Развитие отечественного рынка строительства центров обработки данных сдерживает несколько барьеров, один из которых — все еще высокая ключевая ставка ЦБ, ограничивающая доступ к инвестициям. Однако даже в условиях экономической турбулентности крупные компании готовы выделять ресурсы на возведение и модернизацию собственных дата-центров. Причин этому несколько, главная — нарастающий дефицит вычислительных мощностей, в особенности для работы с искусственным интеллектом.
Пятерка лидеров: почти без изменений
На фоне продолжающейся политики импортозамещения, нехватки мест в коммерческих центрах обработки данных, а также стремления российских компаний, в особенности субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), защитить цифровой периметр, в России развивается рынок строительства и модернизации ЦОД. По прогнозам лидеров отрасли, он будет расти и в ближайшие несколько лет.
«Потребность в вычислительных мощностях продолжает увеличиваться, особенно в условиях развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Год от года мы наблюдаем устойчивый рост рынка дата-центров, и эта тенденция сохранится в обозримом будущем. К 2030 году российский рынок инженерной инфраструктуры ЦОДов, как минимум, удвоится в объеме. Рост будет обусловлен увеличением потребности в вычислительных мощностях со стороны бизнеса и государственных структур, развитием облачных сервисов, распространением технологий искусственного интеллекта», — уверен Константин Зиновьев, технический директор отдела инженерной инфраструктуры группы Rubytech.
То, что рынок развивается, подтверждают результаты рейтинга СNewsDataCenter «Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров». В этот раз в исследовании финансовые показатели игроков представлены без учета налога на добавленную стоимость (НДС), что позволяет точнее сравнить масштаб их бизнеса. По итогам 2024 г. участники рейтинга заработали почти ₽ 126 млрд. Если говорить только о первой десятке, то на ее долю приходится ₽ 119 млрд или 94% от суммарного результата. За год десять лидеров увеличили выручку на рынке возведения ЦОД на 20%.
Топ-10 поставщиков инфраструктуры дата-центров
₽ млн без НДС
Пальму первенства второй год подряд удерживает группа Rubytech. Проекты по созданию и обновлению центров обработки данных принесли компании ₽ 44 млрд. Позитивная динамика по сравнению с 2023 г. — почти 50%. На второй позиции — системный интегратор «Инфосистемы Джет» с результатом в 2024 г. в ₽ 20,7 млрд. Прирост за год — 13,5%. Замыкает тройку лидеров еще один системный интегратор — «Базовые решения». За год компании удалось приумножить выручку почти на треть, что позволило ей подняться с четвертой позиции на третью. Проекты по созданию ЦОД принесли «Базовым решениям» почти ₽ 15 млрд в 2024 г. против ₽ 11,4 млрд в 2023 г.
На четвертой строке — «Свободные технологии инжиниринг». В 2024 г. выручка участника рейтинга составила ₽ 13,8 млрд против ₽ 12,6 млрд в 2023 г. Прирост — 8,63%. Среди пятерки лидеров у этой компании самая скромная позитивная динамика. Вероятно, именно поэтому ей не удалось удержаться в тройке лидеров. Замыкает пятерку системный интегратор «К2Тех». Годом ранее организация занимала ту же позицию. Выручка на рынке строительства центров обработки данных в 2024 г. составила почти ₽ 9 млрд, в 2023 г. — ₽ 6,4 млрд, прирост — почти 40%.
Дефицит вычислительных ресурсов оказался «сильнее» высокой ключевой ставки
В общей сложности в исследовании приняли участие 27 компаний, позитивную динамику продемонстрировали большая часть игроков рынка, а именно — 52%. Если говорить про десятку лидеров, то все организации кроме «Унитеха», который располагается на девятой строке, оказались в плюсе. За год выручка системного интегратора на рынке строительства центров обработки данных сократилась на 14% с почти 4 млрд в 2023 г. до 3,4 в 2024 г.
Лидеры отрасли указывают на то, что несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ и длительный срок окупаемости столь масштабных проектов, крупные компании находят ресурсы для строительства и обновления ЦОДов. Одна из ключевых причин — острая нехватка вычислительных ресурсов.
