Согласно исследованию McKinsey & Company «Интернет вещей: реальная ценность или надувательство» (The Internet of Things: Mapping the value beyond the hype), выпущенному в июне 2015 г., в 2025 г. бизнес, основанный на Интернете вещей, будет приносить от $3,9 трлн до $11,1 трлн. Если взять максимальную оценку, учитывающую все пользовательские приложения, то это составит 11% мирового ВВП (согласно прогнозу Всемирного банка, ВВП в 2025 г. достигнет $99,5 трлн). Основные сферы применения: оптимизация производства ($1,2–3,7 трлн), улучшение условий жизни в городе ($930 млрд – $1,7 трлн) — от решения проблем трафика до поддержки здорового образа жизни граждан, — ритейл ($410 млрд – $1,2 трлн), здоровье и медицина ($410 млрд – $1,6 трлн). Чуть реже — безопасность, логистика, столь любимая в России тема беспилотных автомобилей, комфортная жизнь в офисе и дома.

В России Интернет вещей наиболее активно используется в сфере корпоративных приложений. Львиная доля услуг приходится на сегмент M2M (machine-to-machine). При этом разделение между понятиями М2М и IoT в телекоме весьма условное. «Буквально за последние полтора-два года, появилось несколько новых сервисов, которые вполне можно отнести к Интернету вещей: троллейбусы и мусоровозы с ГЛОНАСС, передающие свои координаты и маршруты в центр управления, паркоматы на улицах столицы, — говорит директор Координационного центра национального домена сети интернет Андрей Колесников. — Уверен, что в ближайшее время мы увидим новые муниципальные сервисы в области контроля состояния окружающей среды, транспорта, реакции на чрезвычайные ситуации». К этому списку можно добавить управление банкоматами, вендинговыми машинами, безопасностью зданий.

Рост мирового IoT-рынка в 2014–2020 гг.

Источник: IoT Analytics, 2014

По мнению Сергея Иревли, директора департамента по развитию и управлению продуктами бизнес-рынка МТС, автомобильный сегмент рынка М2М сегодня самый крупный в России. «Маршрутизация, контроль и мониторинг коммерческого транспорта — это самая востребованная услуга. Относительно новый сервис — «умное» страхование, который подразумевает, что приборы отслеживают манеру вождения автомобилиста. Аккуратный водитель может получить скидку на страховой полис. Перспективы лежат в области connected car (подключенных автомобилей)», — перечисляет основные тенденции сегмента Сергей Иревли.

В первую очередь на рынке М2М актуальны приложения, так или иначе связанные с автомобилями, подтверждает тренд Александр Поповский, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса «Вымпелкома». А директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Влад Вольфсон рассказывает: «В “Мегафоне“ также хорошо продается сервис в сфере “умного“ дома — “SMS-розетка“. Общий рост нашей абонентской базы сервисов М2М в сегменте В2В в 2014 г. увечился в 1,5 раза по сравнению с 2013 г. и составил 1,5 млн устройств».

По усредненным оценкам телеком-операторов, Интернет вещей в виде М2М-сервисов приносит крупнейшим компаниям сотовой связи России 10–15% выручки от передачи данных. Приблизительно оценить динамику спроса можно на основе производственных показателей. К примеру, общее количество SIM-карт в сегменте В2В составляет 1,5 млн. Доля рынка М2М-решений от «Мегафона» — 20% среди операторов «Большой тройки». По прогнозам компании, до середины 2017 г. у нее будет более 4 млн абонентов в сегменте, учитывая контракт с «РТ-Инвест транспортные системы» на подключение 2 млн SIM-карт и текущую динамику подключений к М2М-платформе.

Место для операторов связи

Согласно ранее упоминавшемуся исследованию McKinsey, в 2015 г. расходы на Интернет вещей в мире составят от $50 млрд до $140 млрд, из которых непосредственно на обеспечение связи придется максимум $10 млрд (10%). Остальные продажи принесут интеграция, ПО и «железо». Потому телеком-компании вынуждены выходить в смежные сегменты — интеграция и приложения. «Расходы на связь в текущих бизнес-моделях Интернета вещей составляют 5–25% от общих затрат в зависимости от типа решения и отрасли. Однако важно понимать, что за вычетом стоимости оборудования процент выручки за сервис возрастает вплоть до 50%, иногда выше. Движение в сторону предоставления дополнительных сервисов идет уже давно», — говорит Александр Поповский.

Монетизация комплексных сервисов на базе М2М — отдельный вопрос. Клиенту неинтересно знать о трафике, ему важно платить за услугу. «Абонентской платы за трафик в вертикальных решениях не существует: есть абонентская плата за сервис, который только в таком варианте подачи будет конкурентоспособным», — утверждает Влад Вольфсон. МТС продают не просто трафик, а готовый сервис. «Пользователь может управлять тысячами SIM-карт, которые стоят в банкоматах, средствах передвижения, где угодно, — рассказывает Сергей Иревли. — И что самое главное, потоки этих данных могут встраиваться в корпоративные информационные системы».

«Вымпелком» в конце 2014 г. запустил платформу для мониторинга и управления транспортом — клиент получает от оператора все услуги в режиме «одного окна», включая оборудование, услуги по его монтажу и сервисному обслуживанию. По оценке «Мегафона», подобные решения дают возможность сократить затраты на автопарк почти на 30% за счет сокращения нецелевого использования транспорта.

Сегодняшний акцент на мониторинг транспорта не отменяет поиска перспективных направлений. Наибольший потенциал в среднесрочной перспективе, по мнению операторов, имеют M2M-сервисы на базе скоростных сетей передачи данных. Это позволит добавить к телеметрии видеофиксацию в режиме онлайн, что актуально для телемедицины (mHealth), «подключенных автомобилей» — областей, в которых скорость передачи данных является критически важным фактором.

Казалось бы, описанные перспективы должны заставить операторов искать новые ниши в сфере IoT, и путь инвестирования в молодые команды и проекты в этой сфере видится самым очевидным. Но в России о подобных сделках слышно очень редко. «На данный момент мы не планируем выходить на рынок венчурного инвестирования. М2М в России — пока новый тренд и только развивается, тогда как в мире эта технология известна давно, — объясняет Влад Вольфсон. — Наибольший потенциал в среднесрочной перспективе имеют M2M-сервисы, использующие скоростные сети передачи данных (LTE, LTE-A — прим. CNews). Это позволит обеспечить сбор не только телеметрических данных, но и видеофиксацию в режиме онлайн, где скорость передачи данных является критически важным фактором. Сейчас “Мегафон‟ осуществляет мониторинг транспортных средств на базе ГЛОНАСС, это только начало».

Зато на мировом рынке накопилось немало интересных примеров. Сингапурская корпорация Sing Tel Group (владеет операторами связи в 25 странах) вложила средства в облачную платформу для приложений IoT и M2M Jasper, сервисом которой теперь пользуются более 100 операторов во всем мире.

Один из крупнейших в мире провайдеров широкополосного доступа и медийный гигант Comsсat инвестировал через свой корпоративный венчурный фонд в сервис по планировке и дизайну дома Houzz, который стал невероятно популярным в США и позже пришел в Россию. Казалось бы, причем здесь Интернет вещей? Дело в том, что сайт предлагает более 40 тыс. примеров «умных» домов, содержащих всевозможные решения от датчиков силы огня в камине до настроек домашнего кинотеатра, плюс, дает «высказаться» самым разным инноваторам. Так, например, инженер из Пало-Альто советует, как на бачок унитаза установить туалетного робота, который бы спускал воду при закрывании двери в ванную комнату.

Тот же Sing Tel через дочерний фонд венчурных инвестиций Innov8 перевел за последний год около $45 млн в 6 компаний, развивающихся в рамках направления IoT. Оператор из ОАЭ Etisalat уже несколько лет через свой внутренний фонд прямых инвестиций последовательно ищет и приобретает компании из сферы Интернета вещей. Немецкий оператор Deutsche Telekom начал эксперименты в области IoT и «умного» города задолго до возникновения этих терминов. Инновации он воплощает, в первую очередь, на территории небольшого города Фридриксхафена, который стал экспериментальной площадкой в том числе для всех решений DT в области Интернета вещей. Таким образом, создание корпоративных инвестфондов и акселераторов — обязательный шаг на пути стратегического развития телекоммуникационного бизнеса лидеров отрасли.

Кто ищет, тот находит

В России активность операторов в сфере поиска и приобретения стартапов незначительна. Ни МТС, ни «Вымпелком», ни «Мегафон» венчурным инвестированием в классическом понимании пока заниматься не планируют. Обвинять операторов в инвестиционной пассивности не стоит, выбор идей и компаний для вложений в России крайне мал. Согласно оценкам PwC и РВК, представленным в обзоре «MoneyTree: навигатор венчурного рынка», за 2014 г. на посевной стадии были проинвестированы 32 компании из ИКТ-отрасли, на стадии стартапа — 50.

