Крупнейшие поставщики

Совокупная выручка топ-50 участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ для промышленных предприятий в 2020 г. составила ₽71,4 млрд. Это на 2% меньше, чем 2019 г. (₽72,7 млрд). Порог входа в рейтинг составил ₽177 млн против ₽190 млн в 2019 г. Причина во многом в том, что в рейтинге отказались участвовать несколько крупных поставщиков прошлого года: «Техносерв» (теперь Т1), Вearing Point, BCC, «Энергостандарт», SoftwareOne.

На первом месте, как и в прошлые годы, ГК Softline — выручка группы компаний по сравнению с 2019 г. выросла на 11% до ₽13,3 млрд. На втором месте «Крок» — в 2020 г. компания заработала на проектах для промышленных предприятий на 30% больше, чем годом ранее — ₽6,2 млрд. Благодаря росту выручки на 37% на третье место с восьмого в прошлом году переместилась «Инфосистемы Джет» (₽3,4 млрд) — компании удалось заключить несколько крупных контрактов с Hyundai-Kia, ТМК, Русагро, Segezha Group, НЛМК.

Крупнейшие поставщики ИТ для промышленных предприятий 2020

Сразу на 121% выросли доходы от контрактов с промышленными предприятиями у екатеринбургского производителя оборудования НАГ (₽1,1 млрд). Успешным стал 2020 г. для группы компаний «Ланит» — выручка выросла на 60% до ₽2,8 млрд. На 55% больше заработал «Сонет» (₽855 млн) благодаря таким клиентам, как «Сибур», машиностроительный завод «Электросталь», «Петро Велт Технолоджис». В 1,5 раза больше заработала в сегменте промышленности Philax (₽2,1 млрд).

Последствия COVID-19

По данным опубликованного осенью 2020 г. совместного исследования организации «Цифровая экономика», Минпромторга и ГК «Цифра», длящаяся уже два года пандемия продемонстрировала невысокий уровень цифровой зрелости промышленных предприятий и заставила всерьез задуматься о переходе от автоматизации к цифровизации.

Основные препятствия на этом пути: высокая стоимость проектов по цифровой трансформации, низкий уровень текущей автоматизации и недоверие со стороны персонала. Для их преодоления надо заняться повышением компьютерной грамотности и обучением персонала работе с цифровыми сервисами (34% респондентов), разработать комплексные стратегии цифровизации (21%). От государства промышленные предприятия ждут финансовых льгот (29%) и внесения поправок в нормативное регулирование (18%). При этом вопросы безопасности на производстве, сохранения здоровья работников и обеспечения защищенности бизнеса не входят в число важнейших задач предприятий — они больше заинтересованы в том, чтобы с помощью технологий подстраховаться на случай повторения локдауна. В списке таких технологий управление ресурсами, организационными возможностями (инжиниринг, проектирование) и данными о продукте и его жизненным цикле, промышленная робототехника и интернет вещей.

Аналитики Rockwell Automation и IDC отмечают, что благодаря пандемии 70% производственных компаний в регионе EMEA, куда входит и Россия, ускорили инвестиции в технологии, и к 2023 году 75% из них разработают комплексные дорожные карты по цифровой трансформации. По их мнению, к концу 2021 г. 90% всех производственных поставок будут инвестированы в технологии и бизнес-процессы, необходимые для обеспечения устойчивости, что приведет к повышению производительности на 5%, а к 2022 г. инвестиции в технологии сбора, обработки и управления большими данными вырастут на 40%.

Российская специфика

Тем не менее, на сегодняшний день о всеобъемлющем тренде на цифровизацию российский промышленности говорить рановато. Андрей Яшин, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет», отмечает, что мало кто среди предприятий создает всеохватывающие стратегии цифровизации и четко их придерживается. «В цифровизацию инвестируют по сравнению с другими странами небольшие средства, а эффект ожидают сразу и ощутимый», — говорит он.

По словам эксперта, в России отсутствуют разработанные отечественными компаниями сквозные решения с собственной методологией. И вопрос даже не в импортозамещении и качестве, а в том, что мы пытаемся использовать платформы и инструменты, написанные под определенную методологию. Следовать этой методологии российские предприятия в полной мере не могут, и поэтому внедряемые решения показывают низкую эффективность. «В итоге мы имеем ограниченные возможности по объемам инвестиций в цифровизацию, небольшой горизонт планирования и необходимость использовать платформы и системы, разработанные по методологии, которая не доступна в полном объеме отечественным предприятиям. В совокупности эти факторы приводят к «лоскутной» цифровизации нашей промышленности», — считает Андрей Яшин.

