oбзор

Обзор: ИТ в ритейле 2014

Выбирая SCM, помни об OMNI

Выбирая SCM, помни об OMNI

Следование трендам пятилетней давности и внедрение ИТ-систем, название которых уже успели позабыть на Западе, стало в нашем ритейле своего рода традицией. В связи с тем, что отечественные сети еще не успели толком разобраться с электронной коммерцией, затевать с ними разговор про интегрированные каналы продаж в рамках тренда OMNI (omni-channel) кажется преждевременным. Однако только с его приходом наступит время, когда острая необходимость в SCM (Supply Chain Management) будет осознана на рынке ритейла в полной мере и всеми без исключения.

Ограниченные возможности кастомизации SaaS, отечественные каналы связи, а также специфический оппортунизм соотечественников по поводу передачи любых коммерческих данных в чужие, “аутсорсинговые” руки, будут, пожалуй, еще долго служить причиной тому, что российская “облачная” ситуация будет отличаться от общемировой. Что отражается на популярности и массовости SCM-решений и сервисов в РФ.

А жаль. Ведь прибегнуть к ним, в числе первых, могли бы не только относительно небольшие сетевые торговые компании и компании-дистрибуторы, но также и онлайн-магазины, доросшие до того уровня, чтобы попытаться как-то организовать собственную логистику.

Скажем больше. Чуткий ко всему новому сегмент e-commerce, пожалуй, нуждается в доступных для компании любого размера SCM больше всех. И легко нашел бы им достойное применение, окажись они доступны по цене и подходящи по функционалу.

Итак, вызов, брошенный ИТ-разработчикам, заключается в том, чтобы предложить подходящие каждому онлайн или оффлайн ритейлеру облачные, гибридные или локальные SCM. Основная же, мешающая тому проблема заключена в том, что реально предлагаемые ныне локальные типовые решения часто не подходят либо по цене, либо по функционалу.

Предложить для e-commerce нечего

Так, например, решения для SCM обычно не попадают в поле зрения интернет-продавцов. E-commerce имеет свою специфику. Отгрузка товаров в электронном ритейле часто производится поштучно. Товарооборот же, наоборот, достигает на пике спроса рекордных отметок, вполне способных “повалить” любую логистику. О чем нам в прошлом году еще раз напомнили сбои в работе почтовых служб, обслуживающих доставку из российских и зарубежных интернет-магазинов.

“E-commerce бывает разный, - напоминает нам Александр Рахманов, зам. гендиректора «КОРУС Консалтинг». - Первый вариант - когда интернет-площадка занимается только продажей, а все прочие процессы – это контрактная логистика. Но есть немало компаний, которые не только собирают заказы, но и размещают их у поставщика. Понятно, что в таком случае требуется решение для управления цепочками поставок”.

Ясно и то, что отсутствие адекватной потребностям интернет-торговли SCM-системы способно обернуться как сбоями в обслуживании с последующей потерей клиентов, так и неоправданно высокими затратами на доставку покупателю специфичных для данного сегмента ритейла “мелких грузов”.

“Сегодняшние продавцы, зачастую, торгуют через интернет тем, чего не имеют на складе. Поэтому покупатели не очень охотно вносят предоплату за свои заказы. Причины этих взаимосвязанных явлений кроются в некоторых проблемах при отладке систем учета и хранения товара у интернет-ритейлеров, - указывает на очевидную проблему с WMS и Андрей Хромов, ИТ-директор компании «Аристос». - Конечно, данную проблему могут решить ИТ-системы, которые предлагают интеграторы. Однако сегодня такие системы, зачастую, не так уж и эффективны, а также сложны для внедрения с одновременной интеграцией в уже действующую систему”. Иначе говоря, при всем формально-имеющемся богатстве выбора, выбирать сегодня интернет-магазину по части SCM особенно нечего.

Лидеры решают проблемы

Трудности по “электронной” части испытывают не о только интернет-торговцы, но и торговые сети. За исключением, разве что, крупнейших из них – тех, которые начали внедрять свои первые SCM еще в середине 2000-х. Сегодня они открыли интернет-подразделения, подобные столу заказов E5.RU.

“Кроме витрины (интернет-площадки) обычно бывает нужна платформа SCM. Хороший пример подала британская Tesco, - вспоминает зам. гендиректора «КОРУС Консалтинг» Александр Рахманов. – Сама торговая сеть Tesco, в большей степени, работает в сегменте продуктового ритейла (grocery и пр.). Однако ее подразделение Tesco Direct – это и товары для дома, и электроника, и мебель. Среди торговых компаний давно идет борьба не только за цену, но и за скорость доставки. Выигрывают в ней тот, кто может предложить лучший ассортимент по лучшей цене. Причем - в кратчайший срок. Для Tesco Direct потребовалось выстроить систему логистики под отдельный тип бизнеса. Вбирающую в себя: систему e-сommerce для заказа товаров, систему распределения, адаптированную под данный сегмента бизнеса, WMS, систему взаимодействия с курьерскими компаниями, через которые осуществляется доставка на дом, TMS и пр.”

Чем еще опасен e-commerce?

Российские торговые сети довольно ожесточенно конкурируют за покупателей. Так почему же не все из них добавили к традиционным продажам канал e-commerce? Одна из лежащих на поверхности проблем заключается в том, что развитие нового направления бизнеса потребует изменений: выстраивания и автоматизации иных бизнес-процессов, способных “порвать в клочья” весь тот бизнес-уклад, который в средней сети формировался годами. Наряду с тем, оставаться в стороне от e-commerce – тоже нельзя. Иначе говоря, электронная торговля для торговли традиционной стала сегодня опасной во всех смыслах.

“С приходом в ритейл электронной коммерции, стало необходимо не только обеспечить снабжение традиционных магазинов, но и поддержать работу онлайн-каналов, - рассказывает Дмитрий Майоров, руководитель направления «Торговые сети», ГК CUSTIS. – При этом появляются дополнительные трудности, связанные с тем, что способы подготовки к отгрузке и доставке для разных каналов сбыта различные. При том, что сетям, конечно же, хотелось бы пользоваться одним складским ресурсом”.

“В результате, на одном и том же складе появляются два типа процессов, основывающихся на одних «базовых» (учетных) системах автоматизации, но существенно различающиеся в деталях, - продолжает спикер. - Раньше (в эпоху “до e-commerce”) крупные склады часто работали и как распределительные - для своего региона, и как промежуточные - для регионов отдаленных. Сейчас появляется еще и потребность формировать совсем «маленькие» заказы для конечных потребителей. Для продуктов питания, - где объемы отгрузки огромные, - реализовать это весьма проблематично. Для фэшн-товаров, лекарств или, скажем, электроники физические объемы продаж бывают значительно меньше. Поэтому, в отдельных случаях, описанная выше “многоликая” схема работы одного и того же складского центра представляется вполне возможной”.

По большому счету, многие сети только приступили к оптимизации основных логистических каналов. Попытка добавить ко всему этому дополнительный канал типа e-commerce вполне способна дестабилизировать с трудом отлаженный логистический механизм.

Что делать с неизбежными онлайн-возвратами товара в потребительской упаковке “пищевому” ритейлеру, привыкшему контролировать сроки годности на уровне логистических партий паллет или, в крайнем случае, ящиков? Как научиться обслуживать “дистанционных” покупателей, укладываясь в общепринятый для этого диапазон в 24-48 часов? Как научиться комплектовать мелкие заказы без ошибок, средняя стоимость каждой из которых может доходить до тысячи рублей? Ухитряясь проделывать всю эту “акробатику” на том же РЦ, где, кажется, только вчера навели, наконец, относительный порядок с разгрузкой фур?

И главное – зачем все это делать прямо сейчас, пока объемы продаж мизерные? Все эти вопросы оказались, по факту, слишком запутанными для очень многих “ветеранов” отечественной розницы. Большинство из них, не сговариваясь, поручили почетное право искать ответы на них интернет-магазинам. И теперь с тревогой наблюдают за их действиями.

“Актуальной проблемой для торговых сетей остаются «разрывы» между ИС, выполняющими отдельные бизнес-процессы. И слабая автоматизация процессов, требующих сложного интеллектуально труда. Если для средних и небольших торговых компаний этот «пробел» можно заполнить ручным трудом и профессионализмом конкретных специалистов, то для более крупных ритейлеров, которые часто имеют дело с десятками тысяч номенклатурных позиций и тысячами точек управления, это становится существенным ограничением, - перечисляет Дмитрий Майоров. - Поэтому сейчас востребованы интеграционные решения, которые позволяют уменьшить количество ручного труда «на стыках» между системами, и ПО, позволяющее упростить принятие сложных решений”.

Можно сделать вывод, что на отечественном рынке открыта ниша для разработчиков SCM, способных удовлетворить потребности по “штопке” всевозможных разрывов в цепях поставок как для “чистого” e-commerce, так и для основной массы ритейлеров, постепенно развивающих новые для себя каналы продаж. До тех пор, пока таких, по-настоящему массовых решений, мы не наблюдаем, идет расслоение в сегменте отечественного SCM. Или он очень дорогой и недоступный простым смертным, или же его нет совсем и о нем даже не слышали. Либо же он есть, но это не совсем SCM.

BPM поможет, но не всем

Лидеры отечественного ритейла ищут подходящие для своих нужд системы SCM уже достаточно давно. В ряде случаев, нужного эффекта можно добиться, скажем, путем дополнительного внедрения BPM (Business Process Management) систем. Особенно в “архитектурных” рамках СОА-инфраструктуры.

“Трудности возникают оттого, что в автоматизации сквозного процесса «ordertocash» (от создания заказа до получения денег) имеются разрывы, - рассуждал на эту тему на страницах CNews Club эксперт Андрей Коптелов. - Это приводит к накоплению серьезных объемов разрозненных данных. И отсутствию необходимой информации о местонахождении заказа. Из-за большого числа изменений у клиентов, поставщиков, логистических компаний, подрядчиков и дистрибуторов процесс обработки заказов требуется быстро корректировать. Разрывы в автоматизации процесса этому не способствуют”. А вот BPM помогает. Да вот только внедрить его может позволить себе не каждый.

Для большинства сетей комплексная автоматизация логистики остается актуальной как и во времена оны. Многие сетевые магазины работают круглосуточно. В то время как даже оперативное снятие остатков за пределами РЦ пока что вызывает у большинства отечественных ритейлеров сложности. В утешение им, добавим, что согласно опросам, “видят” свой товар на полке только четверть западных ритейлеров. Что не отменяет того факта, что отсутствие “продвинутых”, отвечающих современным требованиям SCM затрудняет развитие новых каналов продаж и способов обслуживания покупателей.

Опасения ритейлеров сбылись в США

В то время как большинство отечественных сетей со смешанными чувствами следят за ростом российской электронной торговли, американские сети с нарастающим раздражением наблюдают за тем, как компании подобные Amazon продолжают отбирать кусок рынка у физической розницы. Обороты только этого онлайн-ритейлера в США достигли около 10% от оборота такой торговой сети как Walmart. Что собственно, и означает, что электронные торговцы давно превратились из теоретических, потенциальных конкурентов во вполне реальных и актуальных. Иначе говоря, все то, чего, втайне ото всех, опасается наша сетевая розница, в США уже, пожалуй, произошло.

В минувшем году продажи Amazon в США выросли на 28%. Что намного выше темпов роста американского e-commerce в целом (около 17%), и несопоставимо выше тех считанных процентов, которыми сейчас довольствуются ритейлеры обычные. Онлайн давно является одним из направлений для приложения усилий американских розничных торговцев. Однако, многие, если не большинство из них вовсе не стремятся побыстрее рассказать о своих успехах в инновационном, “электронном” направлении развития бизнеса. Следуя, кстати, примеру Walmart, теряющего с долю рынка продаж в США, что еще 5 лет назад казалось почти невероятным. Между тем, у местных аналитиков есть более чем серьезные подозрения, что выход в онлайн происходит сегодня за счет более доходных видов бизнеса американских сетевых ритейлеров.

Впрочем, и Amazon не может похвастаться прибылью. Особенно по части сервисов доставки товара по заказам потребителей: эта быстрорастущая онлайн-компания лихо теряет миллиарды долларов “на логистике”. Явно ориентируясь при этом не на итоговые финансовые показатели, а на агрессивное “отгрызание” места на рынке.

Особенных денег от e-commerce, в итоге, не зарабатывает пока, пожалуй, никто. Однако расстановка рыночных сил постепенно меняется отнюдь не в пользу стереотипно действующих “физических” ритейлеров-B&M (Brick and Mortar), привыкших расти за счет строительства магазинов из “кирпича и цемента”.

