oбзор

Обзор: Рынок ИТ: итоги 2012

Рейтинг CNews100 2012: неопределенность замедления

Рейтинг CNews100 2012: неопределенность замедления

Динамика выручки рейтинга CNews100 по итогам 2012 года продолжила замедляться. Потребление ИТ на отечественном рынке становится все более экономным, и что хуже – все чаще замыкается на себе. Инсорсинг, похоже, наносит заметный удар внешним поставщикам ИТ, которые ждут большей поддержки от государства и устали от непонимания «что дальше».


Совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России по итогам 2012 г. составила 919 млрд руб. Динамика рейтинга продолжает замедляться – рост составил лишь 5,8% (годом ранее -14,7%). Напомним, что на беспрецедентные за всю историю рейтинга 45% выручка подскочила по итогам 2010 г., быстро наверстав провал кризисного 2009 г. Теперь же, сохраняя небольшой плюс в рублевом показателе, при пересчете в долларах темпы роста уходят в небольшой минус (-0,1%). Отчасти это связано с тем, что среднегодовой курс доллара к рублю по данным ЦБ РФ за год увеличился на 5,8% (в 2011 г. он составлял 29,35 руб., а в 2012 г. — 31,07 руб.). С другой стороны, можно вспомнить прокризисные настроения прошлогодних 2 и 3 кварталов, которые неизбежно выливались в более осторожный подход бизнеса к ИТ-проектам.



Кроме того, приходится помнить об усилении уже фиксируемой тенденции – все больше крупных компаний и госмонополий ориентируются на реализацию проектов силами собственных структур. Подавляющее большинство продолжают развивать собственные ИТ-службы, создавать «ИТ-дочки», которые все чаще выиграют конкурсы своих материнских структур. Причем сами интеграторы, которые подчеркивают опасность поощрения инсорсинга для всей отрасли ИТ, признают эффективность этого подхода в рамках холдингов. Конечно, здесь есть риски снижения качества услуг – однако эти же риски просматриваются и на внешнем рынке, где пока просто не хватает «рук» для действительно крупных (и тем более, если еще и срочных) проектов.

Годом ранее отмечалась активная консолидация на многих отечественных вертикальных рынках - ключевых потребителей ИТ-решений и услуг, которая по логике должна была повлечь за собой и консолидацию обслуживающих их ИТ-компаний. В ситуации крайне немногочисленных возможностей сокращения издержек, увеличение масштаба - один из самых понятных путей выживания, и эти ожидания оправдались. Действительно, с точки зрения M&A, 2012 год был достаточно активным для отрасли в посткризисную эпоху. В результате из рейтинга впервые с 2005 г. исчезает компания «Ситроникс», показывающая теперь выручку в составе взлетевшей на 3 позицию с прежней 10-ой «Энвижн Груп». Или почти вдвое увеличивает свои показатели Maykor, сочетающий региональную экспансию как раз с агрессивной скупкой.

Динамика выручки CNews100 в 2001-2012 гг., млрд руб.



Источник: CNews Analytics, 2013


У 11 компаний рейтинга из 100 зафиксирован по итогам 2011 г. отрицательный показатель – против 5 годом ранее. Сегодня рынок поддерживают инфраструктурные проекты, а также интерес к мобильным решениям, облачным сервисам и инструментам обработки данных. Госсектор сохраняет свою активную позицию потребителя ИТ, и хотя ряд инициатив в 2012 г. затормозились, теперь здесь открываются новые многообещающие перспективы – как в будущих проектах, так и в наведении порядка в госзакупках, благодаря переходу от 94-ФЗ к Федеральной контрактной системе. Тем более, что, по мнению интеграторов, именно текущий закон о госзакупках и вел рынок к деградации (не считая упомянутого ими же процветания инсорсинга).

Динамика совокупной выручки CNews100



Источник: CNews Analytics, 2013


Стабильность десятки


Традиционно высокая доля участия компаний первой десятки рейтинга CNews100 в общей выручке почти не меняется - 55,3% (годом ранее - 55,4%). Напомним, что в докризисном 2007 г. этот показатель держался на уровне 59,1%.



Максимальный рост в Топ10 показала «Энвижн Груп» (+141,8%). Выручка компании увеличилась как благодаря консолидации активов «Ситроникс», так и за счет собственного роста, который составил порядка 80%. На 33% увеличилась выручка бессменного уже несколько лет лидера рейтинга НКК. Выручка ITG увеличилась на 62% благодаря хорошей динамике бизнеса по направлению услуг дата-центров (в компании его рост составил 180%), а также услуг по внедрению SAP (+115%).

