oбзор

Обзор: Облачные сервисы 2016

На рынке останется 3-5 крупных провайдеров услуг ЦОД
Источник фото photogenica.ru

На рынке останется 3-5 крупных провайдеров услуг ЦОД

На российском рынке заметны первые признаки консолидации активов – под брендом «Ростелекома» объединилось сразу несколько больших дата-центров. Процесс укрупнения провайдеров идет в различных регионах мира, но в России ему также способствуют переизбыток мощностей и ценовые войны поставщиков. В конец концов, на рынке останется 3-5 крупных компаний.

Новый «чемпион» по ЦОД-услугам

Консолидация ресурсов ЦОД является общемировым трендом. Укрупнение дата-центров и объединение площадок под единым руководством позволяют снизить издержки на эксплуатацию и управление, добиться более выгодных цен при закупке оборудования (экономия на масштабе), увеличить «плотность» использования ресурсов ЦОД. Данная тенденция характерна как для коммерческих дата-центров, так и для частных и государственных площадок. Главные изменения на российском рынке коммерческих ЦОД по итогам 2015 г. оказались связаны именно с консолидацией отрасли. Как свидетельствуют данные рейтинга CNews, в отечественной индустрии ЦОД-услуг появился новый лидер по числу запущенных в эксплуатацию стоек – компания «Ростелеком» (3900 стойко-мест). Такого результата удалось достичь благодаря активным действиям в области слияний и поглощений.

Крупнейшие поставщики услуг ЦОД 2016

# 2016 # 2015 Название компании Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест, все ЦОД Количество стоек, реально размещенных/ арендованных клиентами Загруженность мощностей дата-центров (по стойкам) Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт Совокупная мощность размещенного ИТ-оборудования во всех ЦОД, мВт Количество ЦОД на территории РФ
1 - Ростелеком 3 900 3 432 88% 35 26 22
2 1 DataLine* 3 703 2 988 81% 30,6 н/д 7*
3 9 DataPro 3 000 н/д н/д 20 н/д 1
4 3 Linxtelecom 2 040 н/д н/д 17 н/д 2
5 4-5 Selectel 1 500 1 200 80% 12,1 6 6
6 8 Stack Group 1 400 854 61% 8,7 н/д 2
7 7 Ай-Теко 1 200 960 80% 8 н/д 1
8 10 DataSpace 1 152 820 71% 9,5 4,3 1
9 16 SDN 1 074 815 76% 14 3 1
10 6 Крок 1 000 980 98% 11 6,1 3

Источник: CNews Analytics, 2016

Перейти к полной таблице

В феврале 2015 г. «Ростелеком» завершил сделку на 1,8 млрд по приобретению 50,1% акций компании «Центра Хранения Данных» (ЦХД), которая располагает двумя дата-центрами (SafeData I и SafeData II) в Москве общей емкостью 1400 стоек. За счет этой сделки оператор связи также увеличил свою долю в площадке ММТС-9 (M9) на 1449 стоек до 51% (ЦХД принадлежало 25% акций данного актива). В настоящий момент в «Ростелекоме» обсуждается возможность довести свою долю в ЦХД до 100%, предполагаемая сумма сделки – 2,25 млрд руб. Новые ЦОД-активы «Ростелекома» консолидированы в компанию РТК-ЦОД. Кроме того, оператор связи и ранее располагал крупной площадкой в Москве M10 (355 стоек), а также сетью небольших региональных дата-центров в 11 городах России.

Выживут не все

По мнению опрошенных CNews участников рынка, в результате консолидации останется несколько крупных игроков, каждый из которых будет располагать объемом ресурсов в более чем 3 тыс. стоек. «Уже сейчас есть порядка 10 крупных провайдеров, у которых более тысячи стоек, но выживут не все. Лет через пять останется 3-5 крупных провайдеров, у которых количество стоек будет превосходить 3 тысячи», – предполагает Павел Колмычек, руководитель сети дата-центров компании «Крок». По его словам, на рынке сформировался пул из порядка 5 лидеров, которые обладают широкой экспертизой и несколькими дата-центрами: «Эти компании способны оказывать услуги необходимого качества, а также развивать свою сеть ЦОД. Остальные игроки обладают всего одним дата-центром, как правило, устаревшим, и не выдерживают конкуренции по качеству и цене, а также не могут расширяться по этим же причинам. Именно они сейчас начинают уходить с рынка», – полагает эксперт. Сходного мнения придерживается управляющий директор компании Ixcellerate Дмитрий Фокин: «Сегодня известно порядка 10-15 заметных игроков, из которых, судя по мировому опыту, должно остаться 3-5 операторов».

Общее количество коммерческих стоек и доля активов топ-10 и топ-5 провайдеров

2013 г. 2014 г. 2015 г.
общее количество стоек на рынке (iKS Consulting) 20 600 26 600 28 700
стойки топ-10 провайдеров (CNews Analytics) 14 000 17 300 20 000
доля рынка топ-10 провайдеров 68% 65% 70%
стойки топ-5 провайдеров (CNews Analytics) 8 700 11 100 14 100
доля рынка топ-5 провайдеров 42% 42% 49%

Источник: CNews Analytics, 2016


При этом эксперты затрудняются назвать сроки консолидации рынка в собственности 3-5 крупных компаний. «Кризис в экономике и девальвация рубля заметно повлияли на прибыль многих игроков, а соответственно на возвратность инвестиций и стоимость этих активов. Поэтому изначальные ожидания от консолидации у многих игроков еще завышены и нереалистичны. В результате, выбирая между стратегией «build» и «buy», сегодня выбор склоняется в сторону стратегии build», – объясняет Дмитрий Фокин.

Генеральный директор компании DataLine Юрий Самойлов считает, что история с «Ростелекомом» носит единичный характер и о консолидации рынка говорит пока рано. При этом он оговаривается, что и компания DataLine в данный момент не исключает возможность приобретения чужих активов: «У нас нет строгих планов, действуем по ситуации. Сейчас мы рассматриваем несколько площадок, в первую очередь в Москве. К каждой площадке подходим индивидуально, поэтому нет универсального перечня требований. В какой-то ситуации весомым преимуществом площадки будет присутствие на ней важных для нас клиентов, в другой – интересное местоположение».

Скорее всего, в ближайшее время следует ждать не крупных сделок по продаже крупных площадок, входящих в топ-10, а консолидации за счет вытеснения небольших игроков, которым не хватает ресурсов для конкуренции с «грандами». По данным iKS-Consulting, по итогам 2015 г. в России насчитывалось 93 провайдеров ЦОД-услуг, в собственности которых находилось 196 площадок. Число игроков на рынке неизбежно сократится, считают лидеры отрасли:

«Крупные игроки обладают инвестиционным капиталом, развитыми продуктами и сервисами, поэтому растут в разы быстрее небольших провайдеров. Эта тенденция катализируется общей экономической ситуацией. Небольшие провайдеры фактически лишены доступа к заемным средствам, за счет которых развивали свою технологическую базу ранее. В такой ситуации они не могут конкурировать и постепенно уходят с рынка. Их доля перераспределяется между лидирующими игроками», – комментирует исполнительный директор Selectel Олег Любимов.

Дата-центры «растут как грибы»

Одним из факторов, способствующих консолидации рынка, является переизбыток мощностей и ценовые войны между операторами дата-центров. В 2014-2015 гг в московском региона был запущен ряд новых крупных площадок – SadeData II, Nord 4, Ixcellerate Moscow One, что увеличило давление на рынок. «Предложение на рынке ЦОД немного превышает спрос. Это произошло после введения в строй 2-3 крупных площадок, строительство которых было начато еще до изменения курса доллара. Ситуация вряд ли будет существенно меняться из-за отсутствия сильного экономического роста. Растущий избыток предложения уже сейчас является одной из основных причин консолидации, увеличивая ее скорость», – полагает Павел Колмычек.

