Рынок ИБ стагнирует

Рынок ИБ стагнирует

В 2012 г. рост выручки крупнейших поставщиков ИБ оказался незначительным за счет насыщения рынка и ожидания новой волны кризиса. Наибольший интерес к продуктам и услугам информационной безопасности проявил госсектор, который стремился выполнить требования регуляторов.

Выручка 30-ти крупнейший поставщиков решений информационной безопасности в 2012 г. составила 54,759 млрд руб., что незначительно (на 1,2%) превышает показатель предыдущего года – 54,087 млрд. Очевидно, что темпы роста замедляются – в 2010 г. оборот тридцатки вырос на 39,4%, в 2011 г. – на 16,6%. Всплеск 2010 г. был связан с реализацией отложенного спроса после экономического спада 2008–2009 гг. Показатели рынка ИБ коррелируют со статистикой ИТ-индустрии в целом. Выручка ста крупнейших ИТ-компаний в 2012 г. выросла всего на 5,8%, при том, что годом ранее эта цифра составила 14,7%.

Динамика выручки CNewsSecurity и СNews 100

Источник: CNews Analytics, 2013

Замедление роста вызвано несколькими причинами. Во-первых, заказчики готовятся к новой волне кризиса и снижают издержки. Во-вторых, все больше крупных компаний государственных предприятий реализуют ИТ-проекты собственными силами.

Выручка компаний рейтинга CNewsSecurity 2006–2012 гг.

Источник: CNews Analytics, 2013

Наконец, можно заметить, что до 2010 г. рынок ИБ рос опережающими темпами по отношению к ИТ-рынку в целом, и лишь в последние несколько лет их динамика сравнялась. Это говорит о том, что сегмент информационной безопасности прошел стадию быстрого роста и вступил в зрелую фазу.

Новые участники

Рейтинг поставщиков решений информационной безопасности заметно изменился по сравнению с предыдущим годом по структуре игроков. Состав участников тридцатки обновился почти на треть. В верхней половине рейтинга появились такие компании, как «Аквариус», ICL КПО ВС, «ИнфоТекс», которое ранее не принимали участия в исследовании. В нижней половине списка еще больше новых лиц – екатеринбургский интегратор УЦСБ, разработчик DLP-систем InfoWatch, разработчик ПО SearchInform, дистрибутор «Афлекс», компания «Конфидент» и Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН (СПИИРАН).

В то же время из рейтинга выпали такие крупные компании как R-Style (пятое место по итогам 2011 г.) и Leta Group (7-ое место в 2011 г.). Представители R-Style объяснили отказ от участия преобразованием в группе компаний. В Leta Group сообщили об изменениях в составлении финансовой отчетности, в результате чего информационную безопасность не удалось выделить в качестве отдельного направления. Отметим также, что осенью 2013 г. Leta продала принадлежавшие ей 50% акций компании Group-IB, которая занимается расследованием киберпреступлений.

В пятерке лидеров также произошли изменения. На второе место поднялась компания Softline (в 2011 г. – 4-ое место), оттеснившая на третью позицию «Акронис», который занимала серебряную позицию в двух предыдущих исследованиях. С 3-его на 4-ое место опустилась компания «Информзащита», а 5-ую строчка занял «Техносерв», который ранее занимал 8-ое место.

№ 2012 Название компании Выручка в 2012 г. по направлению ИБ (вкл. НДС), тыс. руб. Выручка в 2011 г. по направлению ИБ (вкл. НДС), тыс. руб. Рост выручки 2012/2011, в %
7 Аквариус 1 853 808 746 089 148,5%
23 InfoWatch 365 000 184 400 98%
9 ИнфоТеКС 1 607 191 915 648 75%
24 Zecurion 327 498 195 317 67,7%
20 АСТ 412 000 250 753 64,3%
12 Крок 1 384 250 897 097 54,3%
18 АльтЭль 488 917 321 399 52,1%
2 Softline 5 063 799 3 331 446 52%
19 ITG (Inline Technologies Group) 452 402 300 000 51%
27 Афлекс Дистрибьюшн 290 000 145 000 50%

Источник: CNews Analytics, 2013

Помимо «Акрониса» и «Информзащиты» ухудшили свои позиции в рейтинге «Элвис-Плюс» (опустились с 12-го на 13-ое место) и «Алладин Р.Д.» (с 11-ое на 14-ое место). «Астерос» и «Инфосистемы Джет» удержали позиции прошлого года (6-ое и 10-ое места соответственно).