В Топ10 по итогам 2012 года есть и два отрицательных значения - на 30% снизилась выручка УК «Газпром Автоматизация» (при этом чистая прибыль компании сократилась лишь на 1,4%), и на 11% - выручка «Крок». В самой компании это падение не считают значительным, так как за год до этого рост составлял 55% - за счет проекта строительства мега-ЦОДа для Сбербанка. В 2012 г. подобных по масштабу задач не нашлось, и снижение выручки стало закономерным.

Динамика первой десятки в CNews100


Источник: CNews Analytics, 2013


Доля же «первой двадцатки» CNews100 несколько изменилась 73,3% против 74,2% годом ранее. В числе участников Топ20 «просел» «Компьюлинк» (-9,2%) – в компании не прокомментировали снижение годовой выручки, однако можно предположить, что отчасти это связано с продажей GMCS.



Самое значительное снижение выручки по итогам 2012 г. – у компании «Скандинавский Дом» (-57%), которая связывает это со снижением темпов строительства сети нового поколения 3G и LTE у операторов связи «большой четверки» (основных заказчиков компании). На 14,6% снизилась выручка «ЭкоПрог» — инжиниринговой компании, основными заказчиками которой являются предприятия транспортной сферы. На 11,1% сократились доходы компании «Аладдин Р.Д.», на 10,9% упала выручка CSBI Group, на 8% - выручка «РДТеХ».

Динамика первой двадцатки в CNews100


Источник: CNews Analytics, 2013


Самыми же быстрорастущими по итогам года стали «новички» рейтинга, показавшие рост более чем на 1000%. Например, «Сбербанк Технологии», стартовавшая с показателя выручки 385 млн рублей в 2011 г. и заработавшая почти 5 млрд в 2012. Чуть больше – 5,5 млрд руб – заработала «СГК-Автоматизация», которая активно сражается с «Газпром Автоматизацией» на ниве информатизации нефтегазовой отрасли. В прошлом году компания оснастила «Газпром» компьютерным и коммуникационным оборудованием, а также оборудованием АСУ и АСУТП на сумму 4,2 млрд рублей.



При этом вновь повысился порог «входа» в рейтинг – в 2012 г. он составил 669 200 тыс. руб. (против 486 млн годом ранее). Теперь лишь 15 компаний-участниц не «дотягивают» до показателя выручки в 1 млрд руб. (в прошлом году таких было 30).



Выручка отдельных региональных компаний увеличилась за прошлый год более чем в 2 раза. Так, проектный институт «Гипроком» из Ростова-на-Дону выручил на 113,6% больше, казанская «Барс Груп» - на 140%. Последняя компания занимается информатизацией образования, здравоохранения, сельского хозяйства и ЖКХ. По данным CNews, крупнейший госконтракт, заключенный казанским поставщиком в 2012 г., — это создание системы комплексной автоматизации административно-хозяйственной деятельности лечебно-профилактических учреждений Челябинской области. Его стоимость составила 44,4 млн руб.



Наиболее быстрорастущие компании показали и значительный рост численности сотрудников. Так, выросшая более чем на 1000% «СГК-Автоматизация», увеличила штат сотрудников на 1657,1%. В «Сбербанк-Технологии» за 2012 г. были приняты 1818 новых сотрудников. На 252,8% выросла численность сотрудников в «ЭнвижнГруп». В свою очередь «Россервис», «Гипроком» и «Синто» увеличили количество сотрудников более чем вдвое.



Компания Штатная численность сотрудников компании на 31.12.2012 г. Штатная численность сотрудников компании на 31.12.2011 г. Изменение числа сотрудников, 2012/2011, % Изменение числа сотрудников, 2011/2010, %
1 СГК-Автоматизация 1230 70 1657,1
2 Сбербанк-Технологии 2391 573 317,3
3 Энвижн Груп 4145 1175 252,8
4 Россервис 1162 508 128,7
5 Гипроком 405 180 125 82
6 Синто 80 40 100
7 Барс Груп 500 300 66,7
8 Positive Technologies 331 199 66,3 118
9 Неолант 280 170 64,7
10 НКК 4776 3085 54,8

Источник: CNews Analytics, 2013

Перейти к полной таблице


Регионы усиливаются


Присутствие региональных компаний в CNews100 немного подросло. По итогам 2012 года количественно на них пришлось 26% (в 2011 г. - 25%). При этом немного подросла их доля и в совокупной выручке – до 8% (по сравнению с 7,5% годом ранее).


