[an error occurred while processing this directive]
Обзор "ИТ в банках и страховых компаниях 2007" подготовлен При поддержке
CNewsAnalytics Комкор

Российский страховой сектор: в зоне неустойчивости

Российский страховой сектор: в зоне неустойчивостиЗа последние 4 года с отечественного рынка ушли почти четверть страховых организаций. Прогнозируется, что и в дальнейшем сектор  будет становиться всё более тесным, а выбывание игроков продолжится.

В 2006 году в страховом секторе продолжилась игра на выбывание. На 1 января 2007 года «Росстрахнадзором» было зарегистрировано 912 страховых организаций — на 29 меньше, чем годом ранее. До этого от году к году число страховых организаций также сокращалось. Всего за 4 последних года по разным причинам с рынка ушло 259 страховых компаний — почти четвертая часть.

Как и в банковском секторе, страховые компании выбывают с рынка естественным путем, либо в результате административных «чисток» — ввиду лишения лицензий или их приостановки. Государство усиливает борьбу с так называемыми «зарплатными схемами» и ужесточает контроль за финансовой устойчивостью страховщиков. При этом, согласно различным экспертным оценкам, доля «схем» в страховании составляет 40-60%. Отсюда можно представить гипотетические масштабы сокращения рынка. Пока половина всех российских страховых организаций имеют столичную прописку — 44% дислоцируется в Москве и 6% — в Петербурге.

Российские страховые компании в географическом разрезе, 2007

Росстрахнадзор, 2007

Выплаты растут быстрее, чем премии

Внешне рынок страхования развивается довольно устойчиво. По данным «Росстрахнадзора» в 2006 году объем страховых премий составил 610,6 млрд.руб., что на почти на 75% превышает объем страховых выплат (352,8 млрд.руб.). Всего по итогам 2006 года российскими страховщиками было собрано премий на 23,2% больше, чем в прошлом году.

Однако не все идеально. Следует отметить как минимум три особенности в развитии страхового сектора. Первое — в целом темпы роста премий ниже, чем темпы роста выплат. Например, в 2006 году прирост выплат составил 26,7%, что не слишком опережает темпы роста премий (23,2%), но всё же. Второе — более или менее нормальный рост рынка создается в основном за счет обязательного страхования. Так, прирост премий по добровольному страхованию в 2006 году составил 15,5%, а по обязательному — 34,3%. Т.е. значительную часть средств и их прирост, страховые компании создают за счет клиентов, которые обязаны к ним не прийти. И третье — в самой крупной статье добровольного страхования — имущественном страховании (эта статья дает порядка 70% всех сборов по добровольному страхованию) разница между темпами роста премий и выплат самая разительная — объем выплат здесь растет почти в 2 раза быстрее, чем объем премий.

Таким образом, тенденции явно указывают на то, что рынок будет и в дальнейшем становится всё более тесным для компаний и выбывание игроков продолжится.

Виды страховой деятельности Страховые премии Страховые выплаты
Объем, млн руб. Прирост, % Объем, млн руб. Прирост, %
Добровольное страхование,
всего
  337 379,7   15,5   124 619,3   12,6
В том числе:
страхование жизни
  15 984,3   -37,7   16 580,5   -33,8
имущественное страхование (кроме страхования ответственности)   227912   22,4   64648,4   41,8
страхование ответственности 16 533,3 4,7 1 362,4 21,3
Обязательное страхование, всего:   273 247,0   34,3   228 196,5   36,0
В том числе:
страхование  гражданской ответственности владельцев транспортных средств
    63 873,8     18,2     33 290,0     20,4
обязательное медицинское страхование   203 533,9   41,0   190 651,7   40,3
Итого: 610 626,7 23,2 352 815,8 26,7

Источник: Росстрахнадзор, 2007

Показатель прибыльности страховых компаний довольно сильно колеблется. Так, по данным Росстата, прибыль страховых компаний в 2002 году составила 11,4 млрд руб. 2003 год был отмечен хорошим ростом этого показателя — 15,5 млрд руб., однако следующий, 2004 год привел к 35-процентному падению прибыли страховых компаний. 2005-й год вновь был удачным — прибыль составила 28,2 млрд руб. (т.е. почти трехкратный рост по отношению к предыдущему году). По предварительным экспертным оценкам 2006 год также оказался из ряда удачных — хотя рост прибыли был скромнее (+ 21,5%).   

