oбзор

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2017

CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях

CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях

По итогам 2017 г. совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России сократилась на 1,9% в рублях до показателя ₽1157 млрд. В долларах она увеличилась на 12,6%. Компании активно развивают направление разработки собственного ПО. Основные заказчики – государство и банки.

Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2017 г. составила 1157 млрд. По сравнению 2016 г. она сократилась на 1,9% в рублях. Таким образом, наметившийся в 2015 г. рост российского ИТ-рынка сменился стагнацией.

Выручка CNews100 в 2002-2017 гг., pмлрд


Источник: CNews Analytics, 2018

Благодаря укреплению курса национальной валюты в 2017 г. продолжился рост совокупной выручки CNews100 в долларах – по итогам года он составил 12,6%. Порог входа в рейтинг по сравнению с 2016 г. увеличился на 31,5% и достиг p730 млн.

Динамика совокупной выручки CNews100 2017


Источник: CNews Analytics, 2018

В 2017 г. CNews в очередной раз пришлось расстаться с несколькими постоянными участниками прошлых рейтингов. Среди них «Астерос», «Бюджетные и Финансовые Технологии», «Газпромавтоматизация», Acronis, AT Consulting, InfoWatch, «Воентелеком» и др. Компания «Астерос» была подрядчиком по проектированию систем безопасности на олимпийских объектах в Сочи и на московском стадионе «Лужники», однако 26 марта 2018 г. подала иск о банкротстве в Арбитражный суд Москвы. У компании AT Consulting возникли проблемы, связанные с разработкой единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД. Руководство «Воентелекома» обвиняют в хищении при исполнении госконтрактов для Министерства обороны РФ. Acronis практически полностью переориентировалась на работы для зарубежных заказчиков.

В 2017 г. в рейтинге CNews100 впервые принял участие «Ростелеком», который представил выручку по облачным сервисам. Место постоянного участника рейтинга группы компаний «АйТи» заняла группа «Аплана». «В рамках трансформации бизнеса «АйТи», которая последовательно осуществлялась на протяжении нескольких лет с целью создания одного из крупнейших российских игроков в сегменте разработки ПО и ИТ-услуг, сформирована группа компаний «Аплана». Бизнес группы сфокусирован на разработке софтверных продуктов и решений, нацеленных на поддержку цифровой трансформации деятельности крупных российских предприятий и организаций, а также предоставления им сервисов в области консалтинга, внедрения, тестирования, сопровождения и интеграции бизнес-решений, – сообщили CNews в компании. – В состав группы вошли крупные производители программных продуктов и платформ: компании «Логика бизнеса», «Передовые системы самообслуживания», «БОСС Кадровые системы», «Аплана», «АйТи» и другие консалтинговые и сервисные компании».

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017

№ 2017 № 2016 Название компании Город (расположение центрального офиса) Сфера деятельности Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, тыс. руб. Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, тыс. руб. Рост выручки 2017/2016, % Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2017 Штатная численность сотрудников компании на 31,12.2016 Рост числа сотрудников компании 2017/2016, в % Выработка на человека в 2017 г., тыс.руб. Аудитор, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности компании Предоставлено подтверждение выручки
1 1 НКК Москва Группа компаний 189 244 079 163 958 372 15,4% 4 105 3 861 6,3% 46 101 PWC, Столыпинъ, Перспектива, Террафинанс, Делойт, Бейкер Тилли, Городской Центр Экспертиз
2 2 Ланит Москва Группа компаний 137 073 000 114 514 000 19,7% 7 749 6 426 20,6% 17 689 -
3 3 Epam* Ньютаун Разработка ПО 84 578 500 77 583 930 9% н/д н/д н/д н/д - да
4 4 Softline Москва ИТ-услуги 71 680 886 57 291 368 25,1% 4 300 3 700 16,2% 16 670 Ernst&Young
5 5 Техносерв Москва ИТ-услуги 50 816 574 52 442 285 -3,1% 2 657 2 725 -2,5% 19 126 -
6 7 Luxoft* Цуг Разработка ПО 45 821 773 43 535 309 5,3% 13 000 12 000 8,3% 3 525 Ernst & Young LLC да
7 9 1С**** Москва Разработка ПО 42 700 000 37 300 000 14,5% н/д н/д н/д н/д -
8 8 Лаборатория Касперского* Москва Разработка ПО 40 714 340 43 083 600 -5,5% н/д н/д н/д н/д -
9 10 ITG (Inline Technologies Group) Москва ИТ-услуги 38 236 000 36 484 000 4,8% 2 653 2 425 9,4% 14 412 KPMG
10 11 Ай-Теко Москва ИТ-услуги 30 707 270 29 755 104 3,2% 2 865 2 833 1,1% 10 718 -

Источник: CNews Analytics, 2018

Перейти к полной таблице

Все компании, имеющие бизнес за пределами России, такие как «Лаборатория Касперского», Luxoft, Softline, Epam, Itransition, представлены в рейтинге консолидированными показателями. Их показатели в долларах за 2017 г. пересчитаны в рубли по среднегодовому курсу рубля к доллару ЦБ РФ за 2017 г. – 58,33.

63% совокупной выручки CNews100 формируют 10 крупнейших компаний рейтинга – НКК, «Ланит», Epam, Softline, «Техносерв», Luxoft и другие. На долю топ-20 приходится 80% совокупной выручки. Доли топ-10 и топ-20 более-менее стабильны на протяжении всего периода формирования CNews100. Таким образом, российский рынок ИТ по-прежнему находится в руках нескольких крупнейших игроков. «Мы довольны результатами 2017 года и надеемся, что наше стремление решать самые сложные цифровые задачи клиентов, а также наша способность привносить новые технологии и минимизировать время выхода решений на рынок будут продолжать стимулировать спрос на наши продукты», – говорит Аркадий Добкин, президент и генеральный директор Epam.

«В 2017 году все наши бизнес-направления показали рост, – комментируют в «Ланит». – Наибольшая динамика у ИТ-услуг, включая консалтинг и интеграцию, а также у разработки ПО. Значительно выросла выручка от интеграционных проектов для банков и финансовых организаций, ТЭК, государственных организаций».

ИТ-сегменты и вертикальные рынки

Около 43% выручки участникам CNews100 принесло оказание ИТ-услуг. По сравнению с 2016 г. их доля увеличилась на 3%. Доля доходов от поставки аппаратной техники, в том числе и в рамках реализации проектов, сохранилась на прежнем уровне около 20%.

Существенно возросла доля доходов, полученных от разработки ПО, – в 2017 г. она достигла 32% против 21% год назад. Таким образом, этот сегмент российского рынка ИТ растет на протяжении последних 2 лет. «Рост интереса к рынку разработки российских комплексных решений связан, в том числе, с политикой импортозамещения в сфере ИКТ, – комментирует Андрей Марушкевич, первый вице-президент корпорации «Галактика» (рост выручки 46,8% в 2017 г.) – В то же время реализация крупных проектов на отечественных платформах продемонстрировала технологический, функциональный и организационный потенциал российских вендоров».

Продажа готовых программных продуктов принесла российским ИТ-компаниям около 3% выручки. Доля в доходах российских ИТ-компаний производства аппаратной техники по-прежнему невысока – около 2%.

Сегментация выручки участников CNews100 по направлениям деятельности


Источник: CNews Analytics, 2018

В 2017 г. существенно увеличилась доля контрактов, заключенных участниками CNews100 c государственными ведомствами. Если в 2016 г. они формировали 25% суммарной выручки, то в 2017 г. – уже 36%. Одной из причин такого изменения является появление в рейтинге такого крупного игрока, активно работающего на рынке госзаказа, как «Ростелеком». На 58,8% благодаря участию в проекте по созданию ГАС «Правосудие» удалось в 2017 г. вырасти «Центру речевых технологий». Одной из причин роста на 41,9% компании «Актив-софт» стали курс государства на импортозамещение, перевод государственных услуг в электронный вид и обновление российских криптографических стандартов, рассказывает Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании «Актив-софт».

