oбзор

Обзор: Рынок BPM 2018

Российский рынок BPM ждет взрывной рост

Российский рынок BPM ждет взрывной рост

Эксперты CNews Analytics подготовили первый рейтинг разработчиков и системных интеграторов, работающих в сегменте BPM. Их суммарная выручка по итогам 2017 г. составила p3,5 млрд. По сравнению с 2016 г. она увеличилась на 44%. В числе основных трендов российского рынка BPM – low-code, искусственный интеллект, гибкие решения, позволяющие автоматизировать сквозные бизнес-процессы, начинающиеся и заканчивающиеся за пределами организации.

При поддержке

CNews не смог обойти своим вниманием активно развивающийся рынок BPM и в 2018 г. впервые подготовил рейтинг работающих на нем компаний. К сожалению, от участия в рейтинге отказался один из значимых игроков – Terrasoft со своим решением bpm’online. Из полученных данных были сформированы два рейтинга. В первом представлены разработчики BPM-решений, а во втором – системные интеграторы, внедряющие BPM у заказчиков.

Разработчики vs интеграторы

Суммарная выручка 10 представленных в рейтинге разработчиков BPM по итогам 2017 г. составила p1,8 млрд. Это на 32% больше, чем годом ранее. Число BPM-проектов за этот период выросло в 2 раза меньше – на 17,7%, а значит, проекты становились крупнее и дороже. В 2017 г. средний бюджет BPM-проекта составил p4,8 млн, а годом ранее – около p4,2 млн.

Больше всех заработали на российском рынке в 2017 г. компании Comindware с решением Comindware Business Application Platform (p437 млн), Naumen c решениями Naumen SMP, Naumen DMS (p328 млн), «ДоксВижн» с Docsvision (включая Workflow) (p249,9 млн), ELMA с пулом одноименных продуктов (p240 млн) и FIS с пулом одноименных продуктов (p136,5 млн). Отрадно, все они являются отечественными компаниями.

Безусловным лидером рынка по числу реализованных проектов является компания ELMA – в 2017 г. разработанное ей решение внедрили 110 компаний. Таким образом, каждый третий BPM-проект был реализован на платформе ELMA. На втором месте по популярности Comindware Business Application Platform (67 проектов), на третьем – решения Naumen (59 проектов).

CNews Analytics: Крупнейшие разработчики BPMS 2018

Компания Город Выручка от BPM-направления в 2017 г. с НДС, ₽тыс. Выручка от BPM-направления в 2016 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2017/2016, % Число BPM-проектов в 2017 г. Число BPM-проектов в 2016 г. Средний бюджет BPM-проекта в 2017 г., ₽тыс. (с НДС) Средний бюджет BPM-проекта в 2016 г., ₽тыс. (с НДС) Продукты собственной разработки
1 Comindware Москва 437 000 349 000 25,2% 67 66 6 537 5 228 Comindware Business Application Platform
2 Naumen Москва 328 200 258 500 27% 59 45 5 567 5 744 Naumen Service Management Platform (Naumen SMP), Naumen DMS
3 ДоксВижн Санкт-Петербург 249 890 254 222 -1,7% 34 29 7 350 8 766 Docsvision (включая Workflow)
4 ELMA Ижевск 240 000 180 000 33,3% 110 132 3 000 2 500 ELMA BPM, ELMA ECM+, ELMA CRM+, ELMA Проекты+, ELMA KPI
5 Финансовые информационные системы (FIS)* Новосибирск 136 490 38 451 255,0% 12 9 4 500 1 000 FIS Platform, FIS Кредитный конвейер, FIS DSS, FIS Factoring, FIS Front-office , FIS Retail, FIS CRM

Источник: CNews Analytics, 2018

Перейти к полной таблице

Суммарная выручка участников второго, пока немногочисленного, рейтинга интеграторов, внедряющих BPM у заказчиков, в 2017 г. составила p1,7 млрд, что на 57,7% больше, чем в 2016 г. Число проектов увеличилось на 34%, что также говорит о том, что их объемы росли. Лидером рейтинга стала компания «Аплана», которой удалось в 2017 г. реализовать BPM-проектов на сумму p667,9 млн. На втором месте «Ланит» с p557 млн, на третьем – «Техносерв» (p345,7 млн), на четвертом – «Форс» (p119,2 млн). Также в рейтинг вошли две небольшие компании – РКИТ и «ЦМД-софт», которые только начали работу в этом сегменте рынка и, надеемся, в ближайшие годы добьются на нем успеха.

Как видно из приведенных в рейтингах данных, число проектов на российском рынке BPM растет. Однако его объем еще не слишком значителен. «Рынок находится в фазе накопления экспертизы и знаний и ожидает своего всплеска», – уверен Алексей Могильник, директор по маркетингу компании Citeck. По его словам, сегодня процессы в большинстве своем формируются вокруг автоматизации документооборота и хранения документов – СЭД/ECM. Даже в ситуации с запросом на CRM часто возникают вопросы о реализации работы с договорной частью. О процессном управлении в первую очередь задумываются компании с западным капиталом. Они изначально смотрят на более функциональные решения, чем просто СЭД. Поэтому здесь работает принцип максимальной оптимизации – важно охватить все системные элементы: процессы, документы и контент, люди. Т.е. единая платформа должна содержать принцип работы по трем направлениям: ECM – BPM – ACM.