ЦФО лидирует по выплатам

Что касается равномерности развития страхования по российским регионам, то, как и во всем остальном, большая часть страховых премий и выплат концентрируется в Центральном федеральном округе (47,4% премий, 40,2% выплат), с преобладанием в нем Москвы (35% всех поступлений и 26% всех выплат). Остальные округа довольствуются своими скромными долями, не превышающими 13-15% от суммы страховых премий и выплат по стране в целом.

Поэтому не удивительно, что в рейтинге крупнейших страховых компаний региональных просто нет. На страховом рынке все более рельефно прорисовывается «ядро» и «периферия». Ядро развивается довольно устойчиво, периферия же работает на выживание и выбывание.

Структура выплат страховых премий 2007


Источник данных: Росстрахнадзор, 2007
Источник данных: Росстрахнадзор, 2007

Ключевые игроки

В число лидеров практически по всем видам страхования ежегодно входят в общем одни и те же компании. В тройку лидеров по объему поступлений в 2006 году вошли «Ингоссстрах» (30,4 млрд руб. поступлений), СОГАЗ (23,1 млрд руб. поступлений), «РЕСО-Гарантия» (22,5 млрд руб. поступлений). Пятёрку лидеров замыкают РОСНО и «Военно-страховая компания».

По всем основным компаниям доля выплат в поступлениях примерно одинакова и колеблется на уровне 35-45%. По этому показателю в тридцатке крупнейших компаний присутствуют два «выброса». Пример нетипично высокой доли выплат продемонстрировал в 2006 году «Росгосстрах» (30 место в рейтинге) — 72,06%. Противоположный пример — сверхнизкой доли выплат показала компания «Русский Стандарт Страхование» (29 место в рейтинге).

Крупнейшие российские страховые компании в 2006 году

Компания Город Итого поступлений  (без ОМС), млн руб. Итого выплат (без ОМС), млн руб. Выплаты/
Поступления, %
1 Ингосстрах Москва 30 498.8 14 301.4 46.89
2 Согаз Москва 23 132.7 9 955.4 43.04
3 РЕСО-Гарантия Москва 22 458.8 9 368.1 41.71
4 РОСНО Москва 19 089.0 6 831.5 35.79
5 Военно-Страховая компания Москва 12 533.4 5 295.5 42.25
6 Согласие Москва 10 847.7 3 412.3 31.46
7 Росгосстрах — Столица Люберцы 9 506.4 3 593.9 37.81
8 Альфа-Страхование Москва 8 752.8 3 114.9 35.59
9 МАКС Москва 8 053.7 2 607.2 32.37
10 Уралсиб Москва 7 741.0 3 077.5 39.76

Источник: РБК.Рейтинг, 2007

В целом, в преддверии вступления в ВТО в страховом секторе продолжают идти процессы консолидации и интеграции с западными компаниями. Примеров открытия (или намерений открытия) крупными иностранными страховщиками своих представительств в России накопилось уже немало — Mitsui Sumitomo Insurance, ACE Group, AVIVA и др. Проявляют международную активность и сами российские страховщики. Так, «Ингосстрах», один из лидеров на российском рынке, в том числе по страхованию товарных кредитов, является к тому же партнером французской Unistrat COFACE и немецкой Atradius, а в офисе РОСНО не так давно  также открыла своё представительство небезызвестная Euler Hermes. Иначе говоря, при всей противоречивости ситуации и неоднозначности экономических тенденций в российском страховом секторе, его ядро, похоже, готово к более серьезной — глобальной конкуренции.

Владимир Карачаровский / CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2007 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS