В 2013 г. объем рынка строительства дата-центров составил i 87,7 млрд, что на 18% меньше, чем показатели предыдущего года. Проекты в области зданий и сооружений привлекли несколько меньший объем выручки – i78,7 млрд, но падение рынка оказалось не столь значительным по отношении к 2012 г. – всего 5%.

Динамика рынка ЦОДостроения, iтыс.

Источник: CNews Analytics, 2014

Анализируя динамику, можно отметить несколько трендов. Для направления дата-центров характерны те же тенденция, что и для общего инфраструктурного рынка (рейтинг CNewsInfrastructure). Так, в 2012 г. выручка этого рейтинга выросла на 43%, а в 2013 г. упала на 32%. Это связано с тем, что в 2012 г. крупный бизнес активно вкладывался в капитальное строительство, а в 2013 г. в связи с экономической стагнацией подобные проекты были свернуты.

Рынок зданий и сооружений развивается по собственному пути. В благополучный 2012 г. он продемонстрировал падение на 17%. Это говорит о том, что устойчивый спрос на подобные услуги еще не сформировался, и многие проекты носят «случайный» характер, то есть реализуются в рамках крупных имиджевых программ (Олимпиада в Сочи, проведение АТЭС во Владивостоке). «Сегодня в этом сегменте рынка генеральные подрядчики успешно конкурируют с интеграторами. Включение в тот или иной проект компаний, предоставляющей услуги по системной интеграции, определяется категорией строящегося объекта. Именно с этим связана нестабильность объема выручки по данному направлению», – комментирует Владимир Щетинин, директор департамента «Центр разработки инфраструктурных решений» компании «Ай-Теко».

Динамика рынка зданий и сооружений, iтыс.

Источник: CNews Analytics, 2014

В то же время этот сегмент также испытывает влияние кризиса, о чем свидетельствует его дальнейшее сокращение в 2013 г. на 5%.

Взлет систем безопасности

Отдельно стоит остановиться на разбивке выручки по зданиям и сооружениям. Участникам рейтинга было предложено классифицировать финансовые показатели по трем направлениям: инженерные системы, ИТ-инфраструктура и физическая безопасность. Исходя из этих показателей видно, что на рынке есть два подхода к реализации конвергентных проектов. Часть интеграторов придерживаются традиционной точки зрения и считают, что ИТ-компания должна работать исключительно в своей нише, а строительством инженерной инфраструктуры и систем безопасности должны заниматься другие подрядчики. Яркими представителями этого пути являются «Энвижн груп» и «Крок», в выручке которых на ИТ-системы приходится 94% и 78% соответственно. «Создание ИТ-инфраструктуры, в том числе зданий и сооружений, традиционно было одним из сильнейших наших направлений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что соответствующая выручка значительно превышает доход от других сфер деятельности», – комментирует генеральный директор «Энвижн Груп» Вячеслав Смирнов.

Вторая группа компаний позиционирует себя в качестве конвергентных интеграторов, которые могут выполнять как инжиниринговые, так и ИТ задачи. В их выручке на ИТ-системы приходится менее 50%. К ним относятся «Экопрог», «Интертехпроект», «Сонет», «Ай-Теко», TerraLink, УЦСБ, iCore. Компания BCC, занявшая третью строчку рейтинга в 2013 г., полностью перешла на инжиниринговые компетенции, этот сегмент привлек 89% выручки.

Главным отличием в структуре выручки по сравнению с 2012-2011 гг. является рост направления системы безопасности у ряда интеграторов. Ранее на этот сегмент приходилось менее 10% совокупной выручки участников рейтинга, а 2013 г. на физическую безопасность пришлось 17% денежных средств. Некоторые компании стали специализироваться на монтировании высокотехнологичных систем безопасности. Среди лидеров рынка к ним относится «Астерос» (на системы безопасности приходится 38% выручки), среди представителей нижней части таблицы есть компании, у которых этот показатель еще выше – «Ай-Теко» (42%) и УЦСБ (46%).

