САПР: от разрозненных аббревиатур к PLM

На мировом рынке САПР последние годы наблюдается оживление. Оно вызвано усилением  роли интеграции систем CAD/CAM/CAE и PDM, переходом к концепции PLM и, отчасти, продолжением перехода пользователей на пакеты трехмерного моделирования. Сам сегмент CAD/CAM считается давно насыщенным — пакеты разных поставщиков близки по функциональности. Темпы роста этого сегмента рынка минимальны. По этой причине происходит переключение основного внимания производителей CAD/CAM/CAE/PDM на PLM-решения.

CAM: монополия "четверки"

В целом объем рынка CAМ в 2004 г. CIMdata оценивает в 4 млрд. долл. При этом на долю четырех ведущих производителей — UGS, IBM/Dassault, PTC и Hitachi Zosen Systems — приходится 65% (2,5 млрд. долл.). По продажам продуктов и услуг лидирует UGS — 115 млн. долл. и 14,4% рынка. По скорости роста опережает прочих игроков израильская SolidCAM (51,1%).

Доля компаний на мировом рынке продаж CAM, 2004

Доля на рынке продаж CAM

Источник: CIMdata, 2004

За ней идут Open Mind Technologies (Германия) — 28,1%, Missler Software (Франция) — 25%, Auton (Италия) — 21,9%, MachineWorks (Англия) — 21,4%. CNC Software (Mastercam) сохранила лидирующее положение по показателю установленных промышленных рабочих мест по всему миру — 48 152.

Шесть игроков cPDm

CIMdata отдельно от "тяжелых" систем MCAD оценивает рынок систем совместного управления характеристиками продукта (cPDm — collaborative Product Definition management). Всего здесь представлено шесть крупных игроков: IBM/Dassault, SAP, UGS, PTC, MatrixOne и Agile, в десятку также входят IFS, NEC, Fujitsu Ltd и Zuken.

Динамика роста доходов поставщиков cPDm в мире, 2002-2004 (млн. долл.)

Динамика роста доходов поставщиков cPDm в мире, 2002-2004 (млн. долл.)

Источник: CIMdata, 2004

В 2004 году на долю IBM/Dassault пришлось 650 млн. долл. (12,3% рынка), SAP — 420 млн. долл. (8%), UGS — 330 млн. долл. (6,2%), PTC — 180 млн. долл. (3,5%), MatrixOne — 130 млн. долл. (2,3%), Agile — 110 млн. долл. (2%). Основными заказчиками средств cPDm в 2004 году стали автомобильная промышленность, сектор электроники и телекоммуникаций, промышленного производства и сборки, авиакосмический сектор. На эти отрасли в совокупности пришлось 82% всех продаж на рынке. При этом на автопром пришлось 28% инвестиций в cPDm, а на  сектор электроники и телекоммуникаций — 21%. Рост рынка в 2005 году спрогнозирован в размере 13% — до 6 млрд. долл.

Становление PLM

Daratech оценила рынок PLM-решений в 2004 году в 9,64 млрд. долл. и прогнозирует его рост в 2005 году на 11% — до 10,68 млрд. долл. В десятку ведущих поставщиков входят (в порядке убывания по уровню дохода) Dassault Systemes, UGS PLM, PTC, Autodesk, MSC.Software, SAP, ANSYS, Agile, Matrix One и LMS International.

Динамика развития мирового рынка продаж PLM-систем, 2004 (млн.долл.)

Динамика развития мирового рынка продаж PLM-систем, 2004 (млн.долл.)

Источник: Daratech, 2004

Доходы Dassault Systemes в 2005 году ожидаются на уровне 2400 млн. долл., UGS PLM — 1950 млн. долл., PTC — 1000 млн. долл., Autodesk — 730 млн. долл., MSC.Software — 340 млн. долл., SAP — 330 млн. долл., ANSYS — 216 млн. долл., Agile, Matrix One и LMS International — на уровне 155 млн. долл.

Аналитики полагают, что пока на очень широком рынке PLM-решений слишком мало поставщиков. Лидеры, по определению CIMdata, "делят представления" потребителей о себе — крупных игроков рынка PLM называют сегодня "Mindshare Leaders".

ECAD: "тройка" на 90%

Объем рынка ECAD, по данным Gartner, в 2004 году составил 3,94 млрд. долл., продемонстрировав рост в 3% по сравнению с 2003 г. Ведущими игроками считаются Cadence Design, Mentor Graphics и Synopsys (покрывают около 90% рынка). В десятку крупных поставщиков также входят Altium, Ansoft, Magma, Nassda, Synplicity, TransEDA и Verisity.

Динамика развития мирвого рынка продаж EDA (млн. долл.)

Динамика развития мирвого рынка продаж EDA (млн. долл.)

Источник: Gartner, 2004

Во 2 кв. 2005 г., по оценкам EDACafe.com, доля Cadence выросла на 11,8% — до 320,911 млн. долл. Напротив, Synopsys и  Mentor продемонстрировалаи спад на 10,7 % (до 251,450 млн. долл.) и на 8,7% (до 154,836 млн. долл.) соответственно. Magma увеличила свои продажи на 7,8% (38,832 млн. долл.) и Ansoft — на 16,7% (14,79 млн. долл.)

Доля компаний на мировом рынке продаж EDA, 2 кв. 2005

Доля на мировом рынке продаж EDA, 2 кв. 2005

Источник: Gartner, 2004

Gartner прогнозирует спад на этом рынке в 2005 году. Ожидается, что рост возобновится уже с 2006 года, и будет некоторое время удерживаться на уровне 7,6%.

Ориентиры развития

В силу определенной близости подходов PLM и ERP, в настоящий момент набирает силу процесс их максимального сближения или, например, встраивания PLM-систем в ERP-системы. По этой причине среди игроков рынка PLM уже можно заметить хорошо известные имена — такие как SAP, Oracle и Microsoft.

Для решения проблемы совместимости разных продуктов по данным и обеспечения единого цикла работы с проектно-конструкторской документацией, крупные производители предпринимают сегодня попытки выработать индустриальные стандарты хранения и обмена проектной информацией (в частности, форматы 3D XML, CAD-XML и PDF/E).

В процессе переориентации разработчиков на трехмерное моделирование, элементы виртуальной реальности и PLM происходят многочисленные поглощения мелких и средних компаний крупными. Таким способом ведущие игроки рынка получают ресурсы для добавления нужной функциональности в свои продукты.

Кроме этого, производители расширяют рынок, обращая все большее внимание на средний и малый бизнес (аналогично тому, как развивается ситуация на рынке ERP-систем). Одним из проявлений этого процесса является снижение цен на САПР крупных производителей, а также появление "облегченных" версий пакетов программ.
Другой тенденцией является дрейф в сторону рынков EMEA, Индии и Азиатско-тихоокеанского региона (Китай по объему сейчас идет следом за европейским), так как они пока не насыщены и демонстрируют высокие показатели роста. Западные производители все чаще открывают здесь же (Китай, Индия, Россия, Восточная Европа) свои подразделения или заключают соглашения с местными компаниями, перенося процесс разработки продуктов в области с меньшей стоимостью трудовых ресурсов.

Сергей Середа / CNews


Вернуться на главную страницу обзора

Версия для печати

Опубликовано в 2005 г.

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS