[an error occurred while processing this directive]
Обзор "Телеком в России 2007" подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Тарио

CNews Telecom 2006: Большая четверка не сдает позиции

CNews Telecom 2006: Большая четверка не сдает позицииПозиции четырех крупнейших операторов России — «Связьинвеста», МТС, «ВымпелКома» и «МегаФона» — в рейтинге CNewsTelecom остаются последние 5 лет неизменными.

Агрегированная выручка крупнейшего российского телекоммуникационного холдинга «Связьинвест» за 2006 год, без учета МГТС и КГТС, составила 218,1 млрд руб., что на 12,9% выше показателя 2005 года. «Связьинвест» планирует увеличение выручки в 2007 году как минимум на 15%.

Вопреки ожиданиям, доходы МТС в 2006 году выросли довольно значительно — в долларовом эквиваленте прирост составил 27,4%. Напомним, что примерно за 2 месяца до опубликования официальных результатов стали известны предварительные данные о том, что выручка компании «увеличилась не менее чем на 20%».  Доходы конкурентов выросли еще больше. По результатам 2006 года выручка «ВымпелКома» выросла в долларовом исчислении на 51,6% — до $4,868 млрд., а «МегаФона» — на 56,3% — до $3,733 млрд.

Консолидированная выручка «Комстар-ОТС» в 2006 году увеличилась на 23% до $ 1,12 млрд. Высокие доходы позволили компании сохранить лидерство среди альтернативных операторов фиксированной связи. Доля оператора на столичном рынке широкополосного доступа в интернет составляет почти 40%, хотя имеет тенденцию к снижению.

Второй по величине альтернативный оператор фиксированной связи, работающий в России, «Голден Телеком» заработал в 2006 году на 28% больше — $855 млн. Компания стала третьим по счету игроком рынка дальней связи, и планирует занять до 20% к 2010 году. Кроме того, в 2006 году оператор вышел на рынок широкополосного доступа для домашних пользователей. Была построена крупнейшая в Европе сеть Wi-Fi, состоящая к концу 2006 года примерно из 6500 точек доступа.

Одни из самых высоких темпов роста в рейтинге показал «Межрегиональный Транзиттелеком». По предварительным неаудированным данным за 2006 год выручка МТТ более чем удвоилась и составила $470 млн.  Компания заявляет о том, что она занимает около 30% рынка транзита междугороднего трафика сотовых операторов. За прошлый год МТТ удалось получить и 4% рынка дальней связи.

За счет рекордно высоких темпов роста MTT потеснил в рейтинге своего конкурента — «ТрансТелеКом» (ТТК), который сместился с 7-й на 8-ю позицию. Выручка оператора от оказания услуг связи по итогам 2006 года, как ожидается, вырастет на 30% и достигнет, по прогнозам CNews Analytics, 11,6 млрд руб. По собственным оценкам оператор занимает 44% рынка выделенных каналов, 45% рынка транзита интернет-трафика и 41% рынка виртуальных частных сетей.

Объем агрегированной выручки СМАРТС за 2006 год увеличился на 22,6% и составил $231,179 млн. В прошедшем году СМАРТС удалось увеличить свою долю рынка до 10,5% (на 0,9% пункта), а абонентскую базу — более чем на 30% — до 3 648 991 абонентов.

Замыкает десятку крупнейших телекоммуникационных компаний России группа сотовых операторов, работающих под торговой маркой «Скай Линк» в стандарте CDMA 1x 2000. Группе удалось заработать в 2006 году, по предварительным итогам, на 25% доходов больше, чем в 2005 году — консолидированная выручка выросла с $184,6 млн до $230,8 млн. Совокупная абонентская база достигла к концу 2006 года 440 тысяч человек, в том числе около 194 тысяч абонентов в Москве и примерно 190 тысяч в Санкт-Петербурге.

Доходы оператора фиксированной связи «Башинформсвязь», по предварительной оценке, выросли в 2006 году на 6,1% — до 4,338 млрд руб. В 2007 году планируется увеличить выручку на 8,3%, что в абсолютном выражении составит 4,7 млрд. руб.

Валовой доход крупнейшего оператора проводной связи Татарстана «Таттелекома» в 2006 г. по сравнению с 2005 г. вырос на 9,1% — до 4 млрд руб. В конце 2005 года было принято решение о присоединении «Казанской городской телефонной сети» (КГТС) к «Таттелекому». В результате слияния «Таттелеком» смог в 2006 году увеличить выручку на треть.

На 6,8% — до $139,6 млн — выросли доходы компании «РТКомм», которая была занята подключением российских школ к интернету. Тарифицируемый трафик в сети оператора вырос в 2006 году почти в 2,3 раза — с 6,2 тыс. Тб до 14 тыс. Тб.

ФГУП «Космическая связь» (ГПКС), по предварительным оценкам, заработало в 2006 году $137-138 млн против $126 млн в 2005 г. Гибель одного из спутников, вызывавшая дефицит емкости, скорректировала прогнозы по выручке. Рост доходов составил около 9%, в то время как прогнозный показатель 2006 года был существенно выше — как минимум 14-15%.

Доход оператора «Комкор», осуществляющего мультисервисный доступ с использованием волоконно-оптических линий связи, по итогам 2006 г. составил более $110 млн, что на 19,6% выше показателя 2005 года. Контрольным пакетом компании владеет холдинг «Ренова-Медиа», созданный в 2006 году.