Доля регионов в CNews100 по количеству компаний


Источник: CNews Analytics, 2013


Значительное количество региональных ИТ-компаний по-прежнему "выпадают" из списка CNews100, не пройдя нижнего порога, который из года в год только повышается.


Доля регионов в CNews100 по обороту компаний



Источник: CNews Analytics, 2013


Доминирующие позиции "питерцев" среди остальных регионов сохраняются, их доля в общей региональной выручке CNews100 выросла теперь до 60% (52% годом ранее). На втором месте по числу компаний Екатеринбург (доля в выручке 7,2% против 11% годом ранее). При этом Казань и Пермь с меньшим количеством компаний обгоняют Екатеринбург по доле в региональной выручке (8,5% и 8,3% соответственно).

№ 2012 № 2011 Город Число компаний Оборот 2012 Доля в региональном обороте
1 1 Санкт-Петербург 10 44 647 368 60%
2 4 Казань 2 6 330 706 8,5%
3 5 Пермь 3 6 154 855 8,3%
4 3 Екатеринбург 3 5 377 003 7,2%
5 6 Воронеж 1 3 463 200 4,7%
6 7 Краснодар 1 1 686 196 2%
7 8 Набережные Челны 1 1 482 567 2%
8 9 Иркутск 1 1 264 186 1,7%
9 10 Нижний Новгород 1 1 214 612 1,6%
10 - Ростов-на-Дону 1 1 043 832 1,4%

Источник: CNews Analytics, 2013

Перейти к полной таблице


Новые реалии


2013 год начался для уже обеспокоенного предварительными результатами ИТ-рынка с ряда прогнозов. Сами ИТ-компании в рамках АП КИТ предложили регулятору свое (совместно с McKinsey) видение сценариев развития до 2020 г., затем аналогичные сценарии – как до 2020, так и до 2030 гг. - представило Минэкономразвития. Все оптимистичные оценки связаны с усилением роли государства, его контролирующих и протекционистских функций в отрасли (пессимистичные – соответственно, наоборот). Достигшие определенного уровня зрелости компании хотят более зрелых и проработанных условий для своей работы.



Диалог интеграторов и регулятора показателен в первую очередь составом участников. Поставщики ИТ-сервисов, вероятно, всерьез ощутили себя в зоне риска – не только из-за усиления инсорсинга и несовершенства 94-ФЗ, но и после тезиса министра Н. Никифорова о недостаточном продуктовом предложении отрасли, сосредоточенной, главным образом, на предоставлении услуг. На стимулирование разработки готовых продуктов направлены уже дополнительные меры – в части льготных ставок или предписания госкомпаниям увеличить закупки высокотехнологичных товаров у малых и средних предприятий (к 2015 г. – на 100%, а к 2018 г. – на 300%) и т.д.



Можно вспомнить, что 10 лет назад, в эпоху «Электронной России», одним из целевых показателей того периода развития ИТ-отрасли считалось увеличение доли России в оффшорной разработке ПО. Сегодня «Информационное общество» ориентировано на подъем в строчках международных рейтингов. Так, в борьбе за еще большее продвижение вверх в списке ООН уже принято решение о модернизации веб-сайтов ряда госведомств. Причем здесь нужно поторопиться – аналитики уже приступили к подготовке нового рейтинга в мае 2013 г. Модернизации в том или ином формате не избежит, как уже стало известно, и портал госуслуг. Можно вспомнить также и о 8 млрд руб., выделенных недавно на ИТ-систему ЖКХ, 9 млрд – на ИТ-развитие судов, 7 млрд – на единую ГИС ТЭК и пр. Все вместе это, по-видимому, уводит российских поставщиков все дальше от стратегий международной экспансии. Тем более, что помимо очевидного потенциала внутреннего рынка потребления, еще и глобально идут «сигналы» о постепенном возврате рабочих мест обратно, домой. Мировой рынок ИТ-аутсорсинга в новом десятилетии, похоже, изменит свои очертания. Российский же рынок ИТ, похоже, устав от вечной неопределенности, хочет наконец определить и зафиксировать свои.



Мария Попова, Мария Коломыченко / CNews Analytics

Вернуться на главную страницу обзора