С виду, вроде, невелик

Российский рынок e-commerce, по мировым меркам, невелик. Электронные продавцы физических товаров заняты сейчас тем, что штурмуют отметку в пол-триллиона руб. в год. В пересчете на доллары это можно попытаться сопоставить с теми потерями, с которыми осознанно мирится Amazon, “доплачивающий” своим покупателям за развоз товара.

Терпимо все это пока и по меркам ритейлеров отечественных, владеющих крупными сетями магазинов. Структура рынка в первом полугодии 2013 года была такова, что системообразующие для отечественной сетевой розницы продажи продуктов питания “плелись” следом за продажами косметики, мультимедийных дисков и книг. Впрочем, постепенно становится не столь важным, какой товар и где был приобретен новыми клиентами интернет-магазинов. Их количество быстро прибывает. А спрос стремительно дрейфует в сторону набора товаров, продажу которых наша оффлайновая розница привыкла считать своей вотчиной.

Следует отметить, что в том же полугодии рост объемов электронных продаж заметно ускорился. Подчеркнем, что речь идет не об ярких успехах отдельных компаний, а о рынке в целом. “За 1-е полугодие отечественный e-commerce достиг 160 млрд. оборота по одним только физическим потребительским товарам. Если сравнивать с предыдущим аналогичным периодом – то это на 29% больше. Впервые за последние 4 года мы наблюдаем такой рост, - сообщил основатель аналитического агентства Data Insight Федор Вирин. - Мы только что пересчитали все интернет-магазины в “полуручном” режиме и обнаружили, что их в России 48 тыс. штук. Из них 20 тысяч сделано на “Битриксе”.

За неимением SCM, используем CMS

В традиционном ритейле краеугольным камнем ИТ-ландшафта является ERP, на которую, нередко, возлагают и часть функций SCM. В e-commerce ту же системообразующую роль играет CMS (Content Management System). Соответственно, задачи SCM пытаются там решить, прежде всего, средствами CMS.

Использование одной ИС, пригодной на все случаи жизни, освобождает подавляющее число игроков нарождающегося в России e-commerce от необходимости пытаться самостоятельно “городить огород” из различных ИТ-систем. Если же добавить еще и вполне доступную цену, то исход событий становится почти что предопределенным тем, что предложат “интернетчикам” ведущие вендоры-специалисты по “движкам”.

Наблюдая за усилиями отечественных ИТ-разработчиков, приходишь к выводу, что некоторые из них заняты сейчас тем, что пытаются как-то “запихать” функционал SCM внутрь своих “CMS-ок”. Ведь облачный, локальный или еще какой-нибудь другой SCM для большинства электронных коммерсантов сегодня не актуален хотя бы по той причине, что мало кто из них подозревает о его существовании как “отдельностоящего” от избранного ними “движка” класса решений.

“Автоматизация позволит преодолеть самую главную проблему e-commerce - низкую эффективность. Которая характерна для крупнейших интернет-магазинов, не говоря уже о средних и небольших, – считает Сергей Рыжиков, генедиректор компании «1С-Битрикс». - Второй важный момент – мобильность. Смартфоны и планшеты вытесняют компьютеры. Они станут преобладающими устройствами в 2015-2016 гг. В 16-м – уже точно, а в 15-м – скорее всего. Третий вызов для нашей электронной коммерции в 2014 году – это удешевление маркетинга”.

“Чем больше сегмент в оффлайне, тем, в перспективе, он будет больше в онлайне. Утверждение о том, что не осталось товаров, которые нельзя продавать онлайн, можно считать уже доказанным. Это неизбежно приведет к появлению новых крупнейших игроков на рынке,” – предположил спикер.

Как бы там ни было, в связи с отсутствием на рынке подходящих e-commerce SCM, там пользуют CMS. Впрочем, вполне возможно, что это происходит примерно по той же причине, по которой “за неимением гербовой пишут на простой”.

Всё смешалось в доме Облонских

Массовое появление в руках, карманах и сумках населения мобильных устройств привело к тому, что купить c их помощью товары пытаются даже на сайтах тех интернет-магазинов, которые для этого неприспособленны.

Добавление средств мобильной разработки и администрирования сайтов, которые сделали в прошлом году российские производители популярных CMS, обусловит и то, что сегмент m-commerce начнет быстро развиваться.

