Разделы

Бизнес Финансовые результаты Инвестиции и M&A Интернет E-commerce Веб-сервисы Ритейл Розница

Российский Ozon подал заявку на IPO на американской бирже

Ozon готовится IPO, которое хочет провести на бирже NASDAQ. Заявление на его проведение уже подано, но еще не вступило в силу. В настоящее время у Ozon есть два крупных инвестора – американский фонд Baring Vostok и компания АФК «Система», удерживающие примерно по 43% акций ритейлера.

Ozon пойдет на IPO

Российский веб-ритейлер Ozon подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на публичное размещение акций (IPO) на американской бирже NASDAQ.

По словам представителей компании, суммарное количество акций, которые она предложит к размещению, еще не определено, как и ценовой диапазон. Они также подчеркнули, что заявка, поданная в SEC, пока не вступила в силу.

Впервые о твердых намерениях Ozon провести IPO именно на американских биржах, как сообщал CNews, стало известно в начале октября 2020 г. Издание The Wall Street Journal (WSJ) на тот момент писало о стоимости ритейлера в пределах $3-5 млрд.

По данным американской SEC, за период с января по сентябрь 2020 г. оборот Ozon с продаж товаров и услуг достиг 121,6 млрд руб. с учетом НДС, но без учета показателей Ozon.travel. Этот показатель продемонстрировал 142-процентный рост год к году, тогда как суммарное число заказов в онлайн-магазине подскочило до 44,3 млн, что составило 130-процентный рост в сравнении с первыми девятью месяцами 2019 г.

Ozon приглянулась именно американская площадка для проведения IPO

Во II квартале 2020 г. продажи компании выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 45,8 млрд руб. Всего за I полугодие 2020 г. оборот компании составил 77,4 млрд руб.

Инвесторы Ozon и проблемы со Сбербанком

На момент публикации материала Ozon располагал двумя крупнейшими акционерами – это американский фонд Baring Vostok и компания АФК «Система». Им принадлежит примерно по 43% акций интернет-компании.

АФК «Система» напрямую и через подконтрольного корпорации оператора МТС годами занимается скупой акций интернет-ритейлера. Первую покупку она совершила в 2014 г. также в 2019 г. АФК «Система» выкупила у МТС 18,7% акций Ozon за 7,9 млрд руб.

В 2019 г. АФК «Система» и Baring Vostok предоставили Ozon конвертируемый заем на 9,2 млрд руб. В начале 2020 г. АФК «Система» конвертировала этот заем в акции Ozon. Одновременно АФК «Система» и Baring Vostok предоставили Ozon еще один конвертируемый заем на 6 млрд руб. Еще $50 млн на аналогичных условиях предоставил американский фонд Princeville Capital.

Еще один конвертируемый заем на 6 млрд руб. в марте 2020 г. Ozon получил от Сбербанка. В качестве залога по нему была предоставлена 100% доля в основной операционной структуре Ozon – «Озон Холдинг».

Сбербанк достаточно давно присматривался к Ozon – как сообщал CNews, еще в июле 2019 г. он рассматривал возможность покупки крупной торговой площадки в интернете, и Ozon был одним из основных фаворитов.

От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании
Инновации и стартапы

В июне 2020 г. появилась информация о том, что Сбербанк станет владельцем 30% акций Ozon. По данным агентства Reuters, от этих планов в итоге было решено отказаться.

В сентябре 2020 г., по информации SEC, Ozon разорвал некое соглашение со Сбербанком. Подробностей об условиях этого соглашения Комиссия не раскрывает, но уточняет, что за его разрыв банк требует с ритейлера 1 млрд руб.

Не исключено, что под соглашением подразумевалась упомянутая покупка Сбербанком 30-процетной доли в Ozon. По информации комиссии, если стороны не смогут мирно урегулировать конфликт, то Ozon может арбитражное разбирательство.

В документах, предоставленных Комиссией, есть ряд указаний на тесные партнерские взаимоотношения Ozon и Сбербанка. В частности, был подробно разобран кредит на 6 млрд руб., который Ozon взял в марте 2020 г. под 15% годовых. Он был обеспечен не только акциями Ozon Holding, но и залогом 100% акций Internet Solutions – дочерней компании Ozon.

22 года истории

Ozon считается старейшим российским онлайн-ритейлером. Он ровесник ИТ-гиганта Google – они оба были основаны в 1998 г., 22 года назад.

У истоков Ozon стояли компания «Reksoft» и издательство «Terra Fantastica». Изначально Ozon задумывался исключительно как веб-сервис по продаже книг и видеокассет, но со временем перерос в универсальную торговую площадку.

На начало октября 2020 г. количество продавцов в Ozon превышало 18 тыс. Для сравнения, на тот же период времени 2019 г. их было в четыре раза меньше – не исключено, что столь значительному росту способствовала пандемия коронавируса. Из-за нее по решению Президента России Владимира Путина в конце марта 2020 г. вся страна была переведена на режим самоизоляции.

В настоящее время сеть Ozon включает порядка 30 сортировочных центров, восемь фулфилмент-фабрик и более 16 тыс. точек выдачи заказов на территории России. На сайте ритейлера представлено свыше 6 млн товаров, рассортироанных по 24 категориям.

Эльяс Касми

Короткая ссылка