраструктура квартала «ВТБ Арена парк»

После сооружения в 1936 г. Восточной трибуны, культовый стадион «Динамо» стал вмещать 54 тыс. зрителей и до появления в 1956 г. «Лужников» оставался главной и крупнейшей ареной страны. Ему предстояло пережить несколько перестроек, чтобы возродиться в совершенно новом облике и стать примечательным объектом спортивной карты Москвы. Примерно в это время к работе над мастер-планом городского квартала на Ленинградке, в центре которого вырастал новый спорткомплекс, подключилась группа «Астерос».

Приживется ли в России «зеленый» ЦОД?

Зеленые решения для ЦОД пока не нашли широкого применения в России. Российские заказчики озабочены повышением энергоэффективности, что, однако, далеко не всегда подразумевает внедрение экологически чистых решений. Причина равнодушия отечественного рынка к окружающей среде заключается в дешевой электроэнергии и отсутствии соответствующей государственной политики.

По данным компании EvoSwitch, общее потребление электроэнергии дата-центрами по итогам 2015 г. составило 416 ТераВатт/час, что составляет 3% общемирового энергопотребления. При этом в ближайшее десятилетие потребности ЦОД-индустрии в энергии утроятся ввиду роста «тяжелых» данных (видео, больших данных интернета вещей), полагают аналитики. Эксперты Greenpeace считают, что роль дата-центров на рынке электроэнергии еще более значительна: согласно статистике этой организации, в 2012 г. на долю ЦОД пришлось 7% глобального энергопотребления.

Таким образом, внедрение современных энергетических решений имеет огромное значение для развития ЦОД-индустрии. В связи с этим можно выделить два основных направления развития инженерных систем дата-центров. Во-первых, это внедрение экологически чистых решений. По данным EvoSwitch, на ЦОД-ы приходится 2% выбросов углекислого газа, поэтому ведущие западные ИТ-компании стремятся свести к минимуму применение ископаемых углеводородов. Согласно данным исследования Greenpeace по итогам 2016 г., Apple на 83% покрывала своим потребности в электроэнергии за счет возобновляемых источников, для Facebook этот показатель составил 67%, а для Google – 56%.

№ 2016	Компания	Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2016 г. (с НДС), ₽тыс.	Выручка от построения инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности в 2015 г. (с НДС), ₽тыс.	Рост 2016/2015, %
1	Астерос	5 418 778	4 838 194	12%
2	Техносерв	3 474 616	2 862 119	21,4%
3	КРОК	2 189 631	1 997 868	9,6%
4	Ланит (1)	2 040 000	1 220 000	67,2%
5	Инофистемы Джет	1 877 958	1 260 272	49%
6	Амтел-Сервис	312 000	31 400	893,6%
7	Форт Диалог	256 952	109 785	134,1%

Интеграторы ищут новые источники доходов в «инженерке» и безопасности

Реальные доходы от внедрения физической ИТ-инфраструктуры падают, так как заказчики стремятся сократить капитальные издержки. В то же время направления инженерных систем и комплексной безопасности выросли более чем в полтора раза. Данные компетенции находят применение в крупных государственных проектах. Для системных интеграторов это один способов диверсифицировать источники доходов.

Прошедший год был сложным для поставщиков решений в области физической ИТ-инфраструктуры. Заказчики старались экономить на капитальных издержках и предпочитали либо откаладывать инвестции в ИТ-инфраструктуру, либо использовать публичные облачные сервисы. Как результат, совокупная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ-инфраструктуры сохранилась на прежнем уровне по сравнению с 2015 г. (p137 млрд в 2016 г., p135 млрд в 2015 г.), однако сократилась на 8% при пересчете на иностранную валюту ($2,05 млрд в 2016 г. по сравнению с $2,22 млрд годом ранее) вследствие роста курса доллара.

Данные в долларах являются более показательными, так как практически все поставляемое оборудование имеет иностраное происхождение. Следует оговориться, что в результате политики импортозамещения в России появился ряд отечественных производителей «железа», однако на самом деле российскими в данный продуктах являются только сборка и конфигурация, а сами компоненты ввозятся из-за рубежа. Таким образом, в реальных деньгах и поставках рынок физической ИТ-инфраструктуры сокращается четвертый год подряд (пик поставок был достигнут в 2012 г., когда совокупная выручка рейтинга ИТ-инфраструктуры достигла $7 млрд). С другой стороны, сокращение в 2016 г. составило всего 9%, по сравнению с падением в 46% годом ранее.

Георгий Полихрониди

IBS Platformix

Георгий Полихрониди: Стандартизация – сочетание наилучших качеств продукта с наилучшими способами производства

Генеральный директор IBS Platformix Георгий Полихрониди утверждает, что до 95% ИТ-задач любой компании можно и нужно решать с использованием типовых решений, и уже более 10 лет успешно строит стратегию системного интегратора вокруг этой идеи.

читать полное интервью

Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2017

Рынок ИТ-инфраструктуры: затянувшаяся стагнация в ожидании роста

Рейтинг крупнейших системных интеграторов России: построение ИТ-инфраструктуры

Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОД 2016

Астерос: Инженерные системы и ИТ объединяются, чтобы отвечать вызовам мегаполисов

Модульные ЦОД в России: дата-центр спрятался от кризиса в «коробку»

Крупнейшие поставщики в области комплексных проектов построения инфраструктуры зданий и сооружений 2016

Как создавался «пояс безопасности» для «Лужников»

Александра Эрлих: Энергоэффективно не значит дорого

Крупнейшие поставщики услуг и решений в области инженерной инфраструктуры и систем физической безопасности 2016

Как создавалась инфраструктура квартала «ВТБ Арена парк»

Приживется ли в России «зеленый» ЦОД?

Крупнейшие поставщики услуг и решений в области комплексных систем физической безопасности 2016

Интеграторы ищут новые источники доходов в «инженерке» и безопасности

Георгий Полихрониди: Стандартизация – сочетание наилучших качеств продукта с наилучшими способами производства

«ФосАгро» построил катастрофоустойчивый ЦОД для критичных ИТ-сервисов