Телеком-операторы, реализуя проекты по импортозамещению цифрового контура, отказываются от привычной вертикальной модели, где под каждое решение создавалась отдельная программно-аппаратная платформа, и постепенно создают горизонтальную, управляемую архитектуру, которая «не боится» различных инцидентов. Чтобы совершить качественной скачок, отрасли необходимо преодолеть системные вызовы, начиная от нехватки оборудования, заканчивая все еще высокой ключевой ставкой ЦБ.
Пятерка лидеров: поставщики ИТ для операторов связи
Поставщики ИТ-решений для телеком-отрасли продолжают наращивать выручку. Ключевая причина, как и в других сферах, — импортозамещение программных и аппаратных решений, в частности, реализация проектов для заказчиков-субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).
«Сейчас мы видим, что компании точечно размораживают отложенные ранее проекты. В частности, приступают к модернизации сетей передачи данных и радиосети с применением оборудования отечественных производителей. Также проекты затронули транспортные сети для мобильной связи, обеспечивающие высокоскоростную передачу данных от базовых станций до контроллеров или магистральной сети», — обращает внимание директор департамента сервиса компании «Ситроникс» Алексей Григорьев.
О том, что игроки рынка успешно реализуют проекты для заказчиков из телеком-отрасли, говорят результаты нового рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи». Аналитики готовят исследование на протяжении 12 лет. По итогам 2024 г. данные впервые представлены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что позволяет точнее сравнить масштаб бизнеса игроков рынка.
В общей сложности в рейтинге приняли участие более 70 поставщиков ИТ-решений. Суммарная выручка всех игроков составляет ₽ 179,8 млрд. На первую пятерку приходится ₽ 135,4 млрд или 66% от общего показателя.
Первую позицию, как и годом ранее, занимает многопрофильная ИТ-компания «ИКС-Холдинг», в чей периметр входит производитель оборудования Yadro. Проекты в сфере телекома принесли лидеру в 2024 г. ₽ 99 млрд. Годом ранее выручка составляла почти ₽ 60 млрд, позитивная динамика — 65,55%. На второй позиции таблицы с заметным отставанием располагается компания Nexign. Ее выручка составила ₽ 10 млрд. Прирост в 2024 г. по сравнению с 2023 г. — 25,49%. Ранее «серебро» было у системного интегратора «НВБС». Однако финансовые показатели в сфере телекома за 2024 г. компания отказалась предоставлять. Замыкает тройку лидеров, как и по итогам прошлого исследования, «Ситроникс». Объем выручки от проектов для операторов связи — ₽ 8,8 млрд в 2024 г. против ₽ 8 млрд в 2023 г., прирост — 10,41%.
Топ-10 поставщиков ИТ для операторов связи
На четвертой позиции — «Лига цифровой экономики». Ее выручка составила ₽ 8,6 млрд, позитивная динамика за год — 46,44%. Пятое место закрепилось за еще одним производителем оборудования — ICL. Объем выручки по итогам 2024 г. — ₽ 8,59 млрд. Проследить динамику не представляется возможным, так как компания не обнародовала финансовые показатели в телеком-отрасли по итогам 2023 г.
Крупнейшие телекоммуникационные коммуникации
CNews Analytics также опубликовал традиционный рейтинг «Крупнейшие телекоммуникационные компании России». В исследовании представлены организации, которые предоставляют различные телеком-услуги, начиная от сотовой, проводной, спутниковой связи, заканчивая телевидением и предоставлением доступа в интернет. В общей сложности в исследовании приняла участие 21 компания. Треть участников предоставляют услуги сотовой связи, 28% — услуги доступа в интернет, еще 22% телеком-компаний — услуги доступа к кабельному и спутниковому телевидению и проч. Топ-20 участников рейтинга по итогам 2024 г. заработали ₽ 2,5 трлн против 2,25 трлн в 2023 г. Позитивная динамика — 10%.
Четверка лидеров остается устойчивой год от года. На первой позиции — «Ростелеком» с выручкой в почти ₽ 780 млрд. Позитивная динамика по сравнению с 2023 г. — 10,19%. «Серебро» — у компании МТС с результатом в ₽ 700 млрд. Прирост за год выше, чем у лидера рынка — 16,06%. На третьей позиции — «Мегафон» с выручкой ₽ 485,9 млрд. Компании удалось за год увеличить объем выручки на 9,43%. Четвертая строка в таблице закрепилась за «Вымпелкомом». По итогам 2024 г. оператор связи получил ₽ 310,7 млрд. Среди первой четверки у этой компании наиболее скромная позитивная динамика — 2,38%.
Стоит сказать, что почти все участники рейтинга в 2024 г. нарастили выручку. Наиболее впечатляющая позитивная динамика зафиксирована у виртуального оператора мобильной связи «Т-Мобайл». Компания располагается на восьмой строчке. По сравнению с 2023 г. по итогам 2024 г. объем выручки увеличился почти на 50% с ₽ 11,2 млрд до 16,6 млрд.
Отрицательную динамику продемонстрировали только две компании или 9,5% от общего количества участников, она незначительна — менее 1%. Одна из них — «Триколор ТВ». Поставщик услуг спутникового телевидения опустился с восьмой строки не девятую. За год объем выручки снизился с ₽ 15,8 млрд до 15,7 млрд — на 0,81%. Отрицательную динамику также показал еще один поставщик спутникового телевидения — «Орион». Компания из Санкт-Петербурга располагается в конце таблице — на восемнадцатой позиции. По итогам 2024 г. «Орион» получил 2,51 млрд, в 2023 г. — 2,54 млрд, объем выручки сократился на 0,91%.
Ведущие операторы связи объявили результаты уже за 2025 г. Лидером остался «Ростелеком». В прошлом году его выручка составила ₽ 872,8 млрд. Прирост по сравнению с 2024 г. — 12%. Следом идет МТС с результатом в ₽ 807, 2 млрд, позитивная динамика — 14,7%. Выручка «Мегафона» в 2025 г. — ₽ 525,6 млрд. По итогам 2024 г. показатель был меньше на 8,15%. Замыкает четверку лидеров, как и по результатам других периодов, — «Вымпелком». В 2025 г. выручка оператора связи составила ₽ 334,7 млрд, прирост за год — 7,7%.
«Сделать инфраструктуру устойчивой к сбоям»
Поставщикам ИТ-решений, которые увеличили объем выручки на телеком-рынке, удалось добиться таких результатов по нескольким причинам, в частности, за счет расширения географии заказчиков.
«В последние несколько лет спрос в телекоме, как и в других сферах, сместился в сторону технологически зрелых продуктов с понятной экономикой и видимым эффектом от внедрения. Рост нашей компании находится преимущественно в области импортозамещения телеком-решений в части ядра сети и сетевой инфраструктуры отечественных операторов. Параллельно мы сфокусированы на укреплении нашего присутствия в странах СНГ. В России операторы связи инвестируют в сервисы и услуги, которые усиливают основную часть их бизнеса наряду с обновлением ключевых систем», — комментирует Сергей Карпов, первый заместитель генерального директора Nexign.
Операторы связи при перестройке ИТ-инфраструктуры реализуют не просто проекты по импортозамещению, отказываясь от западных решений в пользу российских, а создают гибкий технологический фундамент для дальнейшего развития.
«Операторы связи уходят от продуктов зарубежных поставщиков, которые больше не обеспечивают сервисную поддержку в России. Для них такая ситуация недопустима, и телеком-компании заинтересованы в бесшовном и оперативном уходе от этих «узких мест». Во время миграции они отказываются от устаревшей вертикальной модели, где под каждое решение строилась отдельная аппаратно-программная платформа, а выстраивают горизонтальную, управляемую архитектуру, где ресурсы для новых сервисов выделяются по запросу. Наша задача — сделать инфраструктуру устойчивой к сбоям. Мы следуем философии антихрупкости: выход компонента из строя не должен привести к ухудшению качества сервиса. Вместо этого ИТ-архитектура должна становиться надежнее, адаптируясь к инцидентам», — отмечает Сергей Андронов, директор Центра сетевых решений компании «Инфосистемы Джет».
Что тормозит развитие российского телеком-рынка
По оценке опрошенных CNews Analytics экспертов, отечественный рынок ИТ-решений для телеком-отрасли в ближайшие годы будет расти на 6–7% в год. Основной движущей силой сегмента, как и всего ИТ-рынка, остается импортозамещение. Ключевой спрос со стороны операторов сосредоточен на отечественном оборудовании — прежде всего, на серверах, коммутаторах, системах хранения данных, базовых станциях. В кратчайшие сроки российские разработчики локализовали несколько решений, которые сейчас используются в опытно-коммерческих зонах несколькими операторами связи. Однако этого пока недостаточно, чтобы закрыть все потребности рынка.
«С одной стороны, вопрос импортозамещения иностранных продуктов удалось решить, опираясь на инженерную базу отечественных компаний-разработчиков. С другой стороны, потребность в наращивании отечественного производства и импортозамещении иностранной вычислительной техники все еще имеется. На сегодняшний день для телеком-операторов наиболее острым остается необходимость в поставке комплектующих для обслуживания существующего вычислительного оборудования ЦОД, а также поставке базовых станций и коммутационного оборудования. Кроме того, сохраняется дефицит микроэлектронной продукции», — уверен Сергей Дубовик, операционный директор компании «Систематика».
Еще один фактор, который тормозит развитие телеком-рынка, — рост количества масштабных кибератак. В условиях строгих требований регуляторов к обеспечению информационной безопасности и перманентных инцидентов, которые могут привести к повреждению ИТ-инфраструктуры, телеком-операторы инвестируют значительные ресурсы в собственный цифровой щит.
Динамика выручки телеком-операторов России
«Обеспечение информационной безопасности ИТ-периметра — многоуровневая задача, которая усугубляется беспрецедентным внешним давлением. Несколько лет назад отрасль перешла на принципиально новую схему борьбы, руководствуясь тремя базовыми принципами, а именно — тотальный мониторинг ИТ-инфраструктуры, импортозамещение средств защиты, строгое соответствие всем требованиям регулятора. Более того, с сентября 2025 года все организации-субъекты КИИ обязаны подключаться к системе «ГосСОПКА» и информировать регулятор о любых инцидентах в своей ИТ-инфраструктуре. Что это значит для телеком-операторов? Это означает необходимость кратного увеличения объема передаваемых данных в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), что позволяет федеральным ведомствам получать информацию об угрозах и оперативно реагировать на них, но при этом создает дополнительную нагрузку на вычислительные и кадровые ресурсы телеком-операторов», — добавляет Сергей Дубовик, операционный директор компании «Систематика».
К названным барьерам также необходимо отнести высокую ключевую ставку ЦБ, рост тарифов на электроэнергию, расходов на обслуживание инфраструктуры, что увеличивает операционные затраты операторов и усложняет инвестиционное планирование. В результате компании вынуждены искать баланс между инвестициями в развитие и сохранением тарифной стабильности.
«В 2024–2025 годах телеком-рынок продолжил работать в условиях структурной трансформации. Главный вызов — обеспечение устойчивости сетевой инфраструктуры после ухода зарубежных вендоров и переход на отечественные базовые станции и ПО для модернизации сети. Рынок в целом адаптировался к работе в новых условиях. Однако сохраняется высокая степень неопределенности по ряду направлений, прежде всего, в части экономики инфраструктурных проектов и дальнейшего снижения операционных затрат. Именно эти вопросы будут определять повестку 2026–2027 годов», — резюмирует Юлия Клебанова, директор по развитию телекоммуникационного направления компании Yadro.
Поделиться