Ожидаемая неконсолидированная выручка «Синтерры», которое является образующей структурой группы компаний, в которую входят сама «Синтерра», «РТКомм», «Глобал Телепорт» и ряд региональных операторов связи, в 2006 году составит $108,4 млн. Рост доходов в рублях, по предварительной оценке, составит по итогам 2006 года 114,4%. Это самый высокий показатель среди операторов, входящих в Топ-20. 

Выручка «Петерстара», крупнейшего альтернативного оператора фиксированной связи в Санкт-Петербурге, по итогам 2006 года увеличилась на 7% и составила $98 млн. Компания обслуживает около 170 тыс. телефонных линий и больше 20 тыс. корпоративных клиентов, занимая около 60% петербургского рынка бизнес-телефонии.

Доходы «Сахателеком» за 9 месяцев 2006 года составили 1 863,3 млн руб. В 2007 году, по всей видимости, выручка оператора будет интегрирована в консолидированную отчетность «Связьинвеста». Напомним, что в прошлом году контрольный пакет «Сахателеком» был приобретен «Дальсвязью», которая планирует довести свою долю до 100%.

Доход «Московской телекоммуникационной корпорации» («Комкор»), осуществляющего мультисервисный доступ с использованием волоконно-оптических линий связи, по итогам 2006 г. составил более $110 млн, что на 19,6% выше показателя 2005 года. По российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) выручка компании составила 2 млрд 475 млн 121 тыс. руб., что на 10,46% выше показателей 2005 г. В апреле 2007 г. пакет акций (23,95%) «Комкора» был продан «Ренова-Медиа» для привлечения инвестиций на развитие холдинга. По итогам этой сделки «Ренова-Медиа» владеет 50% плюс одна акция в «Комкоре».

Выручка компании «Корбина Телеком», которая занимает около 10% московского рынка широкополосного доступа в интернет, в 2006 году составила около $90 млн. Вполне возможно, что уже в 2007 году доходы оператора будут консолидированы в отчетности компании «Голден Телеком», которая приобрела контрольный пакет «Корбины».

В 2006 году выручка компании «Петербург Транзит телеком» составила, по предварительной оценке, $77 млн. Оператор, замыкающий двадцатку крупнейших российских телекоммуникационных компаний, был продан в начале 2007 года «Северо-Западному Телекому».

Среди компаний «третьего эшелона», доходы которых за 2006 год позволили этим операторам занять 20-30 места в рейтинге, наиболее динамично развивались «Арктел» (почти двукратный рост выручки) и «Вест Колл» (рост доходов на 58%).

В 2007 году возможно появление в десятке лидеров холдинга «Ренова-Медиа», созданного в 2006 году. Консолидированная выручка «Ренова-Медиа» по итогам 2006 года составила около $200 млн, а в 2007 году холдинг планирует увеличить доходы до $300 млн.

CNews Telecom 2006: Крупнейшие телекоммуникационные компании России

Компания Преимущественная бизнес-модель Выручка 2006, тыс.руб. (1) Выручка 2005, тыс.руб. (2) Рост 2006/2005
1 Связьинвест Проводная связь 218 100 000** 193 222 000 +12,9%
2 МТС Сотовая связь 173 233 032 143 816 217 +20,5%
3 ВымпелКом Сотовая связь 132 095 614 92 159 087 +43,3%
4 Мегафон Сотовая связь 101 297 364 68 543 350 +47,8%
5 Комстар ОТС Проводная связь 30 397 187 26 048 809 +16,7%
6 Голден Телеком Проводная связь 23 200 853 19 154 380 +21,1%
7 Межрегиональный Транзиттелеком Проводная связь 12 598 476 6 028 294 +109,0%
8 Компания ТрансТелеКом Проводная связь 11 600 000** 8 891 260 +30,5%
9 ГК СМАРТС Сотовая связь 6 273 157 5 424 300 +15,6%
10 Скай Линк Сотовая связь 6 262 873* 5 298 020 +18,2%
11 Башинформсвязь Проводная связь 4 338 000* 4 089 773 +6,1%
12 Таттелеком Проводная связь 4 016 054* 3 035 0621 +32,3%
13 РТКОММ Интернет-провайдинг 3 788 111 3 546 951 +6,8%
14 Космическая связь Спутниковая связь 3 700 000* 3 616 200 2,8%
15 Синтерра Проводная связь 2 941 488 1 372 030 +114,4%
16 Петерстар Проводная связь 2 659 279 2 362 512 +12,6%
17 Сахателеком Проводная связь 2 500 000** 2 365 918 +5,7%
18 Комкор Интернет-провайдинг 2 475 121 2 240 740 +10,5%
19 Корбина Телеком Проводная связь 2 423 200 1 718 264 +41,0%
20 Петербург Транзит Телеком Проводная связь 2 089 434 1 610 830 +29,7%
21 Екатеринбург-2000 Сотовая связь 1 761 910** 1 514 970 +16,3%
22 Арктел Проводная связь 1 450 000 746 200 +94,3%
23 Телепорт-ТП Спутниковая связь 1 288 045** 1 104 670 +16,6%
24 Газком Спутниковая связь 1 173 000* 862 500 +36,0%
25 Цифровые Телефонные Сети Юг Проводная связь 1 044 117** 888 610 +17,5%
26 Норильск-Телеком Проводная связь 910 000 786 600 +15,7%
27 Макомнет Проводная связь 904 390** 812 570 +11,3%
28 Метроком Проводная связь 843 914 758 127 +11,3%
29 Телекомпания Санкт-Петербургское кабельное телевидение (ТКТ) Кабельное ТВ 826 000 617 458 +33,8%
30 Вест Колл Проводная связь 762 000 482 278 +58,0%

Источник: CNews Analytics, 2007

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2007 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS