Мировой рынок ИКТ

В январе 2020 г. компания Gartner поделилась предварительными итогами развития мирового рынка ИКТ в 2019 г. и дала прогноз на 2020-2021 гг. По данным аналитиков, в 2019 г. его объем составил $3,74 трлн, что на 0,5% больше, чем годом ранее. В компании отметили, что мир находится в ожидании рецессии, но пока она не началась, так что ИКТ-расходы будут расти и в 2020 г. увеличатся на 3,4% до $3,87 трлн, а в 2021 г. могут вырасти еще на 3,7% и превысить $4 трлн.

Быстрее всех развивался и будет продолжать развиваться рынок корпоративного ПО — в 2019 г. он увеличился на 8,5% до $456 млрд, а в последующие годы темпы его роста достигнут 10,5%. Основная причина — популярность программных сервисов, которые благодаря облакам становятся все более доступными.

Самым большим сегментом мирового ИКТ-рынка являются услуги связи ($1,36 трлн в 2019 г.). На втором месте ИТ-услуги ($1,03 трлн). Gartner прогнозировал, что после падения в 2019 г. в текущем году возобновится рост рынка ЦОД (-2,7% и 1,9% соответственно) и рынка устройств (-4,3% и 0,8% соответственно).

Мировой ИКТ-рынок

В феврале итогами и прогнозами поделились аналитики и IDC. По их данным, в 2019 г. мировой рынок ИТ достиг $4,15 трлн, а в 2020 г. должен вырасти еще на 3,6% до $4,30 трлн. Около $2,7 трлн придется на поставки ИТ-оборудования, программного обеспечения, ИТ-, телекоммуникационных и бизнес-услуг для корпоративного и госсектора. Остальное будет потрачено в потребительском секторе. IDC также прогнозировала высокий спрос на разработку и внедрение приложений (ежегодный рост около 11,1%).

Представляя свои прогнозы и в 2019 г. и в начале 2020-го, аналитики отмечали, что на их сбываемость могут оказать влияние санкции, торговые войны, да и возможность экономического кризиса сохраняется. Однако первостепенным фактором, влияющим на мировой ВВП, а, значит, и на уровень расходов на ИКТ, стала эпидемия коронавируса.

Влияние COVID-19 на мировые ИКТ-расходы

Мировая пандемия заставила аналитиков пересмотреть прогнозы развития ИКТ-рынка. В мае 2020 г. аналитики Gartner уточнили данные по 2019 г. и объявили, что по их расчетам в 2020 г. мировые ИТ-расходы сократятся относительно 2019 г. на 8% до $3,4 трлн. Таким образом, отрасль практически вернется на уровень 2016 г., когда этот показатель составил $3,414 трлн.

Сокращение ожидает все сегменты отрасли, кроме облачных сервисов — спрос на них будет расти по причине массового перевода сотрудников на удаленную работу. В целом компании будут фокусироваться на технологиях и услугах, помогающих выжить в новой реальности. Задачи цифровой трансформации и роста бизнеса отойдут на второй план. «ИТ-директора перешли к оптимизации расходов на непредвиденные расходы, что означает минимизацию инвестиций и переориентацию на операции по поддержанию функционирования бизнеса. Это будет основным приоритетом для большинства компаний в 2020 году», — отмечает Джон-Дэвид Лавлок (John-David Lovelock), вице-президент по исследованиям Gartner.

Самое большое падение (-15,5%) ожидается в сегменте ИТ-устройств. Несладко придется сегменту решений для дата-центров (-9,7%). Не пощадит коронавирус и ИТ-сервисы (-7,7%). Сегмент корпоративного ПО, которому в январе предрекали самый значительный рост на 10,5%, в соответствии с новым прогнозом сократится на 6,9%.

Обновленный прогноз развития мирового ИКТ-рынка

Единственным сегментом, который выиграет от пандемии, станут публичные облака — Gartner прогнозирует рост на 19%, в том числе облачная видеоконференцсвязь вырастет на 24,3%, а облачная телефония — на 8,9%. «Восстановление индустрии в 2020 году будет идти медленно, более всех пострадают такие отрасли как индустрия развлечений, авиатранспорт и тяжелая промышленность. Потребуется более трех лет, чтобы вернуться к уровням расходов на ИТ 2019 года. Для восстановления большинству компаний потребуется изменить мышление. Простого возврата к прежнему не будет, для движения вперед потребуется перезагрузка», — комментирует «смену концепции» Джон-Дэвид Лавлок.

Сходного мнения придерживаются и в IDC. Аналитики этой компании в мае 2020 г. также пересмотрели прогноз и объявили, что в 2020 г. ожидают сокращения мирового ИКТ-рынка на 5,1% до $2,25 трлн. Расходы на информационно-коммуникационные и бизнес-услуги упадут на 3,4% до $4 трлн, а на телекоммуникации — на 0,8%. Одновременно расходы на ИТ-инфраструктуру вырастут на 4% благодаря спросу на облачные сервисы и достигнут $237 млрд.

Динамика роста мирового ИКТ-рынка

«Серьезный экономический спад, особенно во втором квартале, приведет к значительному краткосрочному сокращению ИТ-расходов со стороны тех компаний и отраслей, на которые напрямую повлияла эпидемия коронавируса, — говорит вице-президент программы IDC Customer Insights&Analysis Стивен Минтон (Stephen Minton). — Некоторые компании будут сокращать капитальные расходы, остальные отложат новые проекты или будут искать другие пути сокращения расходов. Однако некоторые сегменты ИТ-рынка более устойчивы к экономическому спаду, поскольку технологии уже стали основой бизнеса».