«Рост выручки в направлении строительства ЦОД, в первую очередь, связан с устойчивым дефицитом вычислительных мощностей на рынке. Несмотря на волатильность экономики и высокую стоимость денег, компании продолжают увеличивать инвестиции в строительство, модернизацию и масштабирование дата-центров», — уточнили в компании «К2Тех».
Игроки рынка полагают, что в ближайшие годы крупные предприятия продолжат расширять собственные дата-центры для обеспечения киберсуверенитета, выполнения требований регуляторов и физического контроля за ИТ-инфраструктурой.
«Количество дата-центров растет, поэтому растет и спрос, появляется много крупных проектов. Думаю, что тренд сохранится в ближайшие годы, и мы видим перспективу в данном направлении, поэтому уделяем особое внимание сегменту дата-центров в нашей бизнес-стратегии», — указывает Дмитрий Петров, руководитель департамента продуктового менеджмента компании X-Com.
В исследовании также фигурируют несколько компаний, которые, напротив, продемонстрировали отрицательную динамику за год. Таких организаций всего четыре. За исключением уже упомянутого «Унитеха» это — «Май. Цифровой интегратор» (-36,60%), DataDome (-37,01%), Inline Telecom Solutions (-66,91%).
«Падение выручки связано с изменением структуры портфеля проектов. В текущий момент в нем присутствует больше договоров на проектирование, сервис и управление проектами ЦОД. Поставку оборудования все чаще берет на себя заказчик», — обратил внимание Андрей Павлов, генеральный директор компании DataDome.
Технологические тренды на рынке ЦОД
Рынок строительства центров обработки данных — достаточно консервативная отрасль. Однако при реализации проектов используется все больше новых инновационных решений. Так, сегодня на рынке ЦОД наступает эра искусственного интеллекта. «ИИ меняет структуру дата-центров: энергопотребление одной стойки взлетает до 25–40 кВт и выше. Это требует принципиально иных подходов к архитектуре залов, системам электропитания и охлаждения», — говорит Сергей Махлин, руководитель центра экспертизы по ЦОД компании «К2Тех».
По словам Антона Ускова, руководителя направления инфраструктурного оборудования компании X-Com, ЦОДы все чаще начинают размещать рядом с источниками энергии АЭС либо ГЭС — или строят отдельную газотурбинную установку для энергообеспечения ЦОД. Кроме того, рынок ждет появления натрий-ионных и фторид-ионных аккумуляторов — они пока не распространены на российском рынке, но пользуются все большим спросом.
Инновационность решений заключается в подходе к компонентной базе, в частности, речь идет об инженерных системах, охлаждении, вентиляции и других решениях, которые обеспечивают «жизнь» любого дата-центра. «Например, сегодня на рынок вышли холодные стены. Они используются в дата-центрах без фальшпола, когда воздух охлаждается через стены, которые являются теплообменником. Это позволяет экономить на фальшполах и делать более простую разводку, использовать меньше дорогостоящих элементов. Также активно развиваются решения с прямым и косвенным фрикулингом», — рассказывает Игорь Анисимов, директор департамента центров обработки данных «Ситроникс».
В списке ключевых трендов также — жидкостное охлаждение. «Из перспективной технологии оно становится типовым решением там, где воздушное охлаждение уже не справляется с плотными нагрузками», — отмечает Всеволод Воробьёв, руководитель направления ЦОД Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет».
Отдельно стоит выделить развитие систем мониторинга и диспетчеризации инженерной инфраструктуры. После ухода основных западных игроков этот сегмент переживал сложные времена, но сейчас активно восстанавливается. Появляются российские решения для учета энергопотребления, онлайн-мониторинга состояния оборудования, интеграции с системами автоматизации. Операторы ЦОДов все больше внимания уделяют эффективности эксплуатации, оптимизации затрат на электроэнергию, предиктивному обслуживанию — и все эти задачи требуют современных систем управления.
Отечественный рынок строительства центров обработки данных в ближайшие годы продолжит демонстрировать положительную динамику. Несмотря на то, что проекты по обновлению и возведению таких объектов требуют крупных инвестиций, а срок окупаемости увеличился на фоне роста цен на оборудование, а также тарифов на энергоресурсы, крупные предприятия готовы вкладывать средства в собственные ЦОД, чтобы получить гибкую ИТ-инфраструктуру для дальнейшего развития и обеспечить киберсуверенитет.
Поделиться
