Импортозамещение в банках: методика карты

Финансовый сектор — один из лидеров по количеству проектов миграции на российские ИТ-решения. Спрос на отечественные ПО и оборудование растет во многом благодаря действиям регуляторов, подталкивающих кредитно-финансовые учреждения отказываться от иностранных разработок. Еще один фактор — банки, в особенности крупные, выстраивают долгосрочную стратегию цифровой трансформации, поэтому инвестируют не в отдельные решения, а в создание устойчивой инфраструктуры, способной поддерживать непрерывность сервисов в условиях роста нагрузок и числа кибератак. Количество ИТ-решений для банковского сектора постоянно увеличивается, их тестируют на полигонах Индустриального центра компетенций «Финансы», работу которого координирует Банк России.

CNews Analytics опубликовал обновленную карту «Импортозамещение в банках». Исследование позволяет увидеть количественный и качественный состав игроков в тех или иных сегментах названного рынка. На карте отражены только те разработчики, чьи решения зарегистрированы в одном или двух реестрах: «Реестре российского программного обеспечения» Минцифры и «Едином реестре российской радиоэлектронной продукции» Минпромторга.

Карта сегментирована на три больших блока, каждый из которых, в свою очередь, детализирован.

• Программное обеспечение
• Аппаратное обеспечение
• Информационная безопасность

Программное обеспечение

Структура блока сформирована исходя из ключевых функций банковских организаций, среди которых — ведение кредитной деятельности, обеспечение бесперебойного проведения расчетов, управление рисками, поддержание нормативной ликвидности, организация электронного документооборота с клиентами и контрагентами. Детально проработаны решения в сфере процессинга и эквайринга, выступающих важным источником комиссионных доходов банков от платежных операций. Кроме того, в соответствующих разделах отражены российские системы для автоматизации процессов получения процентной прибыли от депозитно-кредитной деятельности. На карте также широко представлены отечественные решения для обеспечения внешней коммуникации, а также платформы для работы с данными.

АБС, АРМ, ДБО

Формирование отчетности, бухгалтерия и АХО

• Формирование отчетности
• ЦФА (цифровые финансовые активы)
• Платформы для работы с данными
• АХО, бухгалтерия, HR
• СЭД

Биометрия, процессинг, платежи

• Биометрия
• Процессинг и эквайринг
• Платежи
• Цифровой рубль

Решения для инвестиционной деятельности

• Поддержка брокеров и фондового подразделения
• Инвеcтплатформы и интерфейсы

Управление ликвидностью, казначейством и бюджетирование

• Бюджетирование
• Управление казначейством

CRM, управление рисками и кредитный конвейер

• Кредитный конвейер
• Кредитный брокер
• CRM и CDI

Управление коммуникациями

• Чат-боты
• API
• Контакт-центры

Наиболее многочисленной категорией оказалась «АБС, АРМ, ДБО», что легко объяснить, так как эти решения, в особенности автоматизированные банковские системы, — важная часть цифрового фундамента любой финансовой организации. По словам опрошенных CNews Analytics экспертов, одни из самих трудоемких проектов при перестройке цифрового контура учреждения как раз связаны с внедрением отечественных АБС.

«Заказчики сталкиваются с несколькими задачами. Первая — различия архитектур. Современные российские АБС используют актуальные микросервисные подходы, тогда как некоторые банки все еще опираются на монолитные системы 15–20-летней давности, из-за чего приходится создавать сложные «мосты» между разными технологическими эпохами. Вторая — необходимость сочетания нескольких СУБД для закрытия разных задач. Это требует тщательного планирования интеграций. И наконец, третья — нехватка внутренних компетенций для масштабного перехода на новые решения, в частности, специалистов по микросервисам и современным методам интеграции. Для преодоления этих вызовов важно реализовать поддержку устаревших компонентов архитектуры без их полного переписывания, чтобы они могли работать параллельно с новыми системами. Также важно организовать поэтапный переход модулей АБС на российские СУБД и другие решения, минимизируя риски для продуктивной среды путем реализации подходов постепенного развертывания и параллельного запуска», — обращает внимание Иван Глухов, исполнительный директор «СберТеха».

Аппаратное обеспечение

Раздел, иллюстрирующий рынок поставщиков российского оборудования для финансового сектора, — «Аппаратного обеспечения». Здесь представлены разработчики вычислительной техники, среди заказчиков которых львиную доля занимают банки, а также специализированного оборудования и программного обеспечения для него.

• Банкоматы и терминалы
• ПО для банкоматов и терминалов
• ПАК
• Серверы
• СХД

Несмотря на то, что на карте эти категории представлены достаточно обширно, лидеры отрасли в один голос говорят, что рынок пока не может закрыть все потребности российских банков. В особенности это касается «тяжелого» железа для хранения данных.