Российский рынок

IDC оценила российский ИТ-рынок в 2018 г. приблизительно в $23,4 млрд. По предварительным данным, в 2019 г. он вырос до $25,1 млрд, т.е. на 7,3%. Оценка ассоциации «Руссофт» на основании анализа цифр различных аналитических структур (в том числе — CNews Analytics) на 2019-й — около 5%, причем софтверный сегмент должен был вырасти на 17,6%.

Ведущие игроки рынка подтверждают наличие роста, но затрудняются с его численной оценкой. «Очень трудно оценивать изменение объема рынка. Рубль в 2019 году укреплялся, но почти весь рынок — это долларовая продукция. Поэтому все цифры лукавы, не отражают реальную картину. Но рост был», — говорит Александр Калинин, президент НКК. «Наша выручка в странах СНГ, где ключевым для нас является рынок России, в 2019 году выросла на 23% по отношению к 2018 году, что сопоставимо с общим ростом компании за тот же период на 24,5%. Для сравнения: в 2018 году показатель нашего роста в СНГ был на уровне 19,5%. Это может быть подтверждением общего стабильного роста всего рынка разработки ПО и ИТ-услуг в 2019 году», — продолжает Артак Оганесян, заместитель генерального директора Epam.

По данным Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, в 2019 г. российская ИТ-отрасль перешла в фазу активного роста: 63% опрошенных руководителей ИТ-компаний отметили, что сложившийся на рынке климат можно назвать благоприятным.

Однако в мае 2020 г. аналитики IDC заявили, что в 2020 г. российский ИТ-рынок может сократиться более чем на 30% при условии стабильного курса рубля и падения ВВП на 3-6%. По словам Роберта Фариша (Robert Farish), вице-президента IDC в России и СНГ, ситуацию в середине апреля 2020 г. можно сравнить с 2015 г., когда спад составил 37,3%, однако статистика снижения грузоперевозок говорит о более серьезном падении рынка.

По оценке Минкомсвязи, уже по итогам 2 квартала 2020 г. чистая прибыль ИТ-компаний может упасть до нуля. А к концу 2020 г. прибыль отрасли в целом может сократиться на ₽30 млрд по сравнению с 2019 г. и составить ₽93 млрд.

«Среди серьезных проблем, которые мы наблюдаем сейчас, рост курса валют и режим самоизоляции ударили по ИТ-ритейлу и, соответственно, дистрибьюторам. Кроме того, сегмент аппаратного обеспечения пострадал из-за приостановки производств сначала в Китае, а потом уже и в других странах, — комментирует Филипп Генс, президент группы компаний «Ланит». Как полагает глава «Ланита», на восстановление международных производственных цепочек уйдет немало времени, а некоторые из них придется выстраивать заново. Вдобавок, продолжит снижаться покупательская способность клиентов, так что падение рынка неизбежно. Сейчас «Ланит» реализует те контракты, к которым готовилась в прошлом году. Но проработка новых проектов крайне затруднена: во-первых, заказчики срочно пересматривают бюджеты, отказываясь от части планов, а часть замораживают из-за нестабильности рынка и неясных перспектив; а во-вторых, упала деловая активность — не все контрагенты оказались в состоянии поддерживать процессы в удаленном режиме, а госучреждения находятся на каникулах. «Очевидно, к осени мы увидим явные последствия того, что происходит сейчас», — считает Филипп Генс.

Как прогнозируют в IDC, восстановление российского ИТ-рынка начнется в 2021 г. В 2020-м произойдет смена приоритетов нацпроектов, их бюджеты будут перенаправлены на решение задач восстановления экономики.

Впрочем, как обычно, есть и относительно хорошие новости. Так, об увеличении продаж программного обеспечения в марте 2020 г. сообщила компания «Системный софт». Самый высокий рост — на 121% — зафиксирован на программы для коммуникаций и удаленного доступа. На втором месте инструменты для разработки ПО — их стали покупать в среднем на 36% больше. На третьем — утилиты для создания резервных копий и восстановления информации и различное ПО для виртуализации, чьи продажи увеличились на 34%. На 30% больше стали покупать программ для обработки графики и создания анимации, на 21% больше — ПО для мониторинга ИТ-инфраструктуры, серверов и сетей. Среди ИБ-продуктов особым спросом пользуются решения для сетевой безопасности и VPN — спрос на них вырос на 30%. Одновременно продажи ERP-систем и СУБД существенно упали.

А в «Aliexpress Россия» отметили в апреле рост продаж телевизоров на локальном маркетплейсе (на 11% в денежном и на 10% в штучном выражении по сравнением с апрелем 2018-го). А также увеличение на 40% продаж ПК. Впрочем, в Aliexpress отмечают, что этот рост вызван, в большой степени тем, что закрыты все офлайновые магазины. А сеть «М-Видео-Эльдорадо» отметила в I квартале рост продаж планшетов — на 10% в штуках, на 25% — в деньгах.

Эти локальные достижения связаны с необходимостью перестроиться на удаленную работу (или найти развлечение на самоизоляции в случае ее отсутствия). На общую динамику рынка они повлияют незначительно.