О внедрении точечных решений при отсутствии общего видения и стратегии говорит и Владимир Захаров, генеральный директор компании Datana (входит в группу «Ланит»). «Разумеется, это не везде так, — уточняет он. — Ряд наших лидирующих предприятий сильно продвинулись по уровню работы с данными». По его словам, важно понимать, что переход на принятие решений на основании данных непременно приведет к изменениям оргструктуры предприятия, процессов и показателей эффективности. «Часто об этом забывают или не хотят думать, рассчитывая просто прикрыть цифрой «дыру». Вторая особенность – попытки прикрыть цифрой устаревание основного и вспомогательного оборудования и процессов. Тут важно соблюсти баланс между костами на цифру, перевооружение производства и обучение персонала. Цифра – не панацея, а “вишенка на торте”», — говорит Владимир Захаров.

Валерий Милых, руководитель группы IoT компании Softline, тоже отмечает консерватизм российских промышленных предприятий и критическое отставание во внедрении технологий, которые компании иных стран считают основными: интернет вещей, робототехника. Государство же выступает в роли двигателя процесса и демонстрирует возможности цифровизации, использует новейшие технологии в своей деятельности, что нехарактерно для большинства стран мира.

Один из основных фокусов отечественных промышленных предприятий — усиление информационной и кибербезопасности промышленных сетей. «Поскольку промышленная автоматизация движется от аппаратно-изолированных и полностью закрытых АСУТП к системам управления, которые могут быть соединены с корпоративными информационными сетями (КИС), современная инфраструктура должна быть максимально надежной и безопасной», — подчеркивает Игорь Зельдец, директор по развитию бизнеса ИТ-компании «Крок» в нефтегазовой и химической промышленности. Кроме того, в России действует 187-ФЗ «О защите критической инфраструктуры», который обязывает усилить контроль за информационной безопасностью на производствах и отчитываться об инцидентах перед регуляторами. Еще одна особенность, которую необходимо выделить, — это изменения, которые сегодня претерпевает сфера охраны труда, в том числе за счет цифровизации системы управления ОТ и ПБ, продолжает он.

Есть проблемы и с «лоскутностью» цифровизации. «Применение новых технологий позволяет получить быстрые победы на отдельных участках, но в масштабах всей компании трансформации зачастую не происходит. Поэтому так важно смотреть на операционные процессы с точки зрения ИТ и трансформировать их», — говорит Максим Маковский, коммерческий директор Tegrus. Передовые предприятия частного сектора промышленности, по его словам, уже прошли этап внедрения отдельных технологических новаций и пришли к пониманию необходимости изменения бизнес-процессов в рамках всей компании. Они прививают сотрудникам особую цифровую культуру. Кроме того, все большее распространение цифровизация получает в регулируемых сферах, таких как промышленная безопасность, так как вопросы охраны труда и здоровья сотрудников являются актуальными для каждой компании.

Какие технологии нужны предприятиям

В списке наиболее востребованных российской промышленностью систем — ERP, PLM, MES. Активно внедряются решения для цифровизации промышленной безопасности. По словам Андрей Яшина, последние несколько лет преобладают проекты по установке датчиков, сбору и обработке данных с формированием решений по прогнозированию ремонтов оборудования, качества продукции и т.д. Он также отмечает рост спроса на искусственный интеллект. «Мы реализуем ряд проектов для лидеров металлургической отрасли, в которых применяются решения на основе технологий искусственного интеллекта для оптимизации технологических процессов. Подобные инициативы пока могут себе позволить только отраслевые лидеры. У них есть возможность инвестировать в тестирование гипотез и пилотные проекты, чтобы в будущем получить конкурентное преимущество. Остальным нужны готовые решения, которые принесут ощутимый экономический эффект сразу», — уточняет он.

«Задача цифровизации чаще всего звучит как “снизить себестоимость/повысить безопасность/увеличить производительность/повысить качество”, и каждый сам волен выбирать любую эффективную технологию, лишь бы ее применение привело к возврату инвестиций в решение в течение 1-3 лет», — отмечает Владимир Захаров. Например, в металлургии, с которой по большей части работает компания Datana, наиболее востребованы машинное зрение, машинное обучение и индустриальный интернет вещей.

Павел Сварник, директор Центра стратегического развития компании «Ланит-Интеграция» (группа «Ланит»), добавляет к этому списку виртуальные испытания, автоматизированную разработку алгоритмов для станков ЧПУ, имитационное моделирование при технологической подготовке производств. Игорь Зельдец говорит, что для труднодоступных регионов и регионов со сложными климатическими условиями все большую актуальность приобретают «малолюдные технологии», в том числе технологии роботизации, удаленного управления и т.п.