Доля финансовых организаций по-прежнему составляет около 21%. Высокие темпы роста второй год подряд показывает один из лидеров финтех-рынка «Сбербанк Технологии» (49,1% в 2017 г. и 36,9% в 2016 г.). В самой компании такие показатели объясняют увеличением количества проектов по разработке и внедрению новой технологической платформы, а также проектов по поддержке текущих ИТ-систем Сбербанка. Проекты в финсекторе обеспечили около 90% выручки компании «Синимекс», чей бизнес в 2017 г. увеличился более чем на 40%. «Среди клиентов этой отрасли как партнеры, с которыми у нас сложились очень прочные и долгосрочные взаимоотношения, так и новые заказчики, – говорит Андрей Сыкулев, генеральный директор компании «Синимекс». – Кроме того, у нас появились успешно реализованные проекты и в других, пока что новых для нас отраслях, например, в ТЭК, ритейле. Мы развиваем новые направления и внедряем решения, основанные на микросервисной архитектуре, технологиях машинного обучения, распределенных реестров».

Отраслевая сегментация суммарной выручки участников CNews100


Источник: CNews Analytics, 2018

Третий крупный сегмент – телеком – сформировал 11% выручки топ-100. В графу «Другое» участники рейтинга чаще всего включают средства, заработанные благодаря внедрению решений в сфере здравоохранения, образования и науки, а также в строительстве, недвижимости и сельском хозяйстве.

Порог входа в CNewsFast постепенно растет

Порог входа в рейтинг самых быстрорастущих ИТ-компаний в 2017 г. составил 38% против 32% годом ранее. На первой строчке рейтинга «Алагер» с показателем 348,5%. «В 2016 году наша компания выиграла крупный контракт на установку 500 комплексов фотовидеофиксации нарушения ПДД в городе Москве. Его реализация началась в 2017 году», – рассказали CNews в компании. На втором месте «Атол», чья выручка по итогам 2017 г. увеличилась на 271,6% благодаря активному участию компании в реализации 54-ФЗ по переходу розничных торговых предприятий на онлайн-кассы. На третьем «Унитех» (266,5%) – компания, созданная в 2016 г. одним из владельцев «Телеком-Защиты» Александром Витоженцем. В 2017 г. она только начала активную деятельность и не была включена в CNewsFast, потому что продемонстрированный ей головокружительный результат был обусловлен «ростом с нуля». В 2017 г. «Унитех» продолжает набирать обороты. «2017 год – это первый полный год активной работы. Происходит становление компании, наращивание оборота, компетенций, получение и повышение статусов в партнерских программах вендоров», – рассказали CNews в компании.

В числе лидеров по темпам роста впервые участвующая в рейтинге CNews компания «Вист-групп» (97,7%). Секрет успеха компании, по мнению ее директора по развитию Дмитрия Клебанова, в выходе на международные рынки. В настоящее время компания активно реализует проекты внедрения решений для создания цифрового горного предприятия в таких регионах, как Северная Африка, Индия, Казахстан и Узбекистан. Вторым ключевым фактором роста является запуск и коммерциализация новых версий решений и новых систем в области цифровизации горнодобывающей отрасли.

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2017

№ 2017 Название компании Город (расположение центрального офиса) Сфера деятельности Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, тыс. руб. Совокупная выручка компании в 2016 г., c НДС, тыс. руб. Рост выручки 2017/2016, % Рост выручки 2016/2015, %
1 Алагер Москва Дистрибуция АО 1 805 562 402 596 348,5% н/д
2 Атол Москва Производство АО 12 764 400 3 434 692 271,6% 8%
3 Унитех Москва ИТ-услуги 2 379 726 649 359 266,5% 3174%
4 АйДи-Технологии управления Москва ИТ-услуги 1 325 797 560 561 136,5% н/д
5 Вист-груп Москва Разработка ПО 1 343 499 679 712 97,7% н/д
6 Проф-ИТ Групп Ульяновск ИТ-услуги 1 469 874 787 883 86,6% 17,6%
7 Ангара Москва ИТ-услуги 988 189 539 637 83,1% 214,8%
8 ТелеСвязь Москва Дистрибуция АО, ИТ-услуги 2 834 506 1 616 382 75,4% н/д
9 Энкор Москва Разработка и дистрибуция ПО 741 857 423 049 75,4% 222,9%
10 Оберон Москва Дистрибуция АО, ИТ-услуги 1 089 083 649 038 67,8% н/д

Источник: CNews Analytics, 2018

Перейти к полной таблице

Одной из причин увеличения выручки сразу несколько компаний называют существенный рост интереса заказчиков к проектам в области информационной безопасности. Так, об этом CNews рассказал Максим Тикуркин, генеральный директор компании «Системный софт»: «Существенно выросло направление информационной безопасности, сейчас оно занимается не только поставками и внедрением средств киберзащиты, но и разработкой собственного облачного сервиса Syssoft Security Center».

Компании расширяют штат

Более чем в 2 раза увеличился в 2017 г. штат компаний «Ангара» и «Энкор». О сокращении числа сотрудников сообщили CNews в 21 компании. В большинстве из них речь идет о незначительных показателях в пределах 1-2%. Почти от половины сотрудников в 2017 г. избавилась компания «Системы и связь», сохранив при этом выручку на уровне 2016 г.

В рейтинге самых эффективных компаний первые 3 позиции занимают «ДиСиЛоджик», уже упомянутый ранее «Унитех» и RRC Group. Обращает на себя внимание тот факт, что в числе самых эффективных компаний много дистрибьюторов, что говорит о том, что эта сфера деятельности по-прежнему остается высокорентабельной. Наверху рейтинга достаточно много компаний, не входящих в число лидеров CNews100.

Самые эффективные компании CNews100 2017

№2017 № в CNews100 2017 Название компании Город (расположение центрального офиса) Сфера деятельности Выработка на человека в 2017 г., тыс.руб. Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, тыс. руб. Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2017
1 49 ДиСиЛоджик Москва Дистрибуция АО 91 427 2 559 960 28
2 52 Унитех Москва ИТ-услуги 67 992 2 379 726 35
3 17 RRC Group* Москва Дистрибуция АО, ПО 53 914 18 869 846 350
4 24 Тегрус Красногорск ИТ-услуги 50 525 10 105 000 200
5 1 НКК Москва Группа компаний 46 101 189 244 079 4 105
6 93 Айтоника Москва ИТ-услуги 30 150 844 189 28
7 16 Компьюлинк Москва Группа компаний 29 318 20 111 871 686
8 38 Системный софт Москва Дистрибуция ПО 27 892 3 626 000 130
9 63 Импульс Телеком Москва Дистрибуция АО 26 692 1 868 414 70
10 23 Сател Москва Дистрибуция АО 24 291 10 323 731 425

Источник: CNews Analytics, 2018

Перейти к полной таблице

Регионы в CNews100: пока без изменений

Доля региональных компаний в суммарном показателе CNews100 в 2017 г. составляет 5,4%, что на 0,3% больше, чем годом ранее. Так, на 35,2% выросла выручка новосибирской компании «Компьютеры и сети». По словам ее представителя, рост обусловлен несколькими факторами, в том числе открытием в 2016 г. филиала в Якутске и активным ростом числа клиентов в этом регионе в 2017 г. Также в 2017 г. у компании открылся филиал в Москве. «Говорить, что это кардинально повлияло на оборот, пока нельзя, но у компании добавились московские заказчики, – говорят в «Компьютеры и сети». – Компания в принципе расширяет географическую карту клиентов, без привязки к местам филиалов».

Суммарное число региональных компаний за прошедший год практически не изменилось – в 2017 г. их 24 против 23 в 2016 г.