Но подыскивать приложения и команды «на стороне» операторы уже начали. «Мегафон» с 2013 г. владеет технологической «дочкой» Megalabs, которая совместно с партнерами разрабатывает новые услуги и приложения. У «Вымпелкома» аналогичную роль выполняет компания «Темафон». Поскольку российский бизнес в целом, и телеком в частности, только начал поиск удобной формы для работы с инновациями, результат не всегда оправдывает ожидания. «Зачастую инструменты дезинтегрированы, одни и те же программы дублируются разными департаментами одной корпорации, результаты достаточно затратных и сложных в плане организации программ по работе со стартапами могут быть не востребованы корпорацией по причине смены приоритетов и так далее», — описывает текущую ситуацию член правления РВК Гульнара Биккулова.

Наиболее близка к организованному поиску идей МТС, выбравшая концепцию открытых инноваций — отбор предложений на конкурсной основе, что позволяет находить стартапы на самых ранних стадиях развития. Ценные проекты МТС вот уже 5 лет ищет с помощью конкурса «Телеком Идея». При этом интересные идеи компания собирает не только вне, но и внутри своего 60-тысячного коллектива, а также в дочерней компании АФК «Система» в Индии.

МТС не инвестирует, но задает нужный бизнес-вектор, ведь зачастую проблема российских инноваторов не в технологии, а в планировании, методах реализации и монетизации проекта. Глава компании CommandSpot, которая предоставляет сервис по удаленному управлению различными устройствами через интернет, Федор Анциферов, показывает это на своем примере: «До декабря 2014 года наш сервис развивался как B2C-проект, был направлен на конечных пользователей. Однако в таком варианте он требовал слишком больших затрат на продвижение в интернете. Специалисты МТС не только посоветовали нам переориентировать сервис на сегмент B2B, но и предложили продавать услугу через свою облачную платформу. Мы уже переделали сервис с учетом требований корпоративных пользователей и сейчас заключаем договоры с первыми клиентами».

Путь открытых инноваций видится наиболее эффективным, хотя и является лишь одной из моделей организации бизнеса для решения стратегических целей компании. «Как и любая управленческая концепция, подход требует правильного целеполагания, системности и последовательности для того, чтобы привести к тем результатам, ради которых все затевается. Мода на открытые инновации побуждает компании экспериментировать с разными инструментами. Хочется, чтобы она сменилась осознанным подходом к планированию своей стратегии развития и выбору адекватных инструментов управления», – отмечает Гульнара Биккулова.

Путь открытых инноваций видится наиболее эффективным, хотя и является лишь одной из моделей организации бизнеса для решения стратегических целей компании. «Как и любая управленческая концепция, подход требует правильного целеполагания, системности и последовательности для того, чтобы привести к тем результатам, ради которых все затевается. Мода на открытые инновации побуждает компании экспериментировать с разными инструментами. Хочется, чтобы она сменилась осознанным подходом к планированию своей стратегии развития и выбору адекватных инструментов управления», — отмечает Гульнара Биккулова.

Другая удачная форма «выращивания» инновационных идей — акселераторы. В России их больше сотни. Одни создаются в вузах, другие — органами власти, третьи — самими предпринимателями. Стартап-акселератор РВК GenerationS в 2015 г. организовал на своей площадке 7 отраслевых корпоративных акселераторов (так называемых «треков»). Для каждого из треков подобран конкретный партнер из реального бизнеса. В телекоме самый подходящий проект оказался у МТС, которая на момент старта акселератора уже четыре года проводила конкурс «Телеком Идея». Для МТС сотрудничество с РВК стало возможностю дать победителям новый стимул для развития с использованием ресурсов госкорпорации. «Опыт небольшого акселератора у МТС уже был, и очень успешный», — напоминает Гульнара Биккулова. Технологии IoT представлены в каждом из семи треков, то есть потенциально интересны для телекоммуникационных компаний. Однако, как уже отмечалось, большого внимания со стороны других лидеров отрасли не наблюдается.

Рынок Интернета вещей — совсем молодой, пока тут нет ни стандартов, ни четких правил игры, а, значит, у российских компаний есть шанс стать здесь законодателями. Формирующийся альянс молодых инноваторов как носителей идей, акселераторов как инструментов их оформления и воспитания и операторов как площадок для воплощения этих идей — вполне может принести весомые результаты. Возможно, на российском рынке Интернета вещей через пару лет в выигрыше окажется тот телеком-лидер, который сегодня вдобавок к теоретической поддержке создаст еще и солидный инвестиционный фонд.