|
|
Обзор подготовлен
Совокупная выручка 30 крупнейших ИТ-консультантов в рейтинге CNewsConsulting 2006 превысила 35 млрд. руб. По отношению к данным предыдущего года показатель увеличился всего лишь на 29,6%. Все еще блестящие на фоне европейских темпов роста, в российских реалиях эти 29,6% указывает в первую очередь на сохранение тенденции замедления рынка ИТ-услуг.
Ежегодный рейтинг CNews Analytics включает данные о совокупной выручке компаний от оказания услуг ИТ-консалтинга (доходы от предпроектного аудита, разработки ИТ-концепции, внедрения информационных систем и обучения). По итогам 2006 г. показатель совокупной выручки 30 крупнейших ИТ-консультантов России составил 35 393 млн руб. Рост по отношению к данным за предыдущий год (27 млрд руб.) составил лишь 29,6%. С учетом аналогичного показателя годом ранее в 68% (и 111% — за год до того) приходится констатировать, что торможение рынка сохраняется.
Видно, что по сравнению с рейтингами предыдущих лет, все меньшему числу компаний удается продемонстрировать рост свыше 100%. Впрочем, это симптом скорее положительный — рынок более-менее выравнивается, приходя к здоровым показателям на уровне 40-60%. Высокую динамику демонстрируют в первую очередь те компании, которые реализуют крупные проекты в госсекторе, а также для банков и телекоммуникационных операторов. Последние две отрасли сегодня переживают период перепланировки и модернизации своих ИТ-инфраструктур, что требует значительных инвестиций в аудит и разработку новых ИТ-стратегий.
Top20 самых быстрорастущих ИТ-консультантов 2006
Название компании | Рост выручки (руб.) 2006/2005, % | Рост выручки (руб.) 2005/2004, % | |
1 | AT Consulting | 136,6 | 228 |
2 | ВСС* | 110,3 | 15 |
3 | Парма-Телеком | 95,5 | н/д |
4 | МРЦБ | 75,3 | 100,8 |
5 | OXS | 72,8 | 234,6 |
6 | Топс Бизнес Интегратор* | 72,1 | 47,8 |
7 | Крок | 67,4 | 61,4 |
8 | ОТР | 64,7 | 71,6 |
9 | Ай-Теко | 64,2 | 89,5 |
10 | Энвижн Груп | 56,3 | 69,5 |
11 | Прогноз | 48 | н/д |
12 | Борлас | 45,4 | 16,6 |
13 | IBS | 41,9 | 38,3 |
14 | ЛАНИТ | 41,2 | 38,9 |
15 | Форс | 32 | 47 |
16 | Компьюлинк | 31,5 | 42,8 |
17 | Галактика | 26,9 | -17,4 |
18 | РБК СОФТ | 26 | 12,7 |
19 | Открытые технологии-98 | 22 | -39 |
20 | АйТи | 19,8 | 131 |
Источник: CNews Analytics, 2007
Проседание относительно рекордных показателей предыдущего года демонстрируют в первую очередь те компании, которые уже завершили реализацию консалтинговых этапов части крупных ИТ-проектов в своих отраслях (например, OXS в энергетике) и затраты заказчиков перераспределись теперь в пользу ИТ-поддержки.
Нужно отметить, что многие крупные игроки на российском рынке ИТ-услуг ("Компьюлинк", "Топс Бизнес Интегратор", IBS, РБК СОФТ) переживали и продолжают переживать процессы слияний и поглощений, которые хотя и манят синергетическим эффектом в дальней перспективе, в текущий момент требуют серьезных усилий и инвестиций. Соответственно, говорить о бурном росте в эпоху организационных пертурбаций не приходится.
Динамика выработки на консультанта 2005-2006
№ | Название компании | Выработка на консультанта, 2006, тыс. руб. | Выработка на консультанта, 2005, тыс. руб. | Рост 2006/2005,% |
1 | ТехноСерв А/С | 13 607 | 19 861 | -31,5 |
2 | OXS | 12 853 | н/д | н/д |
3 | Энвижн Груп | 12 391 | 5 056 | 145,1 |
4 | Форс | 11 466 | 5 122 | 123,9 |
5 | Ай-Теко | 8 912 | 6 390 | 39,5 |
6 | Крок | 7 900 | 5 506 | 43,5 |
7 | Инлайн Груп | 6 957 | 8 200 | -15,2 |
8 | Verysell | 5 436 | н/д | н/д |
9 | Микротест | 4 199 | н/д | н/д |
10 | АйТи | 3 763 | 6 783 | -44,5 |
11 | Парма-Телеком | 3 699 | н/д | н/д |
12 | Интертех | 3 507 | н/д | н/д |
13 | Борлас | 3 126 | 3 009 | 3,9 |
14 | IBS | 2 845 | 2 558 | 11,2 |
15 | РБК СОФТ | 2 677 | н/д | н/д |
16 | Галактика | 2 597 | 2 057 | 26,3 |
17 | ЛАНИТ | 2 561 | 945 | 171,0 |
18 | ОТР | 2 531 | 984 | 157,2 |
19 | Компьюлинк | 2 253 | 1 689 | 33,4 |
20 | Сайнер | 1 809 | н/д | н/д |
Источник: CNews Analytics, 2007
Как известно, главная "головная боль" отечественного рынка ИТ-консалтинга (и всего рынка ИТ, впрочем, тоже) — кадровая. Высоко квалифицированные специалисты постепенно "перетекают" из российских структур в местные представительства транснациональных ИТ-корпораций. При этом затянувшаяся гонка за "головами" сильно перегрела рынок зарплат. В итоге специалисты обходятся все дороже, а показатель выработки на консультанта у многих игроков снижается. Отрицательный рост зафиксирован, в частности, у "ТехноСерв А/С", "Инлайн Групп", "АйТи" и "МРЦБ". С другой стороны, компании, реализующие последовательную и сбалансированную политику привлечения, удержания и развития ИТ-персонала, напротив, могут похвастаться ростом показателя. Свыше 100% демонстрируют по итогам 2006 г. "Энвижн Групп", ФОРС, ЛАНИТ, ОТР и "AT Consulting". В число лидеров по самому показателю вошли «ТехноСерв» (13 607 тыс. руб.), OXS (12 853 тыс.руб). и "Энвижн Груп" (12 391 тыс. руб.)
Прогнозы CNews Analytics относительно дальнейшего «торможения» в секторе ИТ-консалтинга (до указываемого год назад ориентировочного показателя в 25-30%), как видим, оправдались. Завершение этапов предпроектного аудита и внедрения по многим крупным ERP-проектам не замедлило сказаться на темпах роста этого рынка — и смежного, рынка ИТ-поддержки, куда произошел сейчас отток значительной доли ИТ-затрат заказчиков. С другой стороны, говорить о сокращении доли консалтинга в области внедрения бизнес-приложений в ближайшей перспективе не приходится. С одной стороны, продуктовые линейки ведущих вендоров продолжают расширяться часто за счет поглощения разработчиков. С другой стороны, бум консолидационных процессов во всех отраслях вынуждает компании (например, в рознице, банковском секторе, телекоме) либо интегрировать ИТ-инфраструктуры всех компаний холдинга между собой, либо внедрять единую информационную систему. И наконец, похоже, начинает активно включаться в процесс внедрения бизнес-приложений подросший средний бизнес. Которому большинству ИТ-консультатов предложить пока особо нечего, но самые адаптивные игроки уже предпринимают необходимые в этой связи шаги.