На фоне массового урезания капиталовложений, которое ударило по вендорам, исповедующим традиционный подход к продаже ПО, концепция SaaS как наиболее зрелая из семейства решений "бизнеса по требованию" (business on demand) демонстрировала завидные успехи. В январе 2009 года, в разгар календарной и экономической зимы, IDC опубликовала исключительно оптимистическое исследование касательно перспектив развития SaaS. Согласно этому отчету, рынок SaaS вырастет за год на 42%, а 76% американских компаний будут использовать хотя бы одно SaaS-решение в своей инфраструктуре. При этом доля компаний, планирующих как минимум четверть своего ИТ-бюджета направить именно на SaaS, увеличится к 2011 году почти вдвое: с 23% до 45%.

Примерно в то же время Evans Data обнародовала сходные по оптимизму результаты опроса разработчиков. В США, которые в данный момент являются наиболее активным регионом разработки решений по требованию, более 30% инженеров трудятся над проектами SaaS, и эта доля, по всеобщим ожиданиям, будет расти. Однако наиболее впечатляющий рост, по данным аналитиков, продемонстрирует Азиатско-Тихоокеанский регион – здесь 53% разработчиков заявили, что в течение года приступят к реализации SaaS-проектов.

Прогнозы компании Gartner касательно рынка SaaS отличались большей сдержанностью. Согласно опубликованному в мае отчету Market Trends: Software as a Service, Worldwide, 2009-2013, рынок корпоративных приложений, предоставляемых по модели SaaS, должен был вырасти в 2009 г. на 22% - до 8 млрд долл. Уже в ноябре Gartner скорректировала свои оценки до 17,7% роста и 7,5 млрд долл. Несмотря на расхождение с оценками IDC более чем в два раза, даже такая динамика SaaS выглядит на фоне общей стагнации рынка ПО весьма впечатляюще. Тем более, даже с учетом консервативной коррекции, в целом Gartner прогнозирует устойчивый рост рынка: к 2011г., по мнению аналитиков, 25% нового бизнес-ПО будет продаваться как SaaS, и в 2013 г. объем этого рынка составит 14 млрд долл.

Приложения, которые подтолкнут рынок SaaS

Локомотивом в сфере SaaS-решений традиционно считаются CRM-системы, продажи которых составляют около трети всего рынка SaaS. Однако еще более значительную долю этого рынка занимают системы коллективного взаимодействия (CCC). В эту категорию Gartner включает, в частности, системы веб-конференций и организации групповой работы, дистанционное обучение и некоторую часть систем управления информацией предприятия (ECM). Поскольку эти функции, как правило, не являются для предприятий критически важными, перевод их на модель SaaS произошел относительно легко, и сейчас около 60% веб-конференций и 80% систем дистанциооного обучения приобретаются заказчиками именно по SaaS. Gartner прогнозирует на ближайший год примерно равную динамику роста CRM и CCC решений SaaS (в пределах 20-22%). CRM-решения по требованию составят около 24% всего рынка CRM, а лидером в данном сегменте SaaS останется Salesforce.com.

Объем мирового рынка услуг SaaS в нише корпоративных приложений (млн долл.)

Приложения	2008	2009
Контент, коммуникация, совместная работа (Content, Communication, Collaboration, CCC)	2143	2 573
Офисные пакеты	56	68
Создание цифрового контента (Digital Content Creation, DCC)	44	62
CRM	1 872	2 281
ERP	1 176	1 239
SCM	710	826
Другое	387	472
Общий объем рынка бизнес-приложений SaaS	6 388	7 512

Источник: Gartner, 2009

Интересна динамика двух относительно небольших сегментов рынка SaaS - офисных пакетов и инструментов создания контента (DCC). В сфере офисных приложений лидером, по всей вероятности, будет решение Google Apps, но взрывного роста в этой нише не ожидается - Gartner прогнозирует значение этого показателя 21% наравне с более зрелыми и, следовательно, менее динамичными сегментами. Возможно, это объясняется наличием свободно распространяемых альтернатив, таких как OpenOffice.org и IBM Symphony. Зато сегмент DCC вырастет более чем на 40% - решения профессионального уровня в этой сфере отличаются высокой ценой, а заказчики, использующие их в массовых масштабах (например, дизайн-бюро или издательские компании), обычно не относятся к высокомаржинальным бизнесам. В условиях сокращения ИТ-бюджетов компании будут искать более экономичные SaaS-предложения, что, по всей видимости, и отражают данные Gartner.

Наиболее консервативным сегментом SaaS остаются ERP-решения - рост здесь составит, по прогнозам Gartner, лишь 5%. Как и в сфере SCM, проникновение SaaS в системы управления ресурсами предприятия сдерживается сложностью процессов, которые автоматизируют эти решения, и их критической важностью для предприятия. Аналитики Gartner считают, что к 2013 году доля доходов от SaaS в общем объеме ERP-рынка не превысит одного процента. Однако такие подсистемы ERP-решений, как управление персоналом и снабжением, будут более восприимчивы к модели  SaaS: 18% и 30% таких решений будут предоставляться по требованию.

Эти данные согласуются с недавней оценкой состояния рынка SaaS, которую Forrester Research дает на базе опроса американских и европейских ИТ-руководителей, отвечающих за внедрение пакетов бизнес-приложений и имеющих опыт использования SaaS. Наиболее часто модель SaaS реализуется при автоматизации различных процессов продаж, маркетинга, поддержки клиентов, управления персоналом и совместной работы.

Использование ключевых SaaS-решений

Источник: Forrester, State of Enterprise Software, 2009

Как показывает опрос Forrester (в котором учитывалось мнение свыше 1 тыс. ИТ-руководителей и специалистов), в начале 2009 года 11% компаний использовали SaaS, причем часть из них планировала расширять применение этой модели. Еще 5% проводили пилотные проекты, а 24% рассматривали и оценивали SaaS-решения.