Российские регионы в CNews100 2017

№ 2017 № 2016 Регион Число компаний 2017 Число компаний 2016 Выручка 2017, ₽ тыс Выручка 2016, ₽ тыс Доля в региональной выручке рейтинга 2017, % Доля в региональной выручке рейтинга 2016, %
1 1 Санкт-Петербург 10 9 27 005 233 22 028 184 39,1% 36,30%
2 2 Екатеринбург 3 5 16 223 756 16 011 586 23,5% 26,40%
3 3 Казань 2 2 12 076 736 11 524 195 17,5% 0,19
4 5 Ярославль 1 1 3 077 750 2 062 000 4,5% 3,40%
5 4 Уфа 1 1 2 746 907 3 171 770 4,0% 5,20%
6 7 Иркутск 1 1 1 644 417 1 613 565 2,4% 2,70%
7 10 Ульяновск 1 1 1 469 874 787 883 2,1% 1,30%
8 9 Новосибирск 1 1 1 120 158 828 397 1,6% 1,40%
9 - Барнаул 1 1 110 742 - 1,6% -
10 8 Калуга 1 1 1 071 128 998 662 1,6% 1,60%
11 - Пермь 1 823 851 - 1,2% -
12 6 Нижний Новгород 1 1 734 070 1 686 172 1,1% 2,80%

Источник: CNews Analytics, 2018

В тройке лидеров по-прежнему Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань – представители этих городов формируют 39,1%, 23,5% и 17,5% региональной выручки участников CNews100 соответственно. В 2017 г. вернулись в CNews100 не попавшие в него в прошлом году барнаульский «Галэкс» и пермский ITPS.

Порог входа в рейтинг разработчиков растет

Порог входа в рейтинг российских разработчиков аппаратного и программного обеспечения, в том числе продуктов, поставляемых по модели SaaS, в 2017 г. составил ₽725 млн, что более чем в 2 раза выше, чем в 2016 г. (₽300 млн). Лидеры рейтинга сохраняют свои позиции – первое место занимает Epam, второе – Luxoft, третье – «1С».

CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2017

№ 2017 Название компании Город (расположение центрального офиса) Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2017 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от продажи продуктов собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS) в 2016 г., с НДС, ₽тыс. Доля выручки от продажи продуктов собственной разработки в общем объеме выручки компании, % Продукты собственной разработки (АО, ПО, в том числе продукты, поставляемые по модели SaaS)
1 Epam* Ньютаун 84 578 500 77 583 930 100% н/д
2 Luxoft* Цуг 45 821 773 43 535 309 100% н/д
3 1С** Москва 42 700 000 37 300 000 100% Решения под торговой маркой 1С
4 Лаборатория Касперского* Москва 40 714 340 43 083 600 100% Решения под торговой маркой Kaspersky
5 Сбербанк-Технологии Москва 30 319 977 20 340 812 100% н/д
6 Центр Финансовых Технологий Москва 15 191 191 14 670 861 66% Решения под торговыми марками ЦФТ, Золотая Корона, Faktura.ru, КартСтандарт
7 СКБ Контур Екатеринбург 10 900 000 8 600 000 100% Решения под торговой маркой Контур
8 Атол** Москва 10 211 520 2 607 820 80% ПО Frontol: xPOS, Manager, ДТО v.6,8,9, FPrint, Magnum, Атол Свой Магазин, Автономная касса Атол ЕГАИС, Mobile logistic, Атол драйверы торгового оборудования, УТМ Атол HUB-19
9 Ланит Москва 6 558 000 н/д 5% н/д
10 ИнфоТеКС Москва 4 231 307 3 704 896 100% Решения под торговыми марками ViPNet

Источник: CNews Analytics, 2018

Перейти к полной таблице

Строить планы на текущий 2018 г. по-прежнему сложно, однако можно предположить, что при сохранении текущих достаточно высоких цен на энергоносители, отсутствии существенных геополитических катаклизмов, а также с учетом старта программы «Цифровая экономика» у российского ИТ-рынка есть все шансы преодолеть сложности и начать осторожный рост.

Наталья Рудычева

Вернуться на главную страницу обзора