Компания Город Выручка от BPM-направления в 2017 г. с НДС, ₽ тыс Выручка от BPM-направления в 2016 г. с НДС, ₽тыс. Рост выручки 2017/2016, % Число BPM-проектов в 2017 г. Число BPM-проектов в 2016 г. Средний бюджет BPM-проекта в 2017 г., ₽тыс. (с НДС) Средний бюджет BPM-проекта в 2016 г., ₽тыс. (с НДС) Внедряемые продукты
1 Аплана Москва 667 900 320 000 108,7% н/д н/д н/д н/д Pega, Terrasoft, Metasonic + инструментарий ARIS
2 Ланит Москва 557 000 382 000 45,8% н/д н/д н/д н/д Pega Platform, Celonis Process Mining, UiPath, ELMA, bpm’online
3 Техносерв Москва 345 753 246 344 40,4% 23 17 н/д н/д IBM BPM; ELMA BPM; Oracle BPM; Pega BPM
4 Форс Москва 119 245 112 483 6,0% 11 8 н/д н/д н/д
5 РКИТ Иркутск 29 884 30 652 -2,5% 5 5 5 977 6 130 Пул решений RKIT
6 ЦМД-Софт Москва 8 456 4 409 91,8% 4 2 3 100 2 500 Решения на базе ELMA BPM

Источник: CNews Analytics, 2018

С мнением Алексея Могильника не согласен Василий Анфиногентов, директор отделения автоматизации деловых процессов компании «Форс – Центр разработки». Он уверен, что BPM как отдельный рынок, а не часть проектов по внедрению других прикладных систем, таких как СЭД/ECM, CRM и ERP, не перестанет существовать. «Реальных проектов, связанных с автоматизацией процессов на базе движков прикладных систем, становится больше и больше. И эта тенденция будет продолжаться и дальше», – говорит эксперт. Тем не менее, в то время как крупные компании и те, кто только начинает внедрение процессного подхода, ориентируются на специализированные BPM-системы, средний бизнес и те, у кого какие-то элементы BPM уже реализованы в инфраструктуре, например, в системах документооборота или в учетных системах, предпочитают встраивать модули BPM в них.

BPM будущего: прогнозы экспертов

Дальнейшее развитие рынка BPM в России будет происходить в нескольких направлениях. Во-первых, это все менее формализованная автоматизация специализированных процессов конкретных организаций. «В ближайшие 3–5 лет конкурентное преимущество будет на стороне систем, способных гибко автоматизировать процессы с «плавающими», не фиксированными стадиями, в том числе такими, которые добавляются уже после запуска процесса, или такими, которые зависят от определенного набора условий, – уточняет Василий Анфиногентов. – Иначе говоря, тренд будет на внедрение BPM – систем, способных легко трансформироваться в соответствии с меняющейся деловой обстановкой и потребностями сегодняшнего дня». В перспективе BPM-системы будут использоваться также для автоматизации сквозных бизнес-процессов, начинающихся и заканчивающихся за пределами организации.

Во-вторых, будет развиваться использование в типовых BPM-системах чат-ботов, нейронных сетей и других «умных» процессов. Управление бизнес-процессами будет применяться в сферах, требующих привлечения большого количества дефицитных специалистов, таких как разнообразные HR-процессы: адаптация, обучение, обеспечение доступа к корпоративным ресурсам и т.д.

В-третьих, обилие всевозможных умных устройств, их взаимодействие с окружающей средой и людьми наверняка потребуют появления «дирижера» в этом разномастном оркестре. И место этого дирижера, скорее всего, займут BPM-системы, уверен Алексей Лапшин, генеральный директор компании «Аплана Бизнес решения».

В-четвертых, электронные коммуникации (порталы самообслуживания, личные кабинеты и т.д.), чей бурный рост и постоянное совершенствование ведет к необходимости использования специализированных CRM-систем, будут строиться на BPM-платформах.

Алексей Могильник считает важным технологическим трендом концепцию минимального кодирования. «Технология low-code не только упрощает работу по управлению процессами, но и систематизирует ее, так как позволяет вовлекать бизнес в проектирование процессов, – говорит он. – А это, в свою очередь, качественно меняет взаимоотношения ИТ и бизнеса в компании».

Геннадий Копаев, руководитель направления по работе с органами государственной власти «КСК технологии», говорит о скорой «уберизации интеллектуального труда». «Технологии BPM позволяют разбивать сложные работы на отдельные составляющие. Простые задачи будут передаваться малоквалифицированным специалистам. Сложная интеллектуальная деятельность будет подлежать нормированию на основе истории исполнения отдельных задач, – поясняет он. – В результате BPM-идеология будет способствовать использованию высокооплачиваемых сотрудников только по мере необходимости».

По словам Геннадия Копаева, еще одна тенденция, которая требует развития программного инструментария, – переход от автоматизации небольшого количества ключевых бизнес-процессов к управлению десятками типов взаимосвязанных бизнес-процессов. Некоторые отраслевые заказчики уже сегодня мыслят категориями в несколько сот типов процессов. При этом единичные процессы (сложные сами по себе) должны входить в комплексные процессы, задачи в них должны синхронизироваться через единую точку управления. Для реализации такого рода конгломерата потребуется адекватный функционал и соответствующие организационные решения. Указанная сложность является ответом на реально существующие потребности, BPM сможет сократить общее время процессов в несколько раз.

Наталья Рудычева

Вернуться на главную страницу обзора