«На мой взгляд, у нас есть проблема с высокопроизводительными СХД для крупных корпоративных заказчиков. Существует проблема и с маршрутизаторами. Однако есть и достижения. Если в целом говорить про рынок, на мой взгляд, примерно 80% импортозамещения, которое необходимо финансовым структурам, на сегодняшний момент существует. У нас все неплохо с серверами, персональными компьютерами и любыми клиентскими устройствами, коммутацией, системами хранения данных начального и среднего уровня. Решения в этих категориях являются полным аналогом того, что может быть необходимо банку», — отмечает Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

Информационная безопасность

Отдельный пласт автоматизации в финансовом секторе — контур обеспечения информационной безопасности. Его специфика продиктована интеграцией функций ИБ в единый процесс управления операционными рисками совместно с профильными подразделениями. Следствием выступает усиление роли комплексного управления защитой и циклов реагирования на инциденты как части операционной деятельности.

Тенденции и перспективы развития ИТ-инфраструктуры: насколько уверенно Россия вступает в эпоху ИИ? Цифровизация

Раздел «Информационная безопасность» представлен следующими категориями:

• Управление ИБ, мониторинг и реагирование
• Антифрод и AML
• DLP и DCAP
• Сетевые решения
• Управление доступом

«Масштаб кибератак делает безопасность одним из главных факторов при выборе инфраструктуры в финансовых организациях. На практике это означает, что архитектура проектируется исходя из сценария компрометации: системы изолируются, доступы минимизируются, а критичные сервисы должны быть готовы к быстрому перезапуску в защищенном контуре», — обращает внимание Сергей Власов, руководитель направления облачных вычислений и автоматизации ИТ-инфраструктуры компании «Инфосистемы Джет».

«Масштабные эксперименты с ИИ»

Российские компании все активнее внедряют решения на основе искусственного интеллекта для оптимизации бизнес-процессов. Одни из рекордсменов здесь — финансовые организации. Для масштабной трансформации ИТ-инфраструктуры под ИИ необходимы внушительные инвестиции, и у системообразующих банков такие ресурсы есть. Учитывая эту тенденцию, аналитики выделили на карте новую категорию — ИИ-агенты.

«Финансовый сектор — один из немногих, кто может позволить себе масштабные эксперименты с ИИ: это дорогая история, и стабильные финансовые результаты отрасли играют здесь ключевую роль. Конкретные направления внедрения уже достаточно сформированы. В клиентском сервисе наибольшее распространение получили ИИ-ассистенты. При этом важно отличать их от классических чат-ботов, которые работают по сценарию: ассистент подбирает наиболее релевантный ответ из модели и способен адаптироваться по мере доучивания», — отмечает Андрей Гулидин, генеральный директор «Т1 Иннотех».

Клиентский сервис — не единственная сфера, где банки внедряют в бизнес-процессы решения на базе искусственного интеллекта. ИИ также используется в кибербезопасности — обрабатывает информацию об инцидентах. В области продаж и маркетинга искусственный интеллект обеспечивает гиперперсонализацию: он анализирует базовые данные о клиенте и его транзакционное поведение.

Для успешной работы аналитических сервисов требуется «топливо» — большие массивы информации, и банки располагают подобными ресурсами. Профили клиентов, истории транзакций, поведенческие паттерны и другие сведения формируют озера данных.

«Именно эти массивы данных станут основой для следующей волны ИИ-применений в банках — от кредитного скоринга и антифрода до персонализированных финансовых рекомендаций и автоматизации внутренних процессов. Если говорить об инфраструктуре для ИИ-задач, то сегодня банки в основном развивают ее на базе графических ускорителей — исторически это были карты NVIDIA, однако их доступность в России ограничена. На смену приходят китайские аналоги, которые по многим параметрам производительности уже вплотную приблизились к продуктам NVIDIA. Параллельно появляются и российские решения в части ИИ-инфраструктуры», — указывает Татьяна Лемешева, директор по развитию бизнеса «Скала^р» (группа Rubytech).

Если в крупных банках искусственный интеллект уже пронизывает буквально все бизнес-процессы, то небольшие финансовые учреждения еще находятся в начале пути и проводят различные эксперименты по внедрению ИИ.

«Сейчас между большими и малыми банками существует технологический разрыв, который в ближайшие пять лет может только увеличиваться. Пока «Сбер» и «Т-Технологии» строят полноценные ИИ-платформы, небольшие банки все еще экспериментируют. Сократить разрыв можно, если инвестировать в ИИ. В ином случае банкам спустя несколько лет придется покупать готовые решения по рыночным ценам без возможности влиять на развитие продукта», — заключает Станислав Шлишевский, руководитель направления по работе с финансовым сектором компании «Инфосистемы Джет».

Российский банковский сектор совершил качественный рывок в области цифрового суверенитета. Финансовые организации, подстегиваемые как регуляторными требованиями, так и возросшими угрозами, перешли от точечной замены иностранного ПО к планомерному выстраиванию устойчивой импортонезависимой инфраструктуры.