По мнению Юлии Шуткиной, вице-президента «ИКС Холдинг», в России уделяется большое внимание высокому уровню контроля и безопасности информационных данных, поэтому одной из особенностей является ориентация на установку и управление программным обеспечением локально, внутри организации. Валерий Милых отмечает спрос на решения для сквозной интеграции и автоматизации, технологии и устройства сбора и обработки производственных данных, реализации товаров через интернет, RPA, технологии сбора больших данных. А Максим Маковский — потребность в системах диспетчеризации и мониторинга, предиктивной аналитики для обслуживания и ремонта оборудования, моделирования цепочек поставок, управления складом и запасами, средствах диспетчеризации транспорта, создания цифровых двойников изделий и проектирования зданий. «Отрадно, что многие из перечисленных решений базируются на российских программных продуктах и платформах», — говорит он.

Государство приходит на помощь

Представители промышленных предприятий ждут от государства поддержки в реализации стратегии «Индустрии 4.0». В ответ на это в июле 2021 г. Минпромторг представил стратегию цифровой трансформации обрабатывающих отраслей промышленности. К ним относятся черная и цветная металлургия, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность, пищевая и микробиологическая промышленность, медицинская, а также полиграфическая промышленность.

Министерство отмечает низкую производительность труда, нерациональное использование ресурсов, низкую эффективность производственных мощностей, высокую долю брака, длительный цикл вывода продукции на рынок, высокую стоимость владения продукцией, а также высокие транзакционные издержки и сложность формирования ответственных кооперационных цепочек в обрабатывающей отрасли.

Разработанная стратегия состоит из пяти проектов. Первый — «Умное производство», формирование эффективной инфраструктуры и системы поддержки внедрения отечественного программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов. Второй — «Цифровой инжиниринг», создание национальной системы стандартизации и сертификации, базирующейся на технологиях виртуальных испытаний. Третий — «Продукция будущего», переход к кастомизированной промышленной продукции и ремонтам по состоянию. Четвертый — «Новая модель занятости». Пятый — ведомственная программа цифровой трансформации Минпромторга России.

Минпромторг выделяет ряд проблем перехода на «Индустрию 4.0». Это полная или частичная импортозависимость, сложности с взаимодействием предприятий в части интеграции из-за разных форматов данных, несоответствие ПО необходимому уровню информационной безопасности.

Среди рисков успешной реализации стратегии, например, социальные, к которым относится сохранение вредных производств, травматизм, скрытая безработица и отток кадров с российских предприятий в зарубежные. Помимо этого, министерством отмечается высокий уровень межрегиональных различий в развитии инфраструктуры, кадрового потенциала, качества государственных институтов, что может снизить общий эффект от предпринимаемых мер по стимулированию цифровой трансформации промышленности.

Также существуют экономические риски, которые обусловлены «неудовлетворительным текущим финансовым положением значительной части промышленных компаний» (низкая прибыльность или убыточность текущего производства), высокой финансовой нагрузкой на компании (практически все компании на данный момент имеют значительные портфели кредитов), сложностью возврата кредитов из-за больших сроков окупаемости и отсутствием свободных оборотных средств для осуществления программ цифровой трансформации.

С учетом того, что степень износа основных фондов в обрабатывающих отраслях промышленности составляет около 60%, велика вероятность техногенных аварий и нанесения ущерба окружающей среде, а также возникновения дополнительных расходов при создании новых и техническом перевооружении старых производств, говорится в документе.

Первые шаги в направлении поддержки внедрения «Индустрии 4.0» уже сделаны. В конце 2020 г. появились первые стандарты цифровизации — это требования к созданию цифровых двойников и прикладных промышленных решений. Чуть позже к ним присоединились национальные стандарты умного производства, описывающие виртуальные производственные системы и конвергенцию цифровых технологий и ИТ-систем на промышленных предприятиях. Минпромторг рассчитывает, что они будут способствовать эффективному внедрению цифровых технологий в российскую промышленность, развитию качественных и независимых решений и обеспечат их совместимость. Примечательно, что Россия стала первой страной в мире, утвердившей стандарты в области цифровых двойников.

В октябре 2021 г. Минпромторг объявил о начале создания «Модульной мультисервисной промышленной платформы» — маркетплейса промышленного программного обеспечения. На нем должно быть размещено ПО для управления производственными процессами, проектировки изделий, диспетчерского контроля, сбора данных с объектов и т. д.

Государство рассчитывает, что цифровая трансформация промышленности приведет к снижению затрат и повышению производительности труда, качества продукции, позволит сократить сроки вывода продуктов на рынок, обеспечить массовую кастомизацию и быстро адаптируемое к внешним изменениям производство.