Планы ИТ-руководителей и специалистов по использованию SaaS в 2009 г.

Источник: Forrester, State of Enterprise Software, 2009

Этот показатель почти вдвое меньше спрогнозированных аналитиками IDC 76%, однако даже такие данные свидетельствуют о значительном проникновении сервисно-ориентированного подхода на рынок корпоративного ПО.

Доверие к SaaS растет

Реальный успех SaaS на рынке демонстрирует тот факт, что всего за год опасения заказчиков относительно сервисной модели предоставления ПО снизились в два-три раза - это практически небывалая динамика на рынке корпоративного ПО. Изменилась и сама структура отношения заказчиков к SaaS. Если в 2007 г. среди североамериканских и европейских ИТ-руководителей, отвечающих за внедрение пакетов бизнес-приложений и не собирающихся использовать SaaS, в качестве аргументов против SaaS преобладали вопросы интеграции, совокупной стоимости владения, недостаточной кастомизации и безопасности, то уже к концу 2008 г. реальные внедрения развеяли большую часть мифов и опасений. В итоге количество респондентов, указывающих на возможные проблемы интеграции, сократилось в три раза, а на недостаточную "заточенность" под заказчика - в два с половиной раза. Еще более заметные изменения произошли в восприятии ценовых характеристик предложений SaaS: число ИТ-руководителей, считающих ценовые модели SaaS сложными и запутанными, уменьшилось за год в три с половиной раза, а опасения по поводу совокупной стоимости владения SaaS сегодня высказывают в два раза меньше респондентов.

Опасения ИТ-руководителей относительно SaaS

Источник: Forrester Research, 2009

Практические результаты описанных выше настроений заказчиков можно явственно наблюдать, сравнив финансовую отчетность SaaS-вендоров и традиционных поставщиков бизнес-ПО. К концу 2009 года практически все крупные игроки рынка SaaS демонстрировали существенный рост доходов, в первую очередь за счет новых подписок на ПО.

Доход крупных поставщиков SaaS за 3 кв. 2009 г.

Вендоры SaaS	Всего		Подписка		Услуги		Другое
	Доход, тыс. долл.	Рост, %	Доход, тыс. долл.	Рост, %	Доход, тыс. долл.	Рост, %	Доход, тыс. долл.	Рост, %
RightNow	37 498	44,47	27 731	7,00	9 767	н/д	0	0,00
Salesforce.com	330 549	19,55	306 870	21,10	23 679	2,58	0	0,00
Blackboard	98 408	18,44	87 862	18,20	10 546	20,42	0	0,00
Concur	64 815	12,94	62 895	12,94	1 920	3,34	0	0,00
Ultimate Software	48 197	9,76	34 153	27,73	13 792	-8,07	252	-88,40
Taleo	50 736	8,77	44 870	19,75	5 866	-36,08	0	0,00
Netsulte	41 705	3,22	41 705	3,22			0	0,00
Arlba	84 318	-1,42	57 858	13,34	26 460	-23,27	0	0,00

Источник: Insider Associates, 2009

Диаметрально противоположная картина наблюдалась в секторе традиционного корпоративного ПО: у всех крупных игроков, за исключением Lawson и i2, продажи лицензий и профессиональных услуг были в третьем квартале провальными. Ситуацию с общей доходностью традиционных вендоров несколько сглаживают контракты на поддержку систем, но динамика роста в этом сегменте неуклонно снижается.

Доход крупных традиционных поставщиков корпоративного ПО за 3 кв. 2009 г.

Вендоры ПО	Всего		Лицензии		Поддержка		Услуги		Другое
	Доход, млн долл.*	Рост, %	Доход, млн долл.*	Рост, %	Доход, млн долл.*	Рост, %	Доход, млн долл.*	Рост, %	Доход, млн долл.*	Рост, %
JDA Software	95, 859	-2,63	17, 250	-25,04	45, 010	-2,97	30, 852	16,70	2, 747	5,25
IFS	581 (крон)	-5,07	90 (крон)	-36,62	196 (крон)	12,00	294 (крон)	2,44	1 (крон)	-87,50
Deltek	64, 114	-9,63	12, 711	-31,32	31, 648	37,24	19, 737	-32,69	0, 018	-68,97
SAP	2 508 (евро)	-10,49	525 евро	-31,19	1 333 (евро)	10,35	571 (евро)	-23,66	79 (евро)	23,44
Lawson	168, 992	-11,48	25, 935	22,77	85, 430	-4,13	57, 627	-28,58	0	0,00
I2	54, 636	-15,62	15, 217	44,07	18, 413	-44,73	21, 006	63,00	0	0,00
Oracle	1 587, 790	-18,38	317	-4,23	1 052	-7,23	218, 790	-23,35	0	0,00
Manhattan Assoclates	65, 294	-21,08	11, 360	-17,69	0	0,00	46, 917	-21,83	7, 017	-21,25
Eplcor	98, 576	-27,39	13, 740	-38,67	48, 168	15,74	31, 735	-36,69	4, 933	-77,18

*Доход приводится в долларах, если не указано иное

Источник: Insider Associates, 2009

По итогам 2009 года продажа решений SaaS составит всего 3% общего объема рынка корпоративного ПО, который Gartner оценивает в 222 млрд долл. Однако только этот малый по объему сегмент будет бурно развиваться, в то время как рынок в целом продолжит стагнировать. Поэтому нет сомнений в том, что для оздоровления бизнеса ключевым игрокам рынка корпоративного ПО придется наряду с традиционными моделями развивать и SaaS-подходы.