oбзор

Обзор: Телеком 2016

Рынок ИТ в телекоме будет расти благодаря интеграции ИТ-сервисов и операторских продуктов

Рынок ИТ в телекоме будет расти благодаря интеграции ИТ-сервисов и операторских продуктов

Выручка участников рейтинга CNews крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи по итогам 2015 г. увеличилась на 17%, что обусловлено появлением в нем компании «Воентелеком», входящей в пятерку лидеров этого рынка. Сравнение суммарной выручки компаний, принимавших участие в рейтинге в текущем и прошлом году, свидетельствует о значительно более скромных результатах – росте около 2%. Среди наиболее перспективных технологий будущего – интернет вещей и аналитика больших данных.

Суммарная выручка 30 участников ежегодного рейтинга CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи» по итогам 2015 г. увеличилась на 17% и достигла ₽108,9 млрд. На этот показатель существенно повлияло появление ранее не участвовавшей в рейтинге компании «Воентелеком», которая входит в пятерку крупнейших игроков данного рынка. Как пояснили CNews в компании, основным направлением ее деятельности является разработка и поставка современного оборудования и средств защиты информации, а также предоставление услуг по сервисному обслуживанию инфраструктуры информационных технологий и эксплуатационно-техническому обслуживанию линий, сооружений и оборудования связи Минобороны России. В ее отсутствие суммарная выручка была бы существенно ниже – около ₽95 млрд, то есть по сравнению с 2014 г. она увеличилась на 2%, что согласуется с оценками, большинства экспертов.

«У операторов «большой тройки» по сравнению с 2015 годом ИТ-бюджеты выросли крайне незначительно. Но они, безусловно, не достигли тех размеров, которые были до старта кризиса в 2014 году, т.е. тенденция позитивная, но ее явно не достаточно, – говорит Андрей Бородин, вице-президент по продажам компании «Техносерв». По его мнению, после начала кризиса рынок сократился на 20-30%, поэтому нынешний небольшой рост недостаточен для покрытия постоянно растущей потребности в инвестициях для создания новых систем и продуктов, необходимых для повышения эффективности бизнеса операторов.

Суммарная выручка топ-30 поставщиков решений для операторов связи

Источник: CNews Analytics, 2016

О небольшом росте ИТ-бюджетов на рынке телекоммуникаций говорит и Валерий Соколюк, руководитель дирекции инфраструктурных и телекоммуникационных решений группы «Астерос».

Основные показатели

В числе лидеров рейтинга компания «Энвижн груп», которая в 2015 г. заработала за счет проектов в телекоме более ₽16 млрд – чуть меньше, чем годом ранее (₽16,2 млрд). На втором месте «Воентелеком» с показателем ₽13,9 млрд – по сравнению с 2014 г. выручка компании увеличилась на 40%. «Воентелекому» удалось потеснить на третье место занимавшую ранее вторую позицию компанию «Техносерв» с показателем ₽13,1 млрд против ₽12,7 млрд в 2014 г. На 4 место в 2015 г. с 10 места в 2014 г. поднялась компания «Сател», чья выручка увеличилась в 3 раза с ₽3,2 млрд до ₽9,6 млрд. И на 5 месте занимавшая ранее 3 позицию Inline Technologies Group c показателем ₽8,9 млрд.

Пятерка лидеров рейтинга в 2015 г. заработала ₽61,5 млрд или 56,5% от общей выручки участников рейтинга «Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи».

Суммарная выручка топ-5 по сравнению с суммарной выручкой участников рейтинга


Источник: CNews Analytics, 2016

Снижение выручки от проектов для телеком-операторов продемонстрировали 12 участников рейтинга, средний показатель составил -24%. В 2014 г. таких компаний было 9, а средний показатель снижения выручки составлял -19,8%. Наиболее существенно выручка сократилась у «РДТех» (-66%), «Информзащиты» (-65%) и «Форс» (-63%).

В тоже время 15 компаний заявили о росте выручки, а средний показатель роста составил 77,9%. Наиболее впечатляющие показатели роста выручки от проектов в телеком-секторе продемонстрировал «Корус консалтинг» – компании удалось увеличить ее почти в 6 раз с ₽202,8 млн в 2014 г. до ₽1221 млн в 2015 г., благодаря чему она поднялась с 30 на 19 место в рейтинге. Компания «Сател», занимавшая в 2014 г. 10 строчку, в 2015 г. переместилась на 4, продемонстрировав 3-кратный рост выручки – с ₽3,2 млрд до ₽9,6 млрд. Более чем в 2 раза – с ₽3,4 млрд в 2014 г. до ₽7 млрд в 2015 г. – увеличились показатели «Петер-Сервис», что позволило компании переместиться с 9 на 6 место рейтинга.

Что впереди?

В сегодняшней непростой ситуации строить прогнозы относительно темпов развития телекоммуникационного рынка достаточно сложно. Однако опрошенные CNews эксперты поделились своим мнением о том, какие технологии будут играть на нем существенную роль в ближайшие годы. Так, по мнению Андрея Бородина, одну из ключевых позиций в спектре услуг операторов связи, наряду с голосовыми услугами и услугами передачи данных, займут интернет вещей и конечно, аналитика больших данных. «Интернет вещейдает огромный новый пласт данных, который совместно с классическими данными оператора позволит получать новые результаты аналитики, необходимые для различных отраслей промышленности и бизнеса», – уверен он. С мнением Андрея Бородина согласны и в компании МТС. «Бизнес видит в интернете вещей практическую связку ИТ-сервисов и операторских продуктов, – говорят в компании. – Клиентам нужно не просто подключение датчиков, приборов учета на предприятии, транспорта и систем видеонаблюдения к сети, а удобные инструменты управления всей инфраструктурой онлайн в привычном интерфейсе на смартфонах и планшетах, а также машинная аналитика больших объемов данных».

Среди приоритетов «Ростелекома» – улучшение клиентского обслуживания при помощи CRM и путем вывода на рынок новых инновационных продуктов, говорит вице-президент по информационным технология «Ростелеком» Алексей Телятников.

Василий Горшенин, руководитель направления решений для операторов связи компании «Крок», уверен, что в ближайшие годы операторами связи будут все более востребованы проекты по виртуализации инфраструктуры. «В конкурсных условиях договоров при проведении тендеров уже прописываются требования к решению по обеспечению поддержки работы в виртуальной среде», – говорит он.

«Использование облачных технологий становится одним из наиболее актуальных для телеком-бизнеса направлений по оптимизации затрат», – согласен с ним Валерий Соколюк, руководитель дирекции инфраструктурных и телекоммуникационных решений группы «Астерос». Кроме того, по мнению эксперта, в последнее время телеком-сектор все больше задумывается о стратегиях «непрерывности бизнеса» и проведении Business Impact Analysis, что повышает общую прозрачность процессов и ИТ-систем, определяет возможные риски и моделирует их последствия для бизнеса, выявляет избыточность или недостаточность существующей инфраструктуры и т.д. 

Наталья Рудычева

Вернуться на главную страницу обзора