Рекордсмены роста

Большинство участников рейтинга увеличили выручку по отношению к предыдущему году (за исключением «АМТ-Груп», которая зафиксировала падение на 19%, и «Алладин Р.Д.» с показателем – 11,1%).

Самый больший прирост выручки (148,5%) продемонстрировал дебютант рейтинга «Аквариус». Директор по маркетингу компании Елена Овчинникова связывает это с ростом спроса со стороны госсектора: «Во-первых, мы накопили богатый опыт сотрудничества с силовыми структурами, для которых вопросы обеспечения ИБ всегда стоят на первом месте. Второй фактор – это своевременное исполнение ряда законов и постановлений, обязующих госучреждения (не только силовые ведомства) уделять пристальное внимание обеспечению ИБ и защите персональных данных. Реальное (не только законодательное) понимание заказчиком необходимости внедрения таких решений обусловило спрос и поспособствовало реализации ряда крупных проектов».

Далее по показателям роста выручки следуют InfoWatch (98%) и «ИнфоТеКС» (75%). Вполовину и более выручка выросла также у Zecurion (67,7%), АСТ (64,3%), «Крок» (54,3%), «АльтЭль» (52,1%) Softline (52%), ITG (51%), «Афлекс Дистрибьюшн» (50%). «Результат был достигнут благодаря реализации комплексных проектов в сегменте Enterprise, включающих в себя внедрение сразу нескольких ИБ-решений с их взаимной интеграцией и аналитической составляющей, – комментирует руководитель департамента информационной безопасности Softline Вячеслав Железняков. – В числе решений – DLP-продукты, многофакторная аутентификация и контроль действий администраторов, SIEM-системы и т.д. Объем бизнеса по ИБ-услугам вырос за год в два раза, по продуктам ИБ – более чем на 40 %, обеспечив общий рост направления в 52 % и второе место в рейтинге». Он также отметил вклад региональной экспансии (рост дохода от ИБ в регионах составил почти 300%) и увеличение числа новых продуктов (решения по анализу защищенности и тонкой настройке средств защиты, по защите виртуальных сред и безопасности мобильного доступа, SIEM-системы, решения класса Identity Management, криптографическая защита).

Можно выделить два основных направления, обеспечивших наибольший прирост выручки в 2012 г., рассказывает менеджер по маркетингу «АльтЭль» Кирилл Прямов. Первое направление — выполнение сложных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для крупных государственных заказчиков. Второе — продажа средств защиты информации собственной разработки: межсетевых экранов нового поколения Altell Neo, модуля доверенной загрузки Altell Trust, интегрированного в UEFI BIOS нашей разработки, а также решений на основе доверенной среды виртуализации seOS VT.

Михаил Башлыков, руководитель направления информационной безопасности компании «Крок» объясняет рост выручки распространением технологий виртуализации и облачных вычислений, а также спросом на аутсорсинг ИБ: «Сегодня мы предоставляем заказчикам полный пакет услуг для защиты облачных решений, который включает антивирусную защиту, шифрование, аудит прав и настроек, межсетевое экранирование и др.»

Михаил Башлыков ожидает дальнейшего роста сегмента ИБ в структуре доходов компании: «Это связано с тем, что мы наблюдаем высокий спрос на мобильность, а значит, растет потребность в защите смартфонов и планшетов. Кроме того, развитию направления будет способствовать, как ни странно, кризис. В экономически нестабильное время приобретают популярность различные решения, защищающие компанию от действий злоумышленников и инсайдеров: системы защиты от утечки информации (DLP), системы контроля действия пользователей, решения по защите баз данных и приложений, защита от DDoS-атак и т.д».

Генеральный директор компании «АСТ» Андрей Хмелинин отмечает важность индивидуального подхода в успехе его фирмы, а также необходимость работать с госсектором. «Если говорить об отраслевой специфике, большая часть проектов реализована для государственных организаций и представителей крупного бизнеса. В 2012 г. компания «АСТ» выполнила ряд крупных проектов по построению комплексных систем ИБ, центров управления ИБ, приведению ИС в соответствие с требованиями регуляторов по безопасности информации. Особо можно выделить несколько крупных проектов: модернизация комплексной системы ИБ Департамента имущества г. Москвы, развитие систем защиты персональных данных в «Ростелекоме» (МРФ Урал и Северо-Запад), программа по развитию комплексных систем ИБ в структурах Правительства Самарской области», – рассказывает Андрей Хмелинин.

Павел Лебедев/СNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора