Согласно новому рейтингу CNews IaaS, выручка 10 крупнейших отечественных поставщиков ИТ-инфраструктуры как сервиса по итогам 2018 г. увеличилась на 56% и достигла 16,1 млрд руб. При этом высокие темпы роста (более 50%) сохраняются четвертый год подряд. По сравнению с 2014 г., когда CNews впервые начал анализировать рынок IaaS, совокупный оборот ведущих поставщиков увеличился в 7 раз. Три участника рейтинга по итогам года впервые преодолели барьер в 2 млрд руб.: Softline (2,6 млрд руб.), CloudМТС (2,5 млрд руб.) и «Ростелеком» (2,4 млрд). В общей сложности на данный момент на рынке представлено 10 крупных провайдеров (помимо упомянутой тройки это также DataLine, Selectel, «Крок», «Сервионика», OnCloud, IBS DataFort и M1Cloud), а также ряд средних и небольших поставщиков. Тем не менее, ландшафт остается очень динамичным за счет высокого потенциала роста.

Следует отметить, что рынок в целом растет более скромными темпами. Так, согласно прогнозу J`son Consulting, в 2018-2022 гг. среднегодовые темпы роста поставок IaaS/PaaS составят 23-25%, что более чем в два раза уступает совокупной динамике ведущих поставщиков IaaS из рейтинга CNews (+56%). Это свидетельствует о том, что рынок консолидируется, и лидеры отрасли наращивают свою долю. В частности, в январе 2019 г. стало известно о том, что МТС купила облачного провайдера «ИТ-град» за 2,5 млрд руб. Кроме того, в январе 2019 г. «Ростелеком» подал в ФАС ходатайство о покупке компании DataLine, однако сделка пока не состоялась. В случае ее заключения на рынке может появиться единоличный лидер, так как обе компании входят в пятерку крупнейших поставщиков IaaS.

Выручка 10 крупнейших IaaS-провайдеров, в млрд руб.

Источник: CNews Analytics, 2019

Кто предоставляет услуги IaaS ?

Российских облачных провайдеров можно условно разделить на четыре категории: специализированные поставщики облачных решений (которые не оказывают других услуг, например, Caravan Aero или «Облакотека»), ЦОД-провайдеры и системные интеграторы (например, DataLine, Softline и т.д.), мобильные операторы («большая четверка»), а также интернет-компании (Mail.Ru, «Яндекс»). При этом не все участники рынка раскрывают данные по продажам IaaS. Например, в то время как МТС и «Ростелеком» входят в число лидеров рынка, «МегаФон» и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») по-прежнему не разглашают финансовым результатов по данному направлению. Также по сравнению с 2017 г. из рейтинга выбыла Mail.Ru, в пресс-службе компании отказались комментировать результаты направления IaaS по итогам 2018 г. Отсутствует в текущем рейтинге и системный интегратор «Техносерв», который находится под угрозой банкротства.

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России 2019

Высокая потенциальная емкость рынка сохраняет возможность для выхода новых игроков. В частности, по итогам 2018 г. в рейтинге появилась компания 3data, которая запустила IaaS-сервис в сотрудничество с Huawei.

Рост ассортимента услуг ведет к снижению цен на облачные услуги, полагает генеральный директор DataLine Юрий Самойлов: «Цены упали, и в ближайшее время тенденция на снижение цен сохранится. Основная причина - выход новых крупных игроков, и как следствие, усиление конкуренции на рынке. На цены также влияет и то, что клиенты больше не берут ресурсы с запасом и при любой возможности стараются оптимизировать их объем».

Директор по развитию бизнеса «Крок» в сфере облачных сервисов Максим Березин поясняет, что динамика цен зависит от рассматриваемого сегмента услуг: «В ближайшие годы цены на стандартные проекты, например, на такую базовую услугу, как аренда нескольких виртуальных машин в облаке, возможно скорректируются в меньшую сторону. Тарифы же на более сложные услуги, например, на управляемые сервисы, останутся на том же уровне».

Факторы роста: экономическая выгода для заказчика и M&A

В лидеры рейтинга поднялась компания МТС, которая за счет приобретения облачного поставщика «ИТ-град» увеличила свой оборот более чем в 6 раз (+584%) и заняла вторую позицию в рейтинге. «Сейчас мы четко видим тренд на консолидацию рынка – появляются крупные провайдеры федерального масштаба, которые будут конкурировать качеством предоставляемых сервисов, масштабом инфраструктуры и возможностями цифровых экосистем. По нашим прогнозам, в перспективе ближайших 3–5 лет ключевую роль на рынке будут играть несколько крупных игроков. МТС движется именно в этом направлении», – комментирует директор облачного провайдера #CloudМТS (Группа МТС) Олег Мотовилов.

Второе место по темпам развития бизнеса заняла компания 3data, владеющая сетью дата-центров в Москве, которая увеличила продажи на 254%. Основная часть прироста выручки IaaS была связана с запуском облачных сервисов в партнерство с китайской Huawei. «Преимущества облака - архитектура OpenStack, модель оплаты за фактические потребленные ресурсы (pay-as-you-go), продвинутые сервисы (автомасштабирование, балансировка нагрузки, baremetal-серверы, объектное хранилище, базы данных, BigData и др.) – позволили привлечь крупных клиентов, в первую очередь иностранных», – объясняет генеральный директор 3data Илья Хала.

Третье место по росту выручки занял бренд Oxygen. Коммерческий директор компании Валерия Мотовилова связывает рост клиентской базы растущими требованиями к безопасности и значительными расходами на обслуживание локальных ИТ-ресурсов, в то время как технология IaaS обладает такими преимуществами, как быстрая масштабируемость, гибкость, экономичность, возможность использования ресурсов по требованию.

Среди лидирующей десятки высокие темпы роста также продемонстрировали Softline (+96%), Selectel (+50%) и «Ростелеком» (+49%). Директор по стратегии «Ростелекома» Видия Железнов обращает внимание на то, что телеком-провайдер владеет крупнейшей в России географически распределенной сетью ЦОД: «Комплиментарность традиционных услуг коммерческих ЦОД и облачных сервисов, а также возможности для масштабирования и высокое доверие заказчиков обеспечивают существенный рост выручки в сегменте IaaS как за счет увеличения объема заказов ресурсов существующими клиентами, так и за счет притока новых заказчиков».

В 2018 г. упор был сделан на работу с большим бизнесом из традиционных секторов экономики, не связанных напрямую с информационными технологиями, рассказывает генеральный директор Selectel Олег Любимов: «Такие заказчики вступают в этап внедрения облачных технологий и активно увеличивают расходы на ИТ. Им невыгодно создавать собственную ИТ-экспертизу, они ждут решений «под ключ» от профессиональных поставщиков. Крупным компаниям мы предложили новое облако на базе VMware и ряд решений для создания и хранения бэкапов. Также мы начали оказывать услуги интеграции и администрирования, снимая с заказчиков риски внедрения и эксплуатации ИТ-систем». Также среди важных факторов развития бизнеса собеседник CNews называет возможность организовать географически распределенные отказоустойчивые кластеры любой конфигурации и сложности.

Платформы виртуализации, используемые ведущими поставщиками IaaS

Источник: CNews Analytics, 2019

На каких технологиях построены российские облака?

Среди платформ виртуализации, на основе которых построены IaaS-предложения ведущих российских провайдеров, наибольшим спросом пользуются решения VMware (13 участников рейтинга) и Microsoft (8 участников). Также достаточно успешным является решение KVM, разрабатываемое RedHat (используется в IaaS-продуктах 4 провайдеров), растет интерес к проекту на основе открытого кода OpenStack (4 участника), в частности, российские разработки «Рустэк» и Tionix созданы на основе данной платформы виртуализации. Решения Cisco и Huawei имеют лишь минимальное представительство в рейтинге (используются в IaaS-предложениях Linxdatacenter и 3data соответственно).