“Технологическая” привязка к каналу продаж стала в наступившем году дурным тоном. Поэтому m-commerce принято сегодня рассматривать в составе интегрированных продаж способом “omni-channel”, ведущихся любым ритейлером по всем, скажем так, доступным ему каналам одновременно. В моде теперь OMNI, как запросто, по-панибратски именуют сегодня данный тренд поднаторевшие выступать на ИТ-конференциях спикеры.

“Всё смешалось в доме Облонских,” – написал когда-то Лев Толстой в одном из своих произведений. И сделал это omni-channel - добавим к этому сегодня мы, имея в виду отечественный ритейл. Действительно, картину в сегменте e-commerce, в начавшуюся эпоху разговоров про OMNI, мы видим довольно причудливую.

Яндекс, скажем, перестал довольствоваться кликами и явно нацелен на то, чтобы отбирать законно причитающийся ему процент с продаж электронных коммерсантов. Google твердо решил открыть первый розничный магазин где-нибудь в южной части Манхэттена. Российский мелкий и средний ритейл оставил, вроде бы, свои потуги наклеить RFID-метки на батоны и с надеждой обратил взоры к новому, еще никем у нас толком неизведанному – к omni-channel.

“Все уходят в так называемый omni-channel, строят многоканальные продажи, - утверждает - Михаил Бурачков, зам. директора департамента ERP «КОРУС Консалтинг». - Классический ритейл уходит массово в интернет. А те люди, которые начинали с интернета, не менее массово начинают открывать оффлайн-магазины. Если в прошлом году все были, сильнее всего, озабочены проблемой мультиканальности, то сейчас, во главу угла, стала достаточно сложная задача – трансляция условий между разными каналами сбыта”.

На столь пестром и необычном фоне, идея использовать BPM, CMS, ERP или еще какое-нибудь похожее сочетание букв для управления цепочками поставок кажется, порою, вполне разумной. Хотя при этом невольно вспоминается и еще одно крылатое выражение – “на безрыбье и рак рыба”. Ведь для Supply chain management существует отдельный, зрелый класс ИТ-решений, которые так и называются - SCM. Вопрос лишь в том, где же, все таки, отыскать подходящие?

Выбирая SCM, помни об OMNI

“Компании двигаются из оффлайна в онлайн, - солидарен с коллегой Александр Рахманов, зам. гендиректора «КОРУС Консалтинг». - Мы стараемся поддержать это движение: у Manhattan Associates, эксклюзивным представителем которого «КОРУС Консалтинг» является в России и СНГ, уже есть готовое решение - Manhattan DOM (Distributed Order Management), которое предназначено для оптимизации товародвижения в omni-chanel ритейле с целью улучшения уровня сервиса за счет взаимодействия цепочек поставок в разных каналах современной сетевой розницы”.

Так может быть, благодаря наличию таких вот своевременных ИТ-решений, акции SCM-вендора Manhattan Associates показывают стабильный рост на западных площадках? Однако то, насколько пригодными они и подобные им OMNI-разработки окажутся именно для наших потребителей, покажет лишь отечественный рынок. Который еще только готовится к пришествию e-commerce, явно не дойдя до той степени зрелости, достигнув которой можно начать всерьез рассуждать об OMNI.

Ясно только то, что медлить со внедрением SCM и автоматизацией основных задач логистики ритейлеру, обосновавшемуся на рынке всерьез и надолго, смысла нет никакого. Поскольку у ИТ-систем есть многолетний жизненный цикл, то помнить об OMNI, выбирая себе подходящую SCM, конечно же, стоит.

Между тем, как обычно, не дожидаясь основной массы ритейлеров, ведущие сети уже начали фундаментальную подготовку к пришествию эпохи OMNI, о которой еще год назад мало кто слышал.

“Внедрение в компании стратегии интегрированных продаж (OMNI) потребовало создания современной платформы хранилища данных,” – рассказал CNews Михаил Будилов, руководитель отдела поддержки и развития систем отчетности "М.Видео".

Мы реализуем проект, связанный с формированием так называемого OMNI-channel. Мы внедряем решение для электронной коммерции, объединяем оффлайн и онлайн, делаем их ближе к потребителю. «Белый Ветер» станет онлайн-гипермаркетом цифровой электроники с широким ассортиментом, (соответствующей) интернет-ценой и удобной логистикой, - обещает своим будущим покупателям Юрий Сафронов, CIO компании «Белый Ветер».

Антон Степанов

Вернуться на главную страницу обзора