«Если 10 лет назад основой систем безопасности были слабо интеллектуальные противопожарные и охранные системы, то сегодня отрасль переживает бум «интеллектуализации», где основную роль играют глубоко интегрированные решения, основанные на сложном и многофункциональном программном обеспечении и информационных технологиях, в чем ИТ-интеграторы и являются исконно сильными», – комментирует технический директор «Техносерва» Владимир Волков.

Андрей Прозоров, директор департамента специальных технологий группы «Астерос», отмечает несколько драйверов роста рынка комплексной безопасности: «Во-первых, это необходимость оперативного распознавания угроз, их предупреждения, особенно в местах массового скопления людей. Во-вторых, по-прежнему сильна потребность в снижении влияния человеческого фактора (снижение рисков ошибок по причине физической усталости, потери бдительности) на уровень безопасности объекта. В-третьих, интеллектуальные системы безопасности получают все большее распространении в тех областях, где необходимо исключить вероятность сговора контролеров с контролируемыми субъектами. И последний, не менее важный фактор, стимулирующий использование интеллектуальных систем безопасности нового поколения, – это необходимость обеспечения так называемой приватности граждан в процессе контроля, например, досмотра».

Ведущие поставщики конвергентных услуг и услуг ЦОД

Лидером по конвергентным услугам в области зданий и сооружений является «Астерос», выручка которого составила i14,4 млрд. В группу лидеров также входят «Техносерв» (i12,6 млрд), BCC (i10,6 млрд), «Энвижн Груп» (i8,5 млрд) и «Крок» (i7,5 млрд). Все компании лидирующей группы показывали стабильный результат на протяжении 2011-2013 гг. Исключение составляет «Энвижн Груп»: в 2011 г. компания заняла девятую строчку рейтинга, в 2012 г. благодаря слиянию с «Ситрониксом» возглавила список, а в 2013 г. откатилась на четвертое место, продемонстрировав сокращение на 51%. «Отчасти это обусловлено общим снижением оборота компании по итогам 2013 г., – комментирует Вячеслав Смирнов. – Кроме того, сокращение доли доходов от инфраструктурных проектов связано с изменением стратегии развития и структуры нашего бизнеса. Все большую часть в портфеле компании занимают услуги консалтинга, автоматизации бизнес-процессов, построения информационных систем и т. п.».

Следует отметить, что в 2013 г. все компании лидирующей пятерки за исключением «Астероса» зафиксировали сокращение выручки: «Техносерв» на 5%, BCC на 12%, «Крок» на 19%. Выручка «Астероса» немного подросла на 4%. Наибольший рост по зданиям и сооружениям показали «Микротест» (100%), iCore (72%) и «Сириус» (55%).

Среди ведущих исполнителей ЦОД-проектов также произошли изменения. По итогам 2011 г. в группу лидеров, выручка которых превышает i10 млрд входили «Крок», «Техносерв» и «Энвижн Груп». В 2012 г. к ним добавилась компания «Ай-Теко», а в 2013 г. из их числа выбыла «Энвижн Груп», которая сократила выручку на 58%. Первое место по итогам 2013 г. занял «Техносерв» (i22,4 млрд), вторая строчка у «Крок» (i15,6 млрд), третья – «Ай-Теко» (i13,2 млрд). Кроме «Энвижн Груп» значительное падение выручки продемонстрировали «Гелиос» (35%), «Стинс Коман» (33%), «Крок» (27%). Лучший рост показателей у «Микротест» и «ЭкоПрог». «Это связано с “усложнением” проектов по ЦОДам, увеличением их размеров и функционала, – комментирует директор по маркетингу «ЭкоПрог» Ирина Баранова. – В некоторой степени это также связано с применением новых технологий, например, динамических (или дизель-роторных) ИБП для систем бесперебойного и гарантированного электроснабжения. И хотя у таких решений невысокая совокупная стоимость владения, их внедрение все равно требует затрат. Кроме того, они намного экологичнее, чем традиционные технологии, такие как статические или аккумуляторные системы».