Поделиться
Телеком-оборудование: взгляд за ширму секретности
Достоверная и объективная информация о российском рынке телекоммуникационного оборудования закрыта для пользователя, в то время как позиции вендоров по всему миру хорошо известны. Расстановка сил на рынке меняется – и не всегда в пользу западного производителя. Корреспондент CNews проанализировал результаты деятельности последних двух лет канадской Nortel.Телеком под замком
Поскольку методология определения рыночных позиций производителей телекоммуникационного оборудования разными аналитическими агентствами может значительно отличаться, то и положение вендоров в мировом «табеле о рангах» может быть довольно разным. Тем не менее, анализ результатов нескольких исследований, как правило, позволяет установить более или менее адекватную картину, несмотря на сложности с единой классификацией оборудования и жестким разграничением сегментов рынка. Производители используют отчеты аналитиков в свою пользу, демонстрируя на презентациях только те материалы, в которых они предприятие представлено наиболее привлекательно.
Ситуация с российским рынком гораздо сложнее: о нем фактически отсутствует достоверная и объективная количественная информация, и аналитикам приходится довольствоваться лишь качественными показателями и скудными сведениями о реализованных проектах. Практически все крупные вендоры и их партнеры тщательно скрывают информацию как об абсолютных общих показателях продаж оборудования в России, так и по продажам в определенных сегментах, ссылаясь то на корпоративную политику, то на боязнь неправильной интерпретации данных. Очевидно, что такая закрытость не вносит ясности в картину расстановки сил на российском рынке телекоммуникационного оборудования.
Nortel раскрывает скобки
В закрытости информации корреспондент CNews убедился на прошедшем недавно в Москве ежегодном мероприятии Nortel Forum, где присутствовало региональное руководство канадского производителя.
Так, генеральный директор по корпоративным продажам Nortel в странах СНГ и Балтии Владимир Смирнов затруднился ответить на вопрос CNews о позициях Nortel в определенных сегментах российского рынка, мотивируя это отсутствием достоверной аналитики. Президент Nortel в Восточной Европе Сорин Лупу в эксклюзивной беседе с корреспондентом добавил, что компания инсталлировала на территории России 11 своих программных коммутаторов (софтсвичей) , а число установленных беспроводных точек доступа превышает 5 тысяч (в основном, это оборудование Wireless Mesh, используемое оператором «Голден Телеком»). Таким образом, необходимость получения объективной количественной информации о российском рынке телекоммуникационного оборудования давно назрела, эта ниша исследований еще никем практически не занята.
Крупнейшие проекты Nortel в России в 2005-2006 гг.
| Заказчик | Основные параметры проекта/оборудование |
| Расширение сети GSM «Байкалвестком» | Построение NGN сети в Челябинске Опорная пакетная сеть, программный коммутатор CS-2000 SoftSwitch, серверы мультимедийных приложений. Более $4 млн. |
| Построение NGN сети «Сибирьтелеком» в Новокузнецке | Программный коммутатор Communications Server 2000, шлюзы соединительных линий Nortel Media Gateway 15000, оборудование абонентского доступа Кeymile UMUX 1500, узел мультимедийных коммуникаций Multimedia Communications Server 5200. |
| Строительство федеральной транзитной сети «Голден Телеком» | 4 транзитных узла международной связи, 7 транзитных узлов междугородной связи, 88 узлов доступа, 50 коммутаторов Nortel Multiservice 7400 |
| Построение оптической транспортной сети «Вымпелкома» | Optical Multiservice Edge 6500, от $3 млн. |
| Модернизация транспортной сети, построение сети NGN «КОМКОР» | Сеть Metro DWDM на базе Nortel Optical Metro 5200; программный коммутатор Communications Server 2000, медиа-шлюз Mediagateway15000, пограничный контроллер BCP-7200 |
| Создание первой очереди московской сети связи ФСК ЕЭС | 7 узлов связи |
| Построение беспроводной сети «Голден Телеком» | 5 000 точек доступа, технология Wireless Mesh |
| Построение сетей CDMA 450 в Челябинске, Саратове, Екатеринбурге («Скай Линк») | Оборудование CDMA 450 |
| Построение ЦОВ в «Волгоградэлектросвязи» (филиал ЮТК), «Байкалвесткоме», "Белгородэнерго", (дочернее предприятие РАО ЕЭС России), IKEA | Symposium Call Center Server; MPS500 |
| Модернизация сети ОАО «Красноярскэнерго» | Обновление узловой станции УПАТС Meridian 1 81C, внедрение интегрированной системы воспроизведения записанных сообщений MIRAN и универсальной системы обмена сообщениями CallPilot. |
| Модернизация сети ОАО "Казаньоргсинтез" | Nortel Communication Server 1000M Multi Group, 2 коммутатора ERS8600 (Passport 8600), 12 коммутаторов ERS5520 (BayStack 5520) |
| Модернизация сети ОАО "Карельский Окатыш" | 12 УПАТС Meridian 1 общей емкостью более 3000 номеров |
| Поставки оборудования в Сбербанк РФ | Н.д. |
Источники: Nortel, CNews Analytics, 2006
Что касается «мировых» показателей Nortel, то они хорошо известны. По собственным оценкам компании со ссылкой на аналитические агентства, производитель является мировым лидером на рынке операторской и корпоративной IP телефонии, WAN- коммутаторов и приложений для передачи сообщений (messaging). Так, по данным Infonetics Research, в 2005 году компании Nortel удалось обойти конкурентов – (Alcatel и Lucent) и занять 1 место на рынке мультисервисных коммутаторов. При этом рыночная доля Nortel возросла с 30% до 38%. По данным Dell’Oro Group, в том же 2005 году Nortel существенно укрепила свои позиции на мировом рынке оборудования для сетей связи следующего поколения (NGN), который вырос за этот период на 55%. По итогам года доля Nortel на мировом рынке оборудования для IP телефонии операторского класса составила 21,5%.
Доходы Nortel в мире за 2005 - 2006 гг., млрд. долл.
Источник: Nortel
Аналогичные данные приводит Synergy Research Group: доля рынка по объему выручки от реализации VoIP решений для операторов составила 19%, а доля рынка по количеству поставленных портов - 18%. Кроме того, по итогам 2005 года Nortel занимает ведущие позиции по количеству проданных программных коммутаторов для операторов связи (carrier softswitch) и по общему количеству портов мультимедийных шлюзов, а также по продаже шлюзов для VoIP и для передачи голоса по ATM.
Короткая ссылка