Крупнейшие ЦОДы Москвы 2016

Название ЦОД Компания-владелец Адрес Количество введенных в эксплуатацию стойко-мест Количество стоек, реально размещенных/арендованных клиентами Загруженность мощностей дата-центров (по стойкам), % Совокупная площадь серверных залов, кв.м Совокупная подведенная мощность ко всем ЦОД, мВт
1 DataPro DataPro Москва, ул. Авиамоторная, д. 69 3 000 н/д н/д 1 360 20
2 Ростелеком М9 Ростелеком Москва, ул. Бутлерова, д. 7 1 449 н/д н/д 6 700 15,3
3 ТрастИнфо Ай-Теко Москва, Варшавское шоссе, д. 125 1 200 960 80% 4 500 8
4 DataSpace1 DataSpace Москва ул. Шарикоподшипниковская, д. 11 стр. 9 1 152 820 71% 3 000 9,5
5 M1 Stack Group Москва, Варшавское шоссе, д. 125, стр. 1 1 100 н/д н/д 4 700 8
6 NORD 4 DataLine Москва, Коровинское шоссе, д. 41 1 008 387 38% 1 972 8
7 SаfeData Москва-II SafeData Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1, стр. 119 900 н/д н/д 1 800 10
8 Компрессор Крок Москва, ул. 2-я Энтузиастов, д. 5, к. 6 800 780 98% 2 000 8
9 Moscow One Ixcellerate Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 33Г 735 635 86% 6 000 14
10 Linxdatacenter Linxtelecom Москва, ул. 8-го Марта, д. 14-1 640 н/д н/д 687 5

Источник: CNews Analytics 2016

Перейти к полной таблице

Однако ситуация неоднородна по различным сегментам рынка. При общем избытке предложения ощущается нехватка качественных площадок с высоким уровнем катастрофоустойчивости. «Предложение качественных услуг, когда инфраструктура провайдера соответствует передовым международным стандартам, до сих пор ограничено. В отношении этой категории о превышение спроса над предложением говорить не приходится», – утверждает Олег Любимов.

Наконец, сохраняется дисбаланс между Москвой (и, в меньшей степени, Санкт-Петербургом), с одной стороны, и остальными регионами, с другой. «Существует географический перекос спроса на услуги colocation. Площадки в Москве и Петербурге не испытывают проблем с заполнением, в то время как в регионах ситуация может быть обратной. Во многом это связано с тем, что успешный бизнес тяготеет к столицам», – отмечает Павел Колмычек. В рейтинге CNewsпредставлено только 3 относительно крупных региональных дата-центра: «ИТ-Парк» и «Стек Казань» из столицы Татарстана, и площадка «Датапорт» в Воронеже. Загрузка оборудованием данных ЦОД значительно ниже, чем в среднем по рынку: для «ИТ-Парка» этот показатель составляет 56%, а для ЦОД «ДатаПорт» и вовсе 17%, в то время как в Москве загрузка мощностей, как правило, превышает 70-80%.

Какие проекты останутся только на бумаге?

Между тем давление новых игроков на рынок сохранится. До конца 2016 г. запланирован запуск первой очереди дата-центра «Авантаж» в подмосковном Лыткарино на 1300 стоек, а финальная емкость площадки должна составить 2500 стоек. В 2017 г. компания DataLineпланирует запустить третью и четвертую очереди дата-центра Nord 4, в которых смогут разместиться около 1 тыс. стоек с оборудованием.

Кроме того, в стадии обсуждения проектирования находятся еще несколько крупных проектов по строительству дата-центров. В декабре 2012 г. «Ростелеком» одобрил условия договора с компанией «Росэнергоатом», который предусматривает строительство ЦОД в Тверской области на 4 тыс. стойки. Компания En+ Groupв сентябре 2015 г. подписала соглашение о строительстве дата-центра в Иркутске на 1800 стоек, предполагается, что его основными клиентами станут закзачики из Китая. Кроме того, крупный дата-центр планируется построить в московском технопарке «Технополис» – аукцион на строительство площадки выиграл оператор фиксированной связи «Комбел». В октябре 2016 г. стало известно, что строительством ЦОД-а в «Технополисе» займется «МегаФон» (совет директоров мобильного оператора одобрил сделку по покупке группы «Мастертел», который принадлежит «Комбел»).

Однако следует помнить, что не все анонсируемые проекты доходят до реализации. Например, «Ростелеком» в 2012 г. собирался построить в Москве собственный «мегаЦОД» на 3200 стоек на базе завода «Серп и Молот», однако позднее проект был свернут как нецелесообразный, а вместо этого было принято решений о покупке уже действующих площадок.

Павел Лебедев

Вернуться на главную страницу обзора