CNews Tenders: 100 крупнейших тендеров в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2008 года

Представленный ранкинг содержит развернутую информацию о 100 крупнейших тендерах в сфере ИКТ в федеральных госструктурах России по итогам 2008 года. Они были отобраны CNews из более чем тысячи проектов. Ранкинг составлен на основе открытых данных о результатах конкурсных торгов и сведений, предоставленных компаниями-исполнителями государственных заказов. В список не вошли контракты, информация по которым не публиковалась в официальных источниках

Общая сумма 100 крупнейших контрактов CNews Tenders по итогам 2008 г. составила 34,5 млрд руб. Это показатель несколько меньше, чем годом ранее - 40,2 млрд руб., поскольку в текущем ранкинге учитывались лишь контракты, заключенные федеральными органами государственной власти, в отличие от прошлогоднего, куда вошли тендеры, проводимые крупнейшими региональными ведомствами (например, правительством Москвы и администрацией Санкт-Петербурга).

На десятку крупнейших проектов рейтинга по итогам 2008 г. приходится 14,3 млрд руб. (41,3% от общей суммы 100 контрактов). Сумма пятидесяти крупнейших госконтрактов приближается к 27,9 млрд руб. (80,5% от общей суммы 100 контрактов).

Крупнейший тендер на сумму 2,86 млрд руб. на оказание услуг по системно-техническому обслуживанию СВТ, ЛВС, СТК и копировально - множительной техники для нужд ФНС России на 2009-2010 годы был проведен Федеральной налоговой службой. Его выиграла компания «Ниеншанц». Второй по величине контракт (2,11 млрд.руб) на выполнение функций  головного исполнителя по формированию единого информационного пространства, обеспечению эксплуатационно-технической поддержки и развития комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие" в судах общей юрисдикции и в системе Судебного департамента в 2008-2010 годах был заключен Судебным департаментом при Верховном суде РФ с ФГУП НИИ «Восход». Третьим лидером ранкинга является тендер стоимостью 1,72 млрд руб. на создание второй очереди ведомственного сегмента ФМС России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения, победителем которого стала компания «Техносерв».

Напомним, что по итогам 2007 года тройка крупнейших гостендеров выглядела следующим образом. На первом месте располагалась компания «Компьюлинк», выигравшая объявленный Федеральным агентством по образованию конкурс на сумму 2,7 млрд руб. На втором – ФГУП НИИ «Восход» и тендер на сумму около 2 млрд руб., проведенный Мининформсвязи. На третьем – компания ISG и ФГУП «Почта России» с контрактом стоимостью 1,5 млрд руб.

Крупнейшие заказчики

В рейтинге 100 крупнейших госзакупок среди заказчиков лидирует Федеральная налоговая служба с 7 тендерами на общую сумму 6,4 млрд руб., что составляет 18,5% от общей суммы контрактов, вошедших в первую сотню. На втором месте - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости, заключившее 13 контрактов на сумму 3,9 млрд руб (11,4%). На третьем месте располагается Федеральное агентство по образованию РФ, заключившее 13 контрактов на сумму 3,5 млрд руб. (10% от общей суммы контрактов Топ 100). Далее идут Федеральное Казначейство с 4 контрактами на 2,6 млрд руб (7,4%), и Судебный департамент при Верховном суде РФ, заключивший 2 контракта на сумму 2,3 млрд руб. (6,7%). Совокупная стоимость контрактов, заключенных указанными 5-ю крупнейшими заказчиками, составляет 54 % от общей суммы контрактов, вошедших в Топ 100.

Крупнейшие заказчики CNews Tenders 2008

Источник: CNews Analytics, 2009

Ключевые исполнители

В пятерке лидеров по суммарным объемам заказов в рамках  рейтинга 100 крупнейших госзакупок «Ниеншанц» с 5 контрактами на сумму 4,5 млрд руб., ФГУП НИИ «Восход» с 6 контрактами на общую сумму более 3,0 млрд руб., , «Техносерв» (4 контракта на сумму почти 2,4 млрд руб.), «Ланит» (4 контракта на 1,9 млрд руб.) и  «РТКомм.РУ» (3 контракта на 1,8 млрд руб.).

Крупнейшие исполнители госконтрактов CNews Tenders 2008

Источник: CNews Analytics, 2009

Совокупная стоимость контрактов, заключенных с 5 крупнейшими исполнителями, составляет 39,4% от общей суммы контрактов, вошедших в Топ 100. Из них 12,9% приходится на «Ниеншанц», 8,8% - на ФГУП НИИ «Восход», 6,9% - на «Техносерв», 5,6% - на «Ланит» и 5,3% - на «РТКомм.Ру».

Прогнозы на будущее

Новая экономическая ситуация оказала серьезное влияние на состояние отечественного сектора ИТ. По итогам 2-го квартала 2009 г. рынок упал в среднем на 35%, при этом наибольшее снижение объемов наблюдалось в сегменте поставок оборудования (до 50%). Неблагоприятная ситуация сложилась и в сегменте системной интеграции – снижение объемов здесь оценивается в 30%. Немного более оптимистично выглядят итоги в сфере поставок ПО – по оценкам экспертов, падение этого сегмента составило пока лишь 15-20%.

Ближайшее будущее российского ИТ-рынка в значительной степени зависит от государственного заказа. В ситуации кризиса госсектор вынужден был сократить ИТ-бюджеты в среднем на 30%, отказаться от планов по модернизации инфраструктуры и сконцентрироваться на вопросах техподдержки имеющихся ресурсов. Продолжают развиваться лишь крупные проекты, направленные на повышение эффективности государственных ведомств.

Традиционно оживление на рынке госзакупок происходит в мае-июне, но в текущем году оно не носило массовый характер – на рынке появились лишь отдельные заказы, и распределение самых крупных из них сопровождалось скандалами. По мнению Александра Степанова, директора по маркетингу «РТКомм», в текущем году рынок госзакупок сократится на 20-30%. Подобного мнения придерживается и первый заместитель директора ФГУП НИИ «Восход» Николай Мухин, ожидающий дальнейшего сокращения рынка в 2009 и 2010 годах. С ним согласен Владимир Рыбаков, заместитель генерального директора «Стинс Коман»: «Полагаю, что 2010 году мы не увидим роста по сравнению с 2009 годом – в лучшем случае он останется на прежнем уровне».

По мнению Николая Мухина, в сфере государственных закупок в ближайшие годы будут доминировать тендеры на сопровождение ПО и техническое обслуживание инфраструктуры. «Особое значение приобретают вопросы безопасности с учетом перехода на систему защиту персональных данных», - считает представитель НИИ «Восход». С ним согласен Николай Тамодин, генеральный директор «Ниеншанц»: «В ближайшее время будут востребованы технологии, решающие задачи комплексного обслуживания инфраструктуры ведомств. Необходимо, чтобы все, что построено, непрерывно функционировало. Есть понятные естественные ограничения и особенности:  территориальная распределенность, насыщенная разнообразной техникой и ПО инфраструктура, отсутствие специалистов на местах и возможности их растить внутри органов госвласти. Эти обстоятельства являются сильным драйвером развития рынка ИТ-аутсорсинга для госучреждений». Владимир Рыбаков надеется, что «в ближайшей перспективе государство обратит внимание на разработку ПО (включая специальное) и его сопровождение – т.е. основные цели будут лежать в плоскости интеллектуальных возможностей ИТ-рынка. Время складирования «железа» подходит к концу – ему надо находить достойное, рациональное и эффективное применение».

В сложившейся ситуации произошло усиление конкуренции на ИТ-рынке в целом и в сегменте госзакупок в частности. С одной стороны, гостендерами заинтересовалось множество компаний, ранее избегавших работы в этом секторе. «Достаточное количество компаний, которые ранее не работали с органами госвласти, и которые даже не работали с ИТ, пробуют силы на этом поприще. Различные компании в рамках собственных антикризисных стратегий ищут для себя новые ниши. Каждый стремится воспользоваться сложившейся ситуацией, “сбросить жирок” и, выйдя на новые рынки, стремительно вырасти, - говорит, Николай Тамодин. -  Пришла пора эксцентричного менеджмента!». С другой стороны, крупные игроки, в предыдущие годы придирчиво выбирающие контракты, теперь готовы браться практически за любые работы.

Что касается перспектив восстановления российского ИТ-рынка, то, по мнению экспертов, оно произойдет не скоро и зависит от целого ряда макроэкономических факторов. По самым оптимистичным оценкам, первые признаки такого восстановления появятся не ранее 2 квартала 2010 г. Кроме того, по мнению Николая Тамодина, изменится формат госзаказа: «Семь лет назад это были закупки принтеров и ПК, три года назад – проекты по комплексной организации инфраструктуры, сейчас, как следствие насыщения, увеличивается доля обслуживания. В будущем же ИТ-задачи продолжат свое развитие, и то, что мы отнесем к этой категории через несколько лет, все меньше будет похоже на